瑞银朱正芹：财政部成功发行20亿欧元主权债券 进一步拓宽中国主权债券的国际投资人基础
2024-09-26 17:09:04 - 上海证券报
转自：上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯（记者汪友若）巴黎时间9月25日，中华人民共和国财政部（以下简称中国财政部）代表中央政府在法国巴黎成功簿记发行了20亿欧元主权债券。其中，3年期12.5亿欧元，发行利率为2.517%；7年期7.5亿欧元，发行利率为2.738%。
瑞银集团全球投资银行部亚洲区副主席朱正芹对此表示：“我们非常荣幸能够以联席主承销商和账簿管理人的身份参与中国财政部2021年之后首次欧元债券的发行。作为最早参与中国资本市场建设的国际金融机构之一，瑞银在大中华地区展业已有60多年的历史，并将持续在这一重要市场扩展业务。瑞银始终致力于搭建中国与全球金融市场的桥梁，积极推动中国资本市场的高质量发展，为中国企业和投资者走向国际，以及国际投资者投资中国提供顶尖的金融服务。”
公开信息显示，国际投资者认购踊跃，投资者类型丰富，地域分布广泛。总申购金额162亿欧元，是发行金额的8.1倍。瑞银表示，本次发行是中国财政部自2021年之后首次欧元债券发行，本次交易的成功不仅再次凸显了中国在国际资本市场中的声誉，也进一步拓宽了中国主权债券的国际投资人基础。
据悉，本次交易也是瑞银连续第四次获得中国财政部委任为其承销欧元主权债券。作为承销团中唯一一家瑞士银行，瑞银在本次中国欧元主权债券的发行中做出了积极的贡献，为此次发行锁定了全球多家主权、央行投资人及国际机构投资人的大额订单。