深夜风暴!美股全跌!油价也崩了!华尔街大行集体唱空经济!拜登政府不惜得罪欧洲的原因,找到了?
美国正面临着一场风暴。刚刚出台的《通胀削减法案》在欧洲激起巨大的反对声浪,成为众矢之的的白宫不得不出面表示,将修复法案中的一些问题,以安抚欧洲盟友。
但白宫方面也强调,《通胀削减法案》不会回到国会重新进行讨论。
让美国不惜得罪欧洲盟友也要坚持推行该法案的,仍是那个老生常谈的原因——经济难题。由于通胀居高不下,金融市场无法避免对美联储加息的担忧,仍在持续发生震荡,而通胀和加息又会进一步加快经济衰退的到来。
当地时间12月6日,在美国政府公布11月ISM服务业指数及非农就业数据后,美股再次发生全面大跌,三大指数均跌超1%,原油市场也同时遭受冲击。
科技巨头领跌市场
截至收盘,美股道指下跌350.76点,跌幅为1.03%,报33596.34点;纳指跌225.05点,跌幅为2.00%,报11014.89点;标普500指数跌57.58点,跌幅为1.44%,报3941.26点。
能源、社交媒体及半导体板块普跌,大型科技股领跌大盘。苹果跌2.54%,微软跌2.03%,谷歌跌2.51%,亚马逊跌3.03%,特斯拉跌1.44%,Meta跌6.79%,AMD跌超4%,英伟达跌近4%,恩智浦半导体跌超3%,高通跌近3%。
中概股逆市走高。爱奇艺收涨5.71%,哔哩哔哩收涨4.4%。
美债收益率也同时下跌,被认为是经济风向标的2年/10年期美债收益率曲线倒挂程度加剧。
能源市场也遭遇巨大冲击,油价跌至今年最低水平。WTI1月原油期货下跌2.68美元,跌幅为3.5%,收于每桶74.25美元,创2021年12月23日以来的最低收盘价。布伦特2月原油期货跌3.33美元,跌幅4%,报79.35美元/桶。
出于对美联储加息和不确定经济环境的担忧,资金疯狂涌入避险资产,美元和黄金同时上涨。衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.29%,报105.57。COMEX2月黄金期货收涨约0.1%,报1782.40美元/盎司。
欧洲主要股指也集体收跌,德国DAX30指数跌0.7%,英国富时100指数跌0.56%,法国CAC40指数跌0.14%,欧洲斯托克50指数跌0.47%。
消息面上,美国劳工部公布的最新数据显示,11月美国新增非农就业人数26.3万人,超过预期的20万人,同时前值也由26.1万人上修至28.4万人。总体而言,截至今年11月,美国新增非农就业人数月均高达39.2万人,是2019年均值的2.4倍,数据异常强劲。
就业数据走势虽然强劲,但与美国经济基本面背道而驰,反而让市场人士普遍担忧美联储的货币政策压力将进一步加大。
德意志银行日前警告,市场高估了美联储政策放松的概率。最新的就业报告意味着通胀可能继续上行,这将导致美联储维持政策收紧。
华尔街普遍唱衰经济
当地时间12月6日,美国民调公司盖洛普发布的最新调查显示,有55%的美国受访者表示,正经历着通胀带来的经济困难,这一比例明显高于去年同期的45%。
有13%的受访者表示,他们面对的经济困难已到了很严重的程度。在低收入受访者中,有28%的人表示“曾经历严重的经济困难”。在中等收入受访者中,有60%表示“曾经历过某种形式的经济困难”,该比例和去年的不到50%相比大幅上升。在高收入受访者中,表示“曾经历过某种形式的经济困难”的比例也从去年的28%上升到42%。
押注2023年美国陷入衰退,似乎已经成为华尔街大型机构的共识。
当地时间12月6日,摩根大通首席执行官戴蒙表示,通货膨胀可能会使美国经济在明年陷入衰退,尽管美国消费者和企业目前状况良好,但可能不会持续太久。
德银首席经济学家兼全球研究主管预计,美国经济将在2023年年中步入衰退。
摩根士丹利较为唱空的策略师认为,最近美股反弹已足够多,建议投资者现在就获利了结。
高盛集团首席执行官所罗门表示,地缘政治不确定性和美联储加息,让高盛及其客户变得谨慎得多。美国可能会在2023年出现衰退,经济衰退软着陆的可能性为35%,经济将保持1%左右的正增长模式,而通胀率大约为4%。
更让市场有危机感的是,高盛方面不仅对经济发出警告,还透露出裁员的信号。
高盛集团首席执行官所罗门表示,高盛的业务线与经济密切相关,公司已经预测未来增长将放缓,在此情况下,高盛可能不得不在某些领域进行裁员,谨慎使用财务资源。
今年9月,高盛开始执行自疫情以来最大规模的一轮裁员,计划裁员数百人。事实上,早在7月,高盛已经计划放慢招聘速度,并恢复年度绩效评估。
企业高管方面,特斯拉和推特CEO埃隆·马斯克、AlphabetCEO桑达尔·皮查伊和亚马逊前CEO杰夫·贝佐斯都表达了对明年经济衰退可能性的担忧。