天弘周期策略混合A：2024年第三季度利润373.28万元 净值增长率3.75%
AI基金天弘周期策略混合A（420005）披露2024年三季报，第三季度基金利润373.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0647元。报告期内，基金净值增长率为3.75%，截至三季度末，基金规模为1.07亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至11月6日，单位净值为1.874元。基金经理是谷琦彬和唐博，目前共同管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为-15.49%。
基金管理人在三季报中表示，面对市场的波动，我们对企业选择的标准仍然是企业质地和经营的保护。目前我们关注的企业总体分成三类：首先是具备不可逆的产业趋势，比如双碳的升级，首先产业具备长期目标和规模，其次在能源、贸易、环境等多个方面都有着主观和客观的绿色发展要求；第二个是底部利润可预计，并且具备长期提升可能性的公司，比如产品的历史背书、供应能力、上下游的联合研发等。可预计的底部利润是这类企业的基础，然后面临行业的供给变化和外部冲击才有可能产生超额利润。第三是具备出海能力的公司，比如海外工程机械巨头的全球化发展都遇到了成本优势、产品创新、海外国家大发展的多重机会共振。
截至11月6日，天弘周期策略混合A近三个月复权单位净值增长率为9.26%，位于同类可比基金58/91；近半年复权单位净值增长率为-4.07%，位于同类可比基金81/91；近一年复权单位净值增长率为-15.49%，位于同类可比基金83/85；近三年复权单位净值增长率为-34.37%，位于同类可比基金51/61。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3168，位于同类可比基金50/59。
截至11月6日，基金近三年最大回撤为48.72%，同类可比基金排名11/60。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.24%，同类平均为83.55%。2022年末基金达到92.94%的最高仓位，2024年三季度末最低，为68.59%。
截至2024年三季度末，基金规模为1.07亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中材国际、三美股份、巨化股份、中天科技、金禾实业、三一重工、中国动力、中国重工、九丰能源、恒立液压。
核校：杨宁
(原标题：天弘周期策略混合A：2024年第三季度利润373.28万元净值增长率3.75%)
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