稀土产业链或迎高质量发展新时代 上市公司加大研发力度应对技术挑战
转自：证券日报网
本报记者李如是刘钊
11月3日，国务院常务会议提到，研究推动稀土产业高质量发展有关工作。中金公司研报认为，长期看，“万物电驱”时代已至，稀土永磁行业迎来发展新浪潮。以新能源车、工业电机为首的高效节能领域发展迅速，高端磁材2023年至2025年需求CAGR将达到28%。
从今年三季报来看，多家上市公司始终保持对行业前沿技术发展和突破的密切关注，并且已进一步加大研发投入力度，以应对稀土产业高质量发展带来的技术挑战。
稀土产业整合进程加速
根据USGS数据，2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨，稀土矿产量为30万吨，其中中国储量为4400万吨（占比35.01%），产量为21万吨（占比70%），储量和产量均为全球第一位。天风证券分析师刘奕町表示，参考稀土行业发展路径，我国优势资源已进入产业链整合和延伸迫切阶段，战略资源重估与配置价值不断凸显。
11月3日，国务院常务会议研究推动稀土产业高质量发展有关工作。会议指出，稀土是战略性矿产资源，要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为，着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展，有望建立稀土行业规范发展的长效机制，优化行业格局。
从稀土配额制的实行到六大稀土集团的整合再到四大稀土集团的再整合落地，稀土产业转型升级的进程不断加速，下一步该产业的发展方向已经明确——高端化、智能化、绿色化。稀土作为中国重要的战略资源，国家始终在保持行业优势地位、促进行业稳健发展、推动高端应用等方向不断规范和促进行业发展。刘奕町表示：“回顾近二十年产业发展历史，稀土行业政策端持续发力，坚定不移做大做强稀土高端化产业链趋势已定，产业不断加速整合的意图在于围绕自主可控打造中国优势资源产业链。”
厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对《证券日报》记者表示：“中国稀土行业的集中度在不断提升，对产量、价格的控制力也相应有所上升。同时，产业整合也是对国有资本的优化布局，提升稀土产业的竞争力、创新力以及抗风险的能力。此次会议已释放出提振稀土产业发展信心的重要信号，整个稀土产业将不断向着高质量方向发展，整个产业链将向更深层次、高水平方向转型。”
稀土板块研发冲刺
“稀土产业的高质量发展需要激活相关企业的发展活力，加快实施创新驱动战略，推进核心技术研发，对稀土整个产业的延链、补链、强链进行重新规划。政策、企业等多方面共同努力才能实现产业质量的提升，”林伯强进一步阐释道。
作为整合后的四大稀土集团之一，中国稀土表示，公司作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台，将积极契合稀土行业大整合的有利时机，充分发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势，适时推进内外部稀土资产整合重组，为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。
从稀土板块来看，上市公司也在积极加大研发投入力度。今年前三季度，金力永磁研发费用投入2.56亿元，较上年同期增长15.99%，研发费用占营业收入的比重由去年同期的4.24%提高至5.08%。公司使用晶界渗透技术生产9364吨高性能稀土永磁材料产品，较上年同期增长36.20%。正海磁材投入研发费用2.47亿元，同比增长19.65%；横店东磁研发费用为7.45亿元，同比增长6%；中科三环研发费用为1.03亿元，同比增长2.77%。
近日，在与投资者交流时，正海磁材表示，公司作为全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，秉承“成为世界永磁材料行业的领跑者”的产业愿景，将始终保持对行业前沿技术发展和突破的密切关注。中科三环表示，从目前来看，稀土永磁电机依然是新能源汽车驱动电机的最优解。任何一种永磁材料从研发到产业化应用都有一段很长的路要走，目前还没有发现性价比更高的永磁材料。公司将持续关注新型材料、新型电机等技术的发展趋势，充分发挥自身科研优势开展积极探索，根据市场变化及时调整研发和经营布局，妥善应对新的技术可能带来的挑战。横店东磁也表示，公司一直在配合新能源汽车相关企业开发新型电机。在光伏业务方面，今年9月至10月已陆续投产了5GWTOPCon组件和6GWTOPCon电池产能，P型电池产能主要针对差异化市场，仍有其市场空间。
国金证券研报显示，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，并按照谋划三年展望五年的时间安排做了战略部署，人形机器人的发展将持续推动钕铁硼需求增长。
关于这一新领域，英洛华也做了回应，公司产品目前有少量应用于工业机器人，将持续关注机器人行业的发展趋势，综合考虑市场及业务需求做好相关研究和储备。
（编辑袁元）