2024年7月区块链游戏研报：市场波动与数据分化的挑战与机遇

文章转载来源：FootprintAnalytics

作者：StellaL

数据来源：FootprintAnalytics游戏研究页面

7月份，加密货币市场波动显著，价格表现各异。比特币和Solana表现抢眼，与此同时，以太坊在美国市场推出现货以太坊ETP后价格走低。

Web3游戏领域的数据同样呈现出混合态势。日活跃用户（DAU）增长了19.4%，日交易额上升了23.1%。然而，市值却下降了6.1%，日交易次数减少了0.4%。在DAU方面，Ronin、opBNB和SaakuruVerse领跑市场。尽管部分领域呈现增长势头，但活跃游戏在总量中的占比仍然较低。市场对于可持续发展和游戏创新的期待依旧强烈。

宏观市场回顾

7月份，加密货币市场经历了显著波动。比特币从月初的63,381美元起步，月末收于64,989美元，实现了2.5%的增长。7月5日，比特币触及月内最低点56,608美元，而7月27日则达到最高点68,806美元。以太坊则从3,438美元开盘，月末跌至3,243美元，跌幅为5.7%。7月7日，以太坊创下月内最低价2,939美元，7月21日达到最高价3,542美元。

数据来源：比特币和以太坊价格走势在7月，整个金融市场的波动性有所上升。上半年领涨的大型科技股和AI相关股票表现欠佳。加密行业则取得了重要进展，包括现货以太坊交易所交易产品（ETP）的推出，以及美国共和党总统候选人、前总统特朗普对比特币的积极背书。

7月份的价格表现呈现出分化态势。月末，德国政府出售比特币的影响减弱（于7月13日结束），MtGox对其用户的偿还分配对市场影响有限，比特币在月内虽有波动但以小幅增长结束7月。除了比特币之外，Solana的表现尤为抢眼，月内涨幅达到25%。相比之下，以太坊在美国市场推出现货以太坊ETP后价格出现下滑。尽管这些ETP的推出前对以太坊价格起到了支撑作用，但随后的抛压导致价格下跌。

区块链游戏市场概览

7月份，区块链游戏代币的市值从197亿美元缩水至185亿美元，跌幅6.1%，这与整个加密市场的大势相呼应。

数据来源：区块链游戏代币市值及比特币市值以独立钱包计数的日均活跃用户（DAU）增至390万，较6月份增长19.4%。DAU在7月17日突破400万大关，并在7月29日达到500万，不断刷新记录，显示出行业参与度的提升。

数据来源：区块链游戏每日活跃用户数然而，7月的数据呈现出混合态势。尽管DAU显著增长，但区块链游戏的日均交易笔数为880万，较6月份微幅下降0.4%，延续了自去年10月以来的下降趋势。

数据来源：区块链游戏每日交易笔数同时，剔除部分异常数据点（例如Fantom上的JEFEZOMBIE在其自有钱包间转移71亿JEFE代币），区块链游戏的日交易量达到1,730万，较6月份增长23.1%。然而，这一增长率自去年10月以来已落后于DAU的增长速度。

数据来源：区块链游戏每日交易金额在当前市场环境中，区块链游戏的兴趣正逐渐转移，一些叙事如meme币、AI、RWA（真实世界资产）以及平台如Telegram和TON正逐渐受到关注，与比特币并驾齐驱。这使得判断区块链游戏是否正朝着正确的方向或可持续性发展变得困难。我们将在本报告中深入探讨更多数据。

区块链游戏公链

7月份，共有1,588款游戏在各大区块链网络上活跃。BNB链、Polygon和以太坊主导了市场，分别占据市场份额的21.7%、19.0%和15.1%。

Ronin、opBNB和SaakuruVerse在链上DAU方面领先，月内日均DAU分别为110万、47.96万和35.45万。7月末它们的DAU市场份额分别为32.6%、18.7%和3.4%。

数据来源：各公链每日活跃游戏用户数Ronin的DAU市场份额从7月1日的18.6%显著增长至7月31日的32.6%，得益于Pixels数据的恢复以及新游戏Lumiterra和FightLeague的推出。此外，Ronin上的游戏在用户留存方面表现优异，频繁出现在每周新用户留存排行榜上。例如，7月最后一周，有五款游戏位列新用户留存前十。

opBNB的DAU份额在7月份从13.1%上升至18.7%，得益于其游戏MEET48和SERAPH:InTheDarkness的受欢迎程度不断提升。特别是SERAPH:InTheDarkness这款黑暗幻想ARPG游戏，自7月中旬推出以来，在opBNB上获得了显著的关注。

OasysLayer2SaakuruVerse在6月底最后10天内DAU大幅增长，但在7月份增长放缓，DAU市场份额从月初14.1%降至月末3.4%。尽管如此，Saakuru在所有链中仍保持着第三高的平均DAU。Saakuru的独特代理模式，即链运营商（AAG）承担交易成本，使得用户和开发者能够在不承担Gas费的情况下完成交互，显著降低了入门门槛。

Base的DAU在一个月内从8.2K飙升至222.5K，平均DAU为101.6K，这一增长主要得益于游戏BLOCKLORDSDynasty的推动。

另一值得关注的是TON链。TON生态系统中的几款Telegram游戏近期声称拥有超过1,000万活跃用户。然而，链上数据显示，TON在7月份的平均DAU为17.19万，月末市场份额为4.8%。

另一方面，Wax、Ronin和Near在日均交易量方面处于领先地位。

数据来源：各公链每日交易笔数区块链游戏项目概览

7月份，区块链游戏领域共计有3,362款游戏，其中1,322款保持活跃。在这些游戏中，有289款吸引了超过1,000名每月活跃链上用户（MAU），占所有游戏的8.6%，占活跃游戏的21.9%。

数据来源：月度活跃区块链游戏数量我们对2022年1月到2024年7月之间3,515款Web3游戏的历史数据进行统计，发现截至7月31日，有1,799款游戏至少连续三个月不活跃（零活跃用户），1,493款游戏至少连续六个月不活跃，1,153款游戏至少连续十二个月不活跃。这些数据引发了对Web3游戏行业可持续发展的疑问，强调了创新的紧迫性。

游戏内容创作是创新的一个充满希望的途径。MEET48，一个沉浸式智能社交元宇宙，就是这一途径的典范。它已成为opBNB上第二大DAU游戏项目。MEET48融合了AI和Web3娱乐，允许用户创建、支持和与虚拟偶像或真实偶像进行互动。MEET48计划在8月在TON上推出其首款游戏CoinFish。

成功推出Web3游戏也可以从Web2游戏领域开始。正如doublejump.tokyo生态系统副总裁Rotten在IVSCrypto2024中接受FootprintAnalytics采访时所言：“首先保持简单，吸引观众，然后再逐步增加额外的步骤。”

BLOCKLORDS，一款链下中世纪策略游戏，通过在Base网络上推出其链游BLOCKLORDSDynasty，实现了影响力的扩大。自上月推出以来，Dynasty获得了显著的关注，显示出其日益增长的受欢迎程度和活跃的玩家参与。为了庆祝即将到来的代币生成事件（TGE），BLOCKLORDS在7月24日发起了30万$LRDS代币的空投活动，显著推动了Base上的链上活动。

新的Web3游戏项目需要坚实的数据来吸引风投和交易所。工作室和公会，类似于早期项目的管道工，通过提升用户数量和TVL来增强项目。然而，这种方法长期来看并不可持续。凭借庞大的用户基础，Telegram正在成为用户获取的重要平台。

区块链游戏正趋向于轻量级、快速的游戏，这些游戏易于上手。通过Telegram，可以利用其庞大的用户基础来获得初步的吸引力。社交分享在推动游戏内奖励和鼓励更多用户参与方面将发挥关键作用。随着这些游戏的成长，它们可能会扩展到TON或其他已建立的区块链，以提供更深层次的游戏体验。这种转变解释了为什么几个Telegram游戏拥有庞大的用户基数，但它们在TON上的链上数据却不显著。

区块链游戏投融资情况

7月份，Web3游戏领域通过11次融资活动筹集了3,820万美元，较6月份下降了11.3%。其中有三项融资活动未公开具体金额。

由前Coinbase员工联合创立的Web3游戏基础设施初创公司NPCLabs，在种子轮融资中筹集了1,800万美元。该公司计划利用这笔资金作为B3.fun生态系统的核心贡献者，加速在Base上构建Web3游戏。他们的目标是开发易于非加密原生用户接触的GameFi产品。这一融资事件是继6月份UniswapLabs收购链上生存游戏Crypto:TheGame之后，Base游戏生态系统的又一重要进展。

Telegram游戏正逐步获得市场关注，本月有三个项目PlutoStudio、AkedoGames和Pixelverse宣布了融资进展。PlutoStudio，作为Telegram游戏Catizen的发行商，获得了BinanceLabs的投资。Telegram首席执行官PavelDurov在7月24日透露，Catizen的玩家数量已超过2,600万。该游戏通过应用内购买已创造了1,600万美元的收入，并将其中1%捐赠用于救助流浪猫。这一成就表明，用户愿意为Web3游戏付费，显示了玩家群体不仅限于追逐空投的用户。