摩根大通黄健：财政部成功发行20亿欧元主权债券 有助于完善欧元主权债券收益率曲线
2024-09-26 13:34:21 - 上海证券报
转自：上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯（记者范子萌）巴黎时间9月25日，中国财政部在法国巴黎成功簿记发行了20亿欧元主权债券。其中，3年期12.5亿欧元，发行利率为2.517%；7年期7.5亿欧元，发行利率为2.738%。
对此，摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健表示，在欧洲央行开启降息周期的背景下，中国财政部这次在巴黎发行的20亿欧元主权债券，是继2021年后中国再次发行欧元主权债券。此次发行被视为中国进一步融入国际金融市场的重要举措，有助于提升中国在国际金融市场的影响力和话语权。
公开信息显示，国际投资者认购踊跃，投资者类型丰富，地域分布广泛。总申购金额162亿欧元，是发行金额的8.1倍。其中，亚洲、欧洲、中东、离岸美国投资者分别占比51%、36%、5%、8%，主权及超主权、银行、保险、基金资管类投资者分别占比26%、51%、4%、19%。此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和巴黎泛欧交易所上市。
“此次发行的欧元主权债券吸引了国际投资者的广泛关注和积极认购。”黄健说，摩根大通担任本次交易的联席主承销商及簿记管理人。在当前全球经济复苏相对乏力、通胀压力缓解的背景下，中国财政部的这一举措不仅能够为国际投资者提供一个具有吸引力的、参与中国经济发展的投资机会，也展现了中国政府进一步开放金融市场、深化与国际金融市场互联互通的决心。
黄健表示，这一行动同时将有助于进一步完善欧元主权债券收益率曲线，为未来中资发行人在境外发行欧元债券提供定价基准。此外，这一举措有望进一步加强中欧之间在金融市场、投资、风险管理等方面的交流与合作。