昆仑银行业绩增长遇瓶颈屡被监管点名 中间业务收入两年降97%占营收不足0.1%

来源：长江商报

记者 蔡嘉

总部位于克拉玛依市的昆仑银行，再次因内控漏洞暴露受到市场关注。

日前，央行乌鲁木齐中心支行披露一则行政处罚信息，因违反反洗钱相关规定，昆仑银行被罚269万，该行时任行长、副行长等四名高管均被处以罚款。

长江商报记者注意到，2021年以来，昆仑银行屡次被监管点名，涉及该行贷款项目审查不严、分行行长违规公款送礼等多项违法违规问题。

与此同时，这家由中石油绝对控股的城商行，也面临着业绩增长难题。2020年，昆仑银行实现营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为59.2亿元、29.11亿元，同比分别减少17%、18%。2021年上半年，该行净利润再次下降近10%。

昆仑银行业绩的下降并不是因疫情下资产质量的下滑，而与利差收窄等息息相关。

长江商报记者注意到，2018年至2020年，昆仑银行利息净收入由59.34亿元下降至39.4亿元，两年间整体降幅约为33.6%。同期，昆仑银行手续费及佣金净收入由1.57亿元大幅缩减至516万元，整体降幅约为97%。其中，2020年该行手续费及佣金净收入占该行营收的比例不足0.1%。

因违反反洗钱规定被罚269万

公开资料显示，昆仑银行前身是克拉玛依市商业银行，系2006年由克拉玛依市城市信用社改制成立。2009年4月，中国石油天然气集团增资控股克拉玛依市商业银行。2010年4月，该行正式更名为昆仑银行。

截至2020年末，昆仑银行总股本102.88亿股，其中法人股东持股比例99.9908%。中国石油集团资本有限责任公司为昆仑银行控股股东，直接持股比例高达77.09%，其他持股5%以上的股东仅有克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司一家，持股比例为6.26%。中海集团投资公司、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司、新疆金融投资、山东省国有资产投资控股公司等均为昆仑银行的主要股东。

长江商报记者注意到，近两年来，昆仑银行最为市场关注的却是其频繁收到监管罚单，反应其在内控合规方面仍存在不足。

日前，央行乌鲁木齐中心支行披露一则行政处罚信息，因违反反洗钱相关规定，昆仑银行被罚269万。同时，昆仑银行时任行长佐卫，时任副行长、行长何放，时任行长助理王明东，时任副行长严九，对该行违反反洗钱相关规定的行为负有责任，分别被央行乌鲁木齐中心支行处以1万元、4.5万元、6万元、1万元罚款。

2021年以来，昆仑银行屡次被监管点名。据统计，2021年3月1日，银保监会系统在一天之内对昆仑银行西安兴庆路支行、秦汉新城支行、未央湖花园支行分别开出罚单。处罚内容包括该行西安未央湖花园支行因办理银行承兑汇票业务贸易背景审查不严，被陕西银保监局罚款21万元；该行西咸新区秦汉新城支行因项目贷款管理不到位被陕西银保监局罚款28万元；该行西安兴庆路支行因房地产开发贷款项目资本金审核不严，被陕西银保监局罚款23万元。

随后在6月6日，中央纪委国家监委公开通报六起违反中央八项规定精神典型问题，其中包括昆仑银行伊犁分行原党总支书记、行长帅毅林违规公款送礼等问题。

去年9月18日，银保监会克拉玛依监管分局披露，该行克拉玛依分行及其一支行因瞒报涉刑案件等事由被罚，该分行行长、支行行长等相关责任人员均在处罚行列。

总资产缩表净利润下降18%

屡次被监管点名的背后，昆仑银行自身也面临着业绩增长难题。

在正式更为现名之后，昆仑银行经营业绩呈现稳步增长趋势。年报显示，2010年至2015年，昆仑银行分别实现营业收入11.08亿元、23.34亿元、38.87亿元、56.58亿元、73.84亿元、62.42亿元，归属于母公司股东的净利润分别为6.89亿元、12.34亿元、19.44亿元、25.85亿元、29.25亿元、29.39亿元。

不过，在2016年昆仑银行业绩出现回落，但很快再次恢复增长。2016年至2020年，昆仑银行分别实现营业收入52.08亿元、54.01亿元、67.1亿元、71.24亿元、59.2亿元，归母净利润25.42亿元、29.58亿元、32.73亿元、35.87亿元、29.11亿元。

其中，在2019年达到更名十年来最高业绩之后，2020年昆仑银行营收净利双降，同比分别减少17%、18%。

长江商报记者注意到，拆分营收结构来看，昆仑银行的利息净收入、手续费及佣金净收入均已连续两年下降。

数据显示，2018年至2020年，昆仑银行分别实现利息净收入59.34亿元、42.65亿元、39.4亿元，两年间整体降幅约为33.6%。

该行的中间业务萎缩更为明显，同期，该行手续费及佣金净收入分别为1.57亿元、3179万元、516万元，整体降幅约为97%。其中，2020年昆仑银行手续费及佣金净收入占该行营收的比例不足0.1%。而2018年和2019年，这一占比分别为2.34%、0.45%。

尽管2020年昆仑银行在业务及管理费、信用减值损失等方面的支出有所降低，但主要收入规模的减少，使得该行获利能力下降。

昆仑银行同时表示，受利差收窄、国际业务收入下降和债券市场巨幅波动的影响，经营业绩同比有所下降。

根据中油资本披露数据，2021年上半年，昆仑银行实现营业收入59.99亿元，同比增长11.94%；净利润16.52亿元，同比下降9.82%。

从资产规模来看，近几年来昆仑银行资产扩表速度放缓，但贷款占比有所提升。年报显示，2018年至2020年末，该行资产总额分别为3511.38亿元、3364.84亿元、3498.84亿元，发放贷款及贷款总额分别为1267.94亿元、1461.66亿元、1607.96亿元。

不过，昆仑银行的信贷资产质量在城商行中较为优秀。各报告期末，该行不良率分别为1.36%、1.09%、0.95%，其中去年该行不良率在近年来首次降到1%以下。

此外，昆仑银行的资本水平消耗明显。2018年至2020年末，该行资本充足率分别为14.57%、14.11%、13.35%，一级资本充足率以及核心一级资本充足率均为13.41%、12.94%、12.18%，近两年均呈下降趋势。