债市收盘| 理财赎回还在持续，银行二永债成交活跃、收益率大幅上行，“19中国银行永续债01”上行约10bp
财联社12月7日讯（编辑毛乐彤）今日，资金面宽松，Shibor隔夜品种下行3.6bp报1.007%。地产债多数下跌，“20旭辉02”跌超14%，但“21碧地01”涨近64%。今日短券表现依然较弱，主要是理财赎回还在持续，债基被动抛售短券和信用债。
具体来看，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.26%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约跌0.04%。银行间主要利率债收益率多数下行，截止北京时间16:40，10年期国债活跃券220019收益率下行3.75bp报2.9075%，5年期国债活跃券220022收益率下行3bp报2.6875%，10年期国开活跃券220215收益率下行2.75bp报3.0325%。
一级发行结果如下：
地产债多数下跌，“20旭辉02”跌超14%，“21宝龙01”跌超9%，“19远洋02”跌9%，“21远洋01”和“21旭辉01”跌超8%，“21旭辉02”和“20世茂03”跌超7%，“20旭辉01”、“21远洋02”和“21旭辉03”跌超6%；“21碧地01”涨近64%，“金科优01”涨超19%，“20金科03”涨超10%。
银行二永债成交活跃且收益率多数大幅上行，剩余期限“1.15Y+NY”的“19中国银行永续债01”收益率上行10bp，剩余期限“2.41Y+5Y”的“20农业银行二级01”收益率上行逾9bp。
中信固收展望2023年宏观经济将在更为积极的宽信用政策推动下经历短周期复苏，但外需走弱风险加大料将导致经济修复过程存在波折，债券市场面临上半年宽信用、下半年宽货币环境，10年期国债到期收益率将呈现先上后下的倒V型走势，收益率曲线或经历平坦化再陡峭化的过程。
央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月7日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日1700亿元逆回购到期，因此当日净回笼1680亿元。
银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.08%，跌2个基点；FR007报1.68%，涨2个基点；FR014报1.85%，涨5个基点。
银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.01%，跌3.67个基点；FDR007报1.65%，涨4.13个基点；FDR014报1.52%，跌9个基点。
资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行3.6bp报1.007%，7天期下行1.4bp报1.663%，14天期下行6.9bp报1.581%，1个月期上行1.7bp报1.952%。
一级存单方面，今日1Y期国股报在2.45%-2.56%位置，9M期国股报在2.40%位置。二级存单方面，9M期国股成交在2.55%位置，明年12月到期国股成交在2.60%附近。
