【金研•隔夜】哈里斯正式宣布与明尼苏达州州长沃尔兹搭档竞选2024年总统大选
【信息要闻】
①美国截至7月29日当周红皮书商业零售销售同比5.1%，前值4.5%。
②亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第三季度GDP增速为2.9%，此前预计为2.5%。
③纽约联储最新论文称，美联储的资产负债表是一项“关键工具”，用于支持FOMC的货币政策目标，并在“罕见情况下支撑金融稳定”。
④美国副总统、民主党总统候选人哈里斯正式宣布与明尼苏达州州长沃尔兹（TimWalz）搭档竞选2024年总统大选。
⑤摩根大通美国国债客户调查显示，截至8月5日当周，多头占比上升4个百分点，至去年12月11日以来的最高水平，中性占比下降，空头占比持平。净多头头寸为3月25日以来最高。
⑥据俄罗斯卫星通讯社报道，巴勒斯坦总统阿巴斯将于8月12日至14日访问俄罗斯。阿巴斯在接受俄媒采访时表示，哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭暗杀事件令人震惊，暗杀行动的意图是延续并扩大加沙冲突。
⑦泰国参议院通过了额外340亿泰铢的刺激计划预算。
⑧谷歌母公司Alphabet宣称，美国地方法院于8月5日裁定谷歌违反了与在线搜索相关的反垄断法，谷歌计划就此提起上诉。
⑨新希望公告，公司2024年7月销售生猪126.20万头，环比变动-1.90%，同比变动-8.59%；收入为23.91亿元，环比变动3.33%，同比变动16.12%；商品猪销售均价18.80元/公斤，环比变动4.04%，同比变动33.43%。商品猪销售均价同比变化较大的原因是前期生猪产能持续去化，造成行业供给有所减少。
【收市行情】
债券市场
①美债市场。昨日，美国股市反弹，投资者降低对美债的避险需求，加之市场对美联储的降息预期降温，推动2年期美债上行10BPs至3.99%，10年期上行12BPs至3.90%。（10-2）负利差收窄2BPs至-9BPs。（10-3M）负利差收窄13BPs至-144BPs。
②欧债市场。欧债收益率全天震荡，涨跌不一，10年期德债持平在2.18%，10年期意债下行3BPs至3.66%。10年期意德利差收窄3BPs至148BPs。10年期英债上行5BPs至3.92%。
③日债市场。日本股市大涨，加之日本6月经通胀调整后的实际工资逾两年来首次上涨，名义工资创二十七年来最大涨幅，推动10年期日债上行13BPs至0.90%。
汇率市场
①周二，美元指数上涨0.27%，收于102.969；
②欧元对美元下跌0.20%，收于1.093；
③英镑对美元下跌0.66%，收于1.2689；
④美元对日元上涨0.09%，收于144.3。
昨日，市场对美国经济陷入衰退的担忧有所缓解，降息交易趋于降温，美指结束两连跌。套息交易平仓减弱，叠加避险情绪降温，日元走弱，盘中一度回落至146下方，结束五连涨。澳洲联储维持政策利率不变，且政策立场偏鹰派，提振了澳元走势，澳元对美元收涨0.35%报0.6518，创一周新高。
商品市场
①油价收盘微涨。伊朗或袭击以色列、中东紧张局势加剧，加之全球金融市场反弹、缓解油需担忧，油价高开，但美国能源信息署（EIA）下调今明两年油价预期，且美国周API原油库存由降转增，又施压油价。美油涨0.03%报72.96美元/桶，布油跌0.25%报76.11美元/桶。
②贵金属期货续跌，主因避险情绪降温，美元及美债收益率走高双重施压，但贵金属遭此前急剧抛售后有所企稳，跌幅收窄。COMEX黄金期货跌0.5%报2432.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.39%报27.1美元/盎司。
③伦敦基本金属多收涨，LME期铜涨0.77%报8923美元/吨，LME期锌跌0.82%报2612美元/吨，LME期镍涨0.99%报16365美元/吨，LME期铝涨1.81%报2303美元/吨，LME期锡涨1%报29795美元/吨，LME期铅涨0.38%报1965美元/吨。
股票市场
①美股三大股指全线收涨。亚太股市扭转周一跌势，日股强势反弹、日元六天内首跌，缓解套息交易平仓恐慌。美联储官员及大型投行继续安抚市场，戴利称对9月降息持开放态度，美联储将采取一切必要措施，确保实现双重目标；高盛CEO称美股回调健康，美国经济无衰退风险，料不会紧急降息。三大股指高开，资金逢低买入。道指涨0.76%报38997.66点，标普500指数涨1.04%报5240.03点，纳指涨1.03%报16366.85点。
热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%报5535.85点。
②欧股三大股指涨跌不一，德国DAX指数涨0.09%报17354.32点，法国CAC40指数跌0.27%报7130.04点，英国富时100指数涨0.23%报8026.69点。
【机构观点】
①高盛：过去40年，在标普500指数下跌5%后买入通常是有利可图的，自1980年以来，如果投资者以比近期高点低5%的价格买入该指数，则接下来的三个月会实现6%的回报中值。
②德商银行：日元可能回吐近期涨幅，因市场可能消化美国降息预期，但将更难消化日本进一步加息的预期。
③PIMCO：预计美联储今年将有两到三次降息，首次降息25个基点将在9月份进行。
④安联首席经济顾问El-Erian：美联储应拒绝安抚市场。有五件事共同破坏了看似基本面稳固的股市：担心经济增长放缓会严重破坏“美国例外论”；担心美联储上周不降息的决定会加剧人们担心的经济衰退；拥挤的投资头寸被经济和政策叙事的突然变化搞得措手不及；中东冲突可能升级反过来会导致油价飙升，并使国际供应链的运作复杂化；美国国内政治发展导致大选前可能会出现混乱。这其中任何情况下美联储干预都将构成过度反应。美联储应该让市场的过度反应自行解决，在此之后，需要做出可信的尝试来重新控制政策叙事。与此同时，它还必须更明确地阐述几个重要的问题，包括对中性利率的看法，以及对国内和全球经济正在发生的变化的审视。