行业研究 | 车路云协同产业分析——汽车智能化系列报告

车路协同，智能网联汽车，车路云一体化，车联网

车路云协同，或称为车路云一体化，是指通过信息与通信技术将车辆、道路基础设施和云计算平台融合为一体，实现车、路、云之间信息交换和协同工作，最终构建出一个智慧交通生态系统。

车路云协同能支持构建“聪明的车、智能的路、智慧的城”，具体体现在：（1）助力提升车辆智能化水平。一方面，车路云协同可以为车辆提供更丰富的交通、道路信息，辅助车辆提升辅助驾驶/自动驾驶水平（但需注意：车路云协同是对现有单车智能体系的补充，而非取代）；另一方面，车路云协同能提升车队智能化管理水平。（2）助力智慧交通、智慧城市发展。车路云协同系统可汇集车、路、城海量动静态信息数据，能以数字化手段加强基础设施、城市交通、公共服务、事故应急监管，丰富城市管理手段。

车路云协同目前处于“政策驱动、政府投资、部分地方试点示范”的发展初期。2024年国家启动大范围应用试点，产业有望迎来新一轮发展。车路云协同涉及“交通强国”、“汽车强国”、“智慧城市”、“数字中国”等多个国家顶层战略与规划。十四五规划和2035年远景目标纲要提出，要打造智能交通，发展自动驾驶和车路协同。各部委已编制和下发多类指导意见和工作通知，涉及部署行动方案、健全标准体系、推动设施建设、开展应用试点等。自2015年起，国家先后组织开展了智能网联汽车道路测试与示范应用、创建车联网先导区、智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点等试点工作。2024年工信部、住建部等五部委联合启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点（试点期2024-2026年），北京、上海、广州等20个城市（联合体）获批开展试点。部分试点城市已启动项目招标，单项目投资金额100-170亿元不等。

车路云协同系统由车辆、路侧基础设施、云控平台、通信网络、相关支撑平台等组成。产业上游是路侧传感器、通讯设备、算力设施、软件等部件供应商；中游是系统投资、建设和运营，涉及政府、投资商、方案集成商、基础设施和平台建设商以及运营商等；下游是车路云协同的服务使用方，包括政府部门、公交/运输企业、自动驾驶运营商和个人消费者。构建车路云协同应用生态，首先需要健全相关基础设施，需政府牵头推动，故车路云协同项目具有较强市政工程项目属性，通常由地方国有平台公司负责投建运。

虽然车路云协同并非实现自动驾驶的必要条件，但基于智慧城市和智慧交通的视角，车路云协同的发展仍具备发展前景和动力。机会：一是以试点项目为切入点，寻求对项目参与方的投融资业务机会。北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆、合肥、长沙、无锡、成都、长春、嘉兴、湖州、济南已多次开展相关试点工作，基础较好，产业配套较强，可重点关注当地项目情况。二是关注路侧单元、路侧激光雷达、路侧毫米波雷达、云控平台和车路云系统解决方案等细分赛道的企业。风险：目前车路云协同产业的发展主要受政策和政府推动，各地项目均为试点性质，投建的设施多为公用/公益性资产，整体商业化运营和商业变现模式尚未打通，存在项目建设和运营不及预期的风险。

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