建信人寿北京分公司联合建行北京分行举办私人银行财富传承专题培训班
为进一步发挥建行集团子公司优势，不断夯实母子联动基础，深化双向专业赋能，加快推进保险金信托及家族信托业务的提质扩面，2024年5月21日至24日，建信人寿北京分公司联合建行北京市分行在苏州金融科技研修院举办私人银行财富传承专题培训班。建行北京市分行私人银行部副总经理梁仲明、建信人寿北京分公司副总经理王霞，各二级行从事家族财富客户服务、私行业务推进的相关负责人及分公司银保条线部门及机构负责人、业务骨干等共50余人参加。
5月21日，培训班由建行北京分行私人银行部副总经理梁仲明开班并做开班致辞。
在四天的培训时间里，培训班精心准备了丰富且具有实战指导意义的课程。培训第一天以《家族财富业务概览》、《长三角区域私行客户家族财富服务案例》、《股权家族信托》、《家族投融资服务》、《股票家族信托》、《外籍受益人家族信托》等课程开启，从家族财富发展历史及家族信托专业知识展开，加深参训学员对家族财富及信托知识的宏观基础认识。第二天通过课程《高净值人士在金税四期严格监管下的税务合法筹划》让参训学员了解当前金税四期的监管政策以及高净值人士在税务方面的需求变化，并结合新形势给出筹划建议；课程《文化传承与家族精神》打开了参训学员在“传承与家族”方面的思路。第三天的重点课程为《私行客户保险及保险金信托业务拓展》、《二级行家族信托、保险金信托应用经验分享》、《家族财富业务开展思路、先进打法》、《家族财富客户服务方案研讨、通关》，将保险及保险金信托的专业知识与客户服务实战经验结合起来，启发参训学员理论联系实际，学会通过运用金融工具解决私行客户面临的实际问题与需求。最后一天以课程《科创企业主私行客群服务实务》及《家族办公室客户经营思路》收尾，进一步开拓参训学员的服务视角并帮助参训学员梳理财富管理思路。
本次培训配备了优质的师资力量，特邀北京知名律师事务所资深律师，苏州六记堂信息传媒有限公司创始人，建信人寿北京分公司功勋级保险教练、总公司级健康与财富管理专家，以及资深私人银行业务领域专家、银行业协会特聘讲师等。专家们的倾情授课让广大一线精英耳目一新，授课现场互动不断，大家纷纷表示收获颇丰。
梁仲明副总经理对本次培训班周详的组织工作、丰富的课程安排以及学员全情投入的学习状态给予了高度评价，对建信人寿的精心筹划以及优质的师资配备表示由衷感谢，同时强调复制和推广“1+1+1+N”业务模式的紧迫性和重要性，指出用子公司产品解决客户痛点，为客户的需求提供建行集团的智慧和方案；最后寄语参训学员应以此培训为契机，将母子协同落到实处，在严守合规的底线上实现双向奔赴，联动共赢！
为期四天的培训紧张、有序、充实，干货满满，参训学员们满载收获和信心，踏上新的征程。本次培训交流进一步融合了行司渠道关系，加大了母子协同的力度，为下一步在“报行合一”背景下银保业务的纵深发展奠定坚实基础；参训人员开阔了自身眼界，夯实了专业基础，拓宽了工作思路，提升了实战技能，增加了推动分公司全面达成年度期缴业务计划的信心。