订单不足、价格战拉低上半年机械工业效益，设备更新、新兴产业有望支撑全行业增速“保五”
21世纪经济报道记者缴翼飞实习生岳上媛北京报道 8月7日，中国机械工业联合会召开2024年上半年机械工业经济运行形势发布会。上半年，机械工业规模以上企业增加值同比增长6.1%，增速略高于全国工业0.1个百分点，但低于制造业0.4个百分点。不过，受需求不振订单不足、竞争激烈价格下行、账款高企回收困难等多重因素影响，机械工业经济整体效益出现下滑，汽车行业的营收利润率也低于行业平均水平。与会专业也呼吁，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。
根据中国机械工业联合会综合判断，叠加新动能加速培育、供给侧结构性改革以及设备更新稳步推进等多重因素影响，预计下半年机械工业经济运行将延续稳中有进的总体态势，全年主要经济指标增速预计在5%以上。
机械工业整体效益出现下滑
今年以来，机械工业的产业规模持续扩大。截至2024年6月末，机械工业规模以上企业数量13万家，较上年6月末增加1.1万家，占全国工业的25.8%，占比较上年同期提高0.8个百分点；资产总计达37.6万亿元，同比增长6.8%，占全国工业的21.8%，占比较上年同期提高0.2个百分点。
中国机械工业联合会数据显示，上半年，重点监测的122种机械产品中，75种产量同比增长，占比61.5%。其中，汽车产销保持两旺，上半年汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；其中，新能源汽车继续高歌猛进，产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32.0%。
“战略性新兴产业是新质生产力的重要载体。近年来，机械工业战略性新兴产业快速发展，成为行业高质量发展的重要支柱。”中国机械工业联合会执行副会长罗俊杰表示，上半年，机械工业战略性新兴产业相关行业合计营业收入占机械工业的比重达81.8%。其中，节能环保及相关产业、新能源汽车及相关产业和高端装备制造及相关产业营业收入同比分别增长4.9%、4.3%和2.8%，利润总额同比分别增长10.9%、20.6%和0.2%，增速均高于机械工业总体水平。
不过，受需求不振订单不足、竞争激烈价格下行、账款高企回收困难等多重因素影响，机械工业经济整体效益出现下滑。
机械工业重点企业专项调查显示，截至6月下旬，近7成企业反映存在订单不足的问题，同时，短单为主成为常态。民营企业和中小微企业订单状况差于全行业平均水平。
罗俊杰指出，目前订单不足导致市场竞争激烈，产品价格持续下行。上半年，机械工业出厂价格同比降幅始终在2%左右，6月份降幅为1.9%。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类6月份出厂价格均同比下降。而同月原材料出厂价格同比上涨1.6%，尤其是有色金属类产品价格涨幅达到两位数。机械工业自身价格下行而原材料价格上涨，双向挤压行业的利润空间。
在应收账款方面，截至今年6月末，机械工业应收账款总额达8.5万亿元，同比增长8.3%，增速高于同期营业收入7.3个百分点；应收账款占流动资产的比重为34.7%，较上年同期提高0.7个百分点；应收账款平均回收期为103.2天，同比加长7.9天，高于同期全国工业37天。
值得注意的是，自3月份起，机械工业利润总额已连续多月同比下降。上半年，机械工业规模以上企业营业收入14.2万亿元，同比仅增长1.0%，增速比全国工业低1.9个百分点；实现利润总额7351.8亿元，同比下降6.3%，增速比全国工业低9.8个百分点。营业收入利润率为5.2%，比上年同期低0.4个百分点，较全国工业低0.2个百分点。
“如果每辆车降价1万，按照现在每年乘用车两千多万的销量，两千多亿的利润空间就没了。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华坦言，上半年汽车行业的利润增速较为稳定，但更多是来自于销量的增长，而上半年汽车行业的平均营业收入利润率只有5%，低于整个机械行业的平均水平。
“现在大家如果这样竞争下去，对谁都没有利。价格战会导致企业要求上游的供应商降价，供应商可能再逐级向上游传导，如此的价格竞争一定会带来质量的下降，会把好不容易培养起来的电动化智能化优势给耽误掉。”陈士华对21世纪经济报道记者如此说。
全年主要经济指标增速预计在5%以上
相较于内需，今年以来，机械工业对外贸易延续上年较好态势。据海关数据汇总，上半年，机械工业货物贸易进出口总额5579.4亿美元，同比增长4.1%，占全国货物贸易的18.7%；其中，出口额4145.5亿美元，同比增长5.6%，占全国货物贸易的24.3%；实现贸易顺差2711.6亿美元，同比增长8.9%，占全国货物贸易顺差的62.3%。
“机械工业最近三年保持着相对稳定的增长，很重要的因素就是出口额超过万亿美元，今年有可能还会突破1万亿美元。”中国机械工业联合会党委常委、专家委副主任陈斌说。
从出口产品上看，主机、整机类产品出口继续保持较好增长态势，通用机械、零部件类产品出口企稳回升。上半年，汽车出口282.6万辆、同比增长25.8%，其中电动汽车出口109.8万辆、同比增长35.0%；工程机械中，挖掘机出口10.9万台、同比增长5.6%，叉车出口154.6万台、同比增长9.8%，其中电动叉车出口35.4万台、同比增长18.0%。
不过，机械工业外贸市场面临较多不确定因素。罗俊杰表示，前期出口快速增长的产品已明显下滑，上半年拖拉机、挖掘机、锂离子电池、光伏产品等出口金额均同比下降。同时，越来越多的机械产品成为国际贸易争端的目标。
今年以来，美国宣布对我国电动汽车、电动汽车锂离子电池、电池零部件、太阳能电池、船岸起重机等产品加征关税；欧盟宣布对我国电动汽车加征临时反补贴税，对高空作业平台加征临时倾销税，对风力涡轮机供应商开展反补贴调查；土耳其宣布对我国部分电动汽车加征关税政策扩大到所有汽车；巴西宣布逐步上调对我国电动汽车的关税等。多种因素影响之下，机械工业外贸增长压力明显加大。
“以前汽车出口大多以零部件为主，电工行业是一些中低压开关，包括一些线缆为主；而现在中国的机械出口更多是以整机为主，但这种产品的出口也警醒了国外的同类制造商，也就出现对我们当前工业成品出口的抵制。”陈斌告诉21世纪经济报道记者，在当前形势下，企业“出海”已是大势所趋，相较于其他制造业，中国的工程机械企业已经较早地在不同的国家和地区设立生产基地，以分散由地缘政治不稳定或经济危机带来的风险。当真正产品成熟、技术有把握的时候，其他行业企业也应该提高对海外投资布局的重视程度。
对于后续形势，罗俊杰认为，我国经济总体长期回升向好的基本趋势没有改变，支撑机械工业稳定运行和高质量发展的有利因素继续集聚增多。近日，中央政治局会议研究部署下半年经济工作。随着政策效应叠加发力，将继续改善机械工业发展环境、释放市场潜力、增强发展信心，为行业稳定发展提供坚实的基础和动力。同时，依托超大规模市场优势，机械工业深入推进供给侧结构性改革，坚持创新驱动和融合发展，加快培育新动能新优势，产业基础不断稳固，产业链供应链韧性持续提升，行业发展的内生动力不断增强。
对于近期颇受关注的大规模设备更新行动，陈斌表示，机械工业领域早在2021年就已开始尝试推进设备更新的相关工作，根据此前经验，设备更新行动需要保持较长时间会更有效果，政策需要更有持续性。今年《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及其配套措施落地实施，部署了设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和标准提升四大行动，近日又出台了加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施，这将有力促进投资和消费，为机械工业释放有效的市场需求。
根据中国机械工业联合会的综合判断，预计下半年机械工业经济运行将延续稳中有进的总体态势，全年主要经济指标增速预计在5%以上，对外贸易保持基本稳定。