[新股]骑士乳业网上获配比例为3.52% 包头国运国有资本等8家战投共计配售募资7840万元

近日，骑士乳业（832786.BJ）对外披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

骑士乳业本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量5,227.00万股，发行后总股本为20,905.30万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.00%。公司授予国融证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至6,011.05万股，发行后总股本扩大至21,689.35万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

本次发行战略配售股份合计1,568.00万股，占本次发行规模的30.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为5.00元/股，战略配售募集资金金额合计7,840.00万元。

战略配售投资者涵盖包头国运国有资本投资有限公司、海南起稷资源合伙企业（有限合伙）、贵山私募基金管理（苏州）有限公司（贵山玖贵1号私募证券投资基金）、上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）、达拉特旗珂浩政兴商贸有限公司、包头北辰饲料科技股份有限公司、北京爱格富科技发展有限公司以及内蒙古敕勒川现代农牧业投资发展有限公司，共计8家战略投资者。

骑士乳业本次有效申购数量为1,262,783,500股，冻结资金约63.14亿元；有效申购户数66,642户；网上有效申购倍数28.42倍（超额配售选择权启用后）。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为31,071户，网上获配股数为4,443.05万股，网上获配金额为22,215.25万元，网上获配比例为3.52%，不存在因网上投资者申购不足而导致的券商包销。

天眼查信息显示，骑士乳业成立于2007年5月，后于2015年7月挂牌新三板。设立之初，公司主营业务为奶粉、酸奶等乳制品制造。为强化竞争实力，骑士乳业确立了聚焦于乳制品产业链的发展模式；2008年起，骑士牧场一期、牧场二期、配套饲草基地陆续建成，公司初步形成“农场-牧场-工厂-市场”的“乳制品协同发展模式”；此后，为解决公司乳制品工厂生产用糖需求、牧场甜菜粕及糖蜜饲料需求，增强与下游食品加工业的联系，公司于2017年开始规划白砂糖及其副产品制造布局，2018年敕勒川糖业一期项目工程正式投产，骑士集团农、牧、乳、糖协同循环经营模式正式成型。

作为内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业、内蒙古自治区农牧业产业化示范联合体，骑士乳业业务现已涵盖产业链上下游并形成农、牧、乳、糖四大板块，主要产品为有机生鲜乳、乳制品及含乳饮料、白砂糖及其副产品。

其中，有机生鲜乳产品方面，截至目前，骑士乳业子公司骑士牧场、康泰仑均已获得北京中绿华夏有机产品认证中心出具的有机产品认证证书及法国国际生态认证中心（ECOCERTSA)出具的欧盟有机认证证书。公司现拥有大型集约化、现代化、标准化奶牛养殖基地（场）4座，截至2022年12月31日拥有奶牛17,900余头，成母牛9,000余头，日产鲜奶260余吨。专业人士指出，公司与大型乳制品加工企业蒙牛集团建立了长期合作关系，自产有机生鲜乳主要销往蒙牛集团进一步加工成高端有机液态奶，具有稳定的销售渠道。

乳制品及含乳饮料方面，全景网获悉，公司现有液态奶生产线15条，奶粉生产线8条，日处理鲜奶1,120吨。包头骑士具有质量管理体系、HACCP（危害分析与关键控制点）体系认证证书，报告期内，包头骑士获得内蒙古自治区农牧厅颁发的农牧业产业化示范联合体证书，内蒙古农畜产品质量安全监督管理中心颁发的内蒙古农牧业品牌目录证书。除自有品牌外，公司为蒙牛集团、伊利乳业等大型乳制品企业代加工奶粉产品。

白砂糖及其副产品方面，骑士乳业白砂糖及其副产品业务通过子公司敕勒川糖业进行，主要产品为白砂糖、糖蜜、甜菜粕。敕勒川糖业一期项目工程于2018年正式投产，目前可日处理甜菜4800吨，白砂糖产能8-10万吨/年，原材料主要源自公司自有农场种植甜菜。敕勒川糖业为全球最大的食品制造商雀巢公司的合格供应商，共获得了ISO9002质量管理体系等在内的6个管理体系认证证书。在此，需要指出的是，敕勒川糖业拥有国内领先的智能化工厂，在智能制造试点示范及传统产业智能化改造项目中获得了2019年内蒙古自治区重点产业发展专项资金，并于2021年被评为内蒙古自治区绿色工厂及国家绿色制造工厂。根据中国糖业协会资料，2020/21榨季公司综合绩效排名在全国甜菜制糖企业中排名第二，综合竞争实力较强。

技术实力方面，通过自研，骑士乳业已拥有原料供应基地有机转换，奶牛饲养、繁育，无添加酸奶，制糖节水，颗粒粕制造使用天然气以及应用“离子交换”进行稀汁脱钙以及现代化纸筒育苗等多种核心技术。

践行业务协同循环经济模式，骑士乳业现已具备农牧、乳牧、农牧乳糖等多协同优势，骑士乳业品牌发源于包头，经过多年耕耘，在呼和浩特、包头、鄂尔多斯地区市场享有较高的美誉度，同时，经过多年市场开拓，公司已经建立了较为完善的销售网络，具有终端掌控能力强、市场反应速度快、销售渠道稳定的特点。

目前，骑士乳业客户已包括跨国食品制造商、全国知名乳企等。其中，公司是蒙牛乳业等知名乳品企业有机生鲜乳的战略供应商，以优质的有机生鲜乳赚取较普通生鲜乳更高的利润；同时，公司拥有较强的生鲜奶加工及特色乳制品研发能力，在实现多样产品批量销售的同时，亦增加了与行业巨头的差异化竞争关系，提高产品的技术附加值，提升公司的整体竞争力；此外，白砂糖是重要的食品生产原料，白砂糖产品不仅降低了乳制品用糖成本，也加强了公司与各食品制造业巨头的联系。骑士乳业作为全球最大的食品制造商雀巢公司的合格供应商，产品质量竞争优势突出。

超额配售选择权行使前，骑士乳业预计募集资金总额2.61亿元，扣除发行费用3,794.11万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为2.23亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为3.01亿元，扣除发行费用4,187.0890万元（不含增值税），预计募集资金净额为2.59亿元。根据安排，本次所募资金扣除发行费用后，将全部用于骑士乳业奶牛养殖项目。具体来看：

资料显示，本项目建设地点位于鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇柴登嘎查西小召社，拟新建牧场养殖荷斯坦泌乳牛3,500头，占地面积为647,894.24m2，建筑面积为173,886m2。本项目拟购置硬件设备共计92台（套），其中，牧场设备82台（套），公辅设备10台（套）。新增软件系统共计57套。另外，本项目引进专业管理人员、养殖人员、技术人员等，加强人员技能培训，项目定员共计93人。项目建成后，牧场将实现年新增鲜奶产能4万吨，实现年新增销售收入21,280万元。

对此，骑士乳业表示，本项目拟建设规模化的奶牛养殖牧场，可以有效保障公司未来长期稳定的优质奶源供应，一方面公司成为蒙牛乳业的战略合作伙伴，牧场主要向蒙牛乳业供应有机生鲜乳；另一方面，牧场原奶供应给自由奶制品加工厂，进一步增加产品附加值，扩大市场规模；同时，还可以发挥农牧乳糖协同效应，提升公司市场竞争力；此外，项目建设完成后，将形成种养结合、畜禽粪便资源化利用等一体化、产业化发展格局，有利推动当地奶牛养殖业朝现代化生产方向发展，带动种植业、运输业、包装业、商贸服务业等行业在养殖场周边地区发展，增加就业岗位，拓宽增收渠道，有效增加农民收入。

上述专业人士进一步称，骑士乳业“农场-牧场-工厂-市场”乳制品多产业协同循环经营布局规避了产业单一的风险，保障了原材料来源的安全及稳定供应，实现了农牧乳糖有机良性生态循环可持续发展。同时，募投项目的顺利实施，可以有效地将地区环境和资源优势转变为产品优势和经济优势，促进全市农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，促进地方经济发展。

骑士乳业董事长、总经理党涌涛强调，公司将利用现有的资源优势，充分借力资本市场，把握本次发行上市带来的机遇，实现业务收入和盈利水平的可持续增长。（全景网吴锐）