香港上市中介机构排行榜,中金、竞天公诚、高伟绅,遥遥领先(截至2023年9月)

2023-10-07 14:27:58 - 瑞恩资本RyanbenCapital

香港交易所前上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”

香港上市中介机构排行榜,中金、竞天公诚、高伟绅,遥遥领先(截至2023年9月)

为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据。

根据统计,

在过去的24个月(2021年10月至2023年9月)香港新上市公司 162家,都是主板上市(包括:146家IPO上市、11家介绍上市、5家GEM转主板);

在过去的12个月(2022年10月至2023年9月)香港新上市公司 81家,都是主板上市(包括:73家IPO上市、5家介绍上市、3家GEM转主板);

在2023年前九个月香港新上市公司47家,都是主板上市(包括:42家IPO上市、2家介绍上市、3家GEM转主板)。具体如下:

香港上市中介机构排行榜,中金、竞天公诚、高伟绅,遥遥领先(截至2023年9月)

一、香港IPO券商(保荐人)排行榜

香港上市中介机构排行榜,中金、竞天公诚、高伟绅,遥遥领先(截至2023年9月)

(一) 过去24个月的数据(2021年10月至2023年9月)根据统计,在过去的24个月,共有52间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与162家新上市公司的保荐工作。在这52间券商中,中资券商28间,外资券商14间,港资券商10间。

就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

中金公司,以62家排在第一位,保荐参与率38.3%;

摩根士丹利,以23家排在第二位,保荐参与率13.6%;

高盛,以16家排在第三位,保荐参与率9.9%;

瑞银、摩根大通,各以12家并列排在第四位,保荐参与率7.4%;

中信建投、海通国际,各以11家并列排在第六位,保荐参与率6.8%。

花田国际、花旗、中信里昂,各以10家并列排在第八位,保荐参与率6.2%。

这52间券商中,只参与一家上市公司的券商有19间,占全部券商数量(52间)的36.5%。

(二) 过去12个月的数据 (2022年10月至2023年9月)

就过去12个月的数据来看,这52间券商中的42间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与81家新上市公司的保荐工作。

就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

中金公司,以29家排在第一位,保荐参与率35.8%;

摩根士丹利,以11家排在第二位,保荐参与率13.6%;

中信建投、华泰国际,各以8家并列排在第三位,保荐参与率9.9%;

高盛、瑞银、海通国际,各以6家排在第五位,保荐参与率8.6%;

花旗,以5家排在第八位,保荐参与率6.2%;

中泰国际,以4家排在第九位,保荐参与率4.9%;

摩根大通、中信里昂、美林、国泰君安、均富融资、建银国际,各以3家并列排在第十位,保荐参与率3.7%。

这42间券商中,只参与一家上市公司的券商有19间,占全部券商数量(52间)的36.5%。

(三)2023年前九个月(2023年1月至9月)

就2023年数据来看,这52间券商中的34间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与 47家新上市公司的保荐工作。

其中:

中金公司,参与保荐15家,排在第一;

摩根士丹利,参与保荐6家,排在第二;

中信建投,参与保荐4家,排在第三;

华泰国际、高盛、美林、国泰君安,各参与保荐3家,并列排在第四;

瑞银、海通国际、花旗、中泰国际、中信里昂、均富融资、富瑞金融、招商证券香港,各参与保荐2家。

其他19间券商,各参与1家上市公司保荐工作。

二、香港IPO审计师排行榜

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(一) 过去24个月的数据(2021年10月至2023年9月)

根据统计,在过去的24个月,共有 9间审计师参与 162家新上市公司的审计业务。

就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

普华永道,以 55家、占34.0%,排名第一;

安永,以51家、占31.5%,排名第二;

毕马威,以26家、占16.0%,排名第三;

德勤,以 17家、占10.5%,排名第四。

这四间共占92.0%的市场份额。

这9间审计师中,只参与一家上市的审计师有2间,占所参与的审计师数量(9间)的22.2%。

(二)过去12个月的数据(2022年10月至2023年9月)

就过去12个月的数据来看,这9间审计师中的8间参与81家新上市公司的审计业务。

就过去12个月排名前四位的审计师分别是:安永、普华永道、德勤、毕马威,分别参与29家、25家、10家、9家,占比分别为35.8%、30.9%、12.3%、11.1%。

(三)2023年前九个月(2023年1月至9月)

就2023年的数据来看,这9间审计师中的7间参与 47家新上市公司的审计业务。

其中普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与18家、12家、7家、6家。

立信德豪、中审众环、大华马施云,分别参与2家、1家、1家。

三、香港IPO中国律师排行榜 

香港上市中介机构排行榜,中金、竞天公诚、高伟绅,遥遥领先(截至2023年9月)

(一) 过去24个月的数据 (2021年10月至2023年9月)

根据统计,在过去的24个月,共 33间中国律师参与153家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

竞天公诚,以 61家、占39.9%,排在第一位;

通商,以 49家、占32.0%,排在第二位; 

中伦,以 24家、占15.7%,排在第三位; 

金杜、天元,各以 20家、占13.1%,并列排在第四位; 

君合 ,以 18家、占11.8%,排在第六位; 

汉坤,以 15家、占9.9%,排在第七位;  

海问,以 12家、占7.8%,排在第八位;

大成、嘉源,各以 11家、占7.2%,并列排在第九位。

这33间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有13间,占全部中国律师数量(33间)的39.4%。

(二) 过去12个月的数据 (2022年10月至2023年9月)

就过去12个月的数据来看,这33间中国律师中的26间,参与80家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:

竞天公诚,以 35家、占43.8%,排在第一位; 

通商,以 30家、占37.5%,排在第二位;

金杜,以13家、占16.3%,排在第三位; 

中伦,以 10家、占12.5%,排在第四位; 

君合,以 9家、占11.3%,排在第五位;

汉坤、锦天城,各以 7家、占8.8%,并列排在第六位;

天元、大成,各以 6家、占7.5%,并列排在第八位;

海问、澄明则正、方达,各以 5家、占6.3%,并列排在第十位;

这26间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(33间)的30.3%。

(三)2023年前九个月(2023年1月至9月)

就2023年的数据来看,共有 23间中国律师参与 47家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就2023年前九个月排名前十位的中国律师分别是:

竞天公诚,参与 16家,排在第一位;

通商,参与 15家,排在第二位;

金杜,参与 7家,排在第三位;

中伦、君合、锦天城,各参与 6家,并列排在第四位;

天元、大成,各参与 5家,并列排在第七位;

汉坤、澄明则正,各参与 4家,并列排在第九位。

四、香港IPO香港律师排行榜

香港上市中介机构排行榜,中金、竞天公诚、高伟绅,遥遥领先(截至2023年9月)

(一) 过去24个月的数据 (2021年10月至2023年9月)

根据统计,在过去24个月共65间香港律师参与162家新上市业务。

就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

高伟绅,以32家、占19.8%,排在第一位;

达维、史密夫斐尔,各以18家、占11.1%,并列排在第二位; 

凯易,以16家、占9.9%,排在第四位; 

盛德,以15家、占9.3%,排在第五位; 

世达、富而德,各以 14家、占8.6%,并列排在第六位;

美迈斯,以13家、占8.0%,排在第八位; 

竞天公诚、普衡,各以 12家、占7.4%,并列排在第九位。

这65间香港律师中,

参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有金杜(11家)、科律(11家)、威尔逊·桑西尼(10家)、盛信(10家);

只参与一家上市的香港律师有23间,占全部香港律师数量(65间)的35.4%;

其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(12家)、金杜(11家)、天元(7家)、德恒(6家)、方达(3家)、通力(2家)、汉坤(2家)、通商(2家),国浩、观韬、嘉源、中伦、海问、君合等各1家。

(二) 过去12个月的数据 (2022年10月至2023年9月)

就过去12个月的数据来看,这65间香港律师中的51间香港律师参与81家新上市业务。

就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:

高伟绅,以 14家、占17.3%,排在第一位;

美迈斯 ,以 9家、占11.1%,排在第二位;

达维、凯易、威尔逊·桑西尼,各以8家、占9.9%,并列排在第三位;

史密夫斐尔、世达、金杜、科律,各以7家、占8.6%,并列排在第六位; 

盛德、竞天公诚,各以 6家、占7.4%,并列排在第十位;

这52间香港律师中,

参与超过五家新上市公司的香港律师还有富而德(5家)、普衡(5家)、天元(5家);

只参与一家上市的香港律师有20间,占全部香港律师数量(65间)的30.8%;

其中中资背景的香港律师,有金杜(7家)、竞天公诚(6家)、天元(5家)、德恒(4家)、通力(2家)、汉坤、国浩、观韬、嘉源、通商等各1家。

(三)2023年前九个月(2023年1月至9月)

就2023年的数据来看,共有 42间香港律师参与47家新上市业务。

就2023年前九个月排名前十位的香港律师分别是:

达维,参与 7家,排在第一位; 

高伟绅、金杜,各参与 6家,并列排在第二位; 

凯易、世达、科律,各参与 5家,并列排在第四位;

威尔逊·桑西尼、盛德,各参与 4家,并列排在第七位;

史密夫斐尔、竞天公诚、德恒、摩根路易斯、美迈斯,各参与 3家,并列第九。

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