X86市场份额变化趋势分析
来源：雨枫
X86市场目前主要就是英特尔和AMD这么两个玩家，都是上市公司，所以一些数据跟踪起来还是比较方便的。
不过，这两家公司的统计口径其实也不太一样，譬如说，英特尔的DCAI里包含了FPGA部分，2022年营收大约为24亿美元（据媒体报道），但财报里并没有单独披露，而AMD收购了赛灵思之后，嵌入式业务是单独列出来的；同样，AMD的游戏业务里其实不单包括独立显卡，还包括给PS5、XBOX主机提供SOC芯片的业务收入，那这部分应不应该计入到X86的收入当中去？毕竟里面其实也包含了X86的技术。
不过好在我们主要是看一个大概的市场变化趋势，这些细节差异暂时不考虑太多（其实是因为我懒得算那么细），话不多说，下面进入具体的分析。
一、客户端市场（对应PC和笔记本）
这两年AMDYES的口号喊得震天响，蓝厂看起来一副廉颇老矣的样子，那么，在普通消费者接触最多的PC市场上，这两家的市场份额出现了怎样的变化呢？
很有意思的一件事是说，直觉这玩意儿很多时候是靠不住的。
上表格：（单位：亿美元）
可以看到，在过去的10个季度里，在X86客户端市场，AMD的份额顶峰是在去年Q2，超过了20%，之后就随着大盘一路下滑，过去一年平均维持在12%左右，市场份额占比甚至低于2021年。
如果上面这张表格不够直观的话，我们上图：
从上面这张图可以看到，单纯从市场份额的角度来看，AMD过去一年的表现并不太理想，整个大盘缩水三分之一，而农企则是从顶峰下滑了40%，跌幅要比蓝厂更大。
在长期占据制程优势的前提下，AMD对于英特尔大本营（营收占比最高）的进攻并没有产生如很多人预期的杀伤力，从消费者的角度而言，这还是蛮遗憾的一件事。说好的AMDYES呢？
考虑到这个市场中60%的份额属于笔记本，而英特尔基于新的intel4制程的Ultra系列笔记本芯片即将发布（制程基本上追平同代竞品），后面如果不出现重大意外情况（类似于10nm那种大翻车），中短期而言，市场份额产生剧烈变化的概率已经不大了。
二、服务器市场（数据中心）
相对于英特尔在客户端市场的有惊无险，服务器市场则是另一番景象。在台积电的强力加持下，拥有制程带来的密度和能耗比优势的AMD，在服务器市场上着实扇了蓝厂好几个大耳光。具体数据请看表格：
注意，上面这张表，是按照窄口径计算的。也就是，AMD不计入赛灵思的FPGA业务，而英特尔的DCAI里则包含FPGA，即使这样，AMD在服务器市场上的份额，在两年半的时间里就从10%一路涨到接近28%，虽然不能说是摧枯拉朽，也可以说是高歌猛进了。今年随着蓝厂的SapphireRapids的发布，农企的份额稍稍有所降低，但也维持在了25%，给牙膏厂造成了巨大的压力。
而如果我们把FPGA相关收入也算进来，那么在过去18个月，画风就变成了下面这样：
直接占了半壁江山有没有……贴张走势图，感受一下这惨烈的画风：
当然，有一说一，这里面有挺大一部分来自于赛灵思的贡献，相当于AMD的份额有些夸大了。不过，我单独估算了一下，如果把英特尔来自FPGA的收入按12.5%扣减（2022年占比24/192亿），AMD同样不计入嵌入式的收入贡献，按照这种最保守的情况来测算，过去一年，AMD的平均市场份额也达到了29.2%左右。
总之，无论按什么口径来计算，在服务器端，农企给蓝厂带来的压力，那都是实实在在的巨大。
三、一点感想&总结
其实也没啥可总结的，之所以会出现上面这种两极分化的局面，核心的原因只有一个：AMD吃满了台积电的制程红利，但这红利其实不是为AMD量身定做的，作为代工厂的台积电，其制程工艺的迭代方向，说白了是被核心大客户——主要就是苹果牵着走的，过去几年苹果自研芯片主要的迭代方向是高密度、高能耗比、低主频，那么作为跟着享受红利的AMD，也就只能顺势往相同的方向去走，而这种技术取向天生就更适合在服务器端发力。
有了台积电带来的东风，就可以拿到3成甚至更高的市场份额，如果风向不对，跟蓝厂硬拼芯片架构设计能力，那么虽然声势也可以很大，但实际的成果也就是1成出头2成不到的样子。不管喜欢不喜欢，这就是当下的现状。
所以，对苏妈而言，后面的事情其实也很简单：如果英特尔真的能像自己吹嘘的那样，在2024H2稳定量产18A工艺，又或者能在那个时间附近，完成自己服务器端芯片和自家制程工艺的彻底解耦，跟AMD一起投入台积电的怀抱，那么，AMD在服务器端市场上攻城略地的时间窗口，大概就还有1年左右，后面进入战略上的相持期，再慢慢寻找新的突破口，这就是对苏妈来说最好的局面；
而对于基辛格同学来说，事情则要复杂得多，以蓝厂4年5代制程所对应的巨大赌注，就算是把AMD打到彻底破产（这当然是不可能的），能得到的市场规模也就一年600-700亿美金左右，相比前两年日子最好的时候，并没有太大的区别。
而未来想要得到更多的成长空间，目前看得到的就只有两个方向：一个是跟台积电一样，大举进入代工市场，从代工业务里要利润，这个的真正起点主要是18A这一代制程（前面的三代基本都可以理解为铺垫）；另一个就是以独立显卡为起点，学习英伟达，逐步进入到GPU和AI相关的市场，寻求在AI大浪潮里分一杯羹。
一边是台积电，一边是英伟达，想要从这俩庞然大物口里抢食吃，谈何容易？！
但如果，我们不考虑那么遥远的未来，仅仅把眼光放在当下的X86市场来说的话，一个很明显的趋势是说，X86市场的乱纪元，可能很快就要结束了。