宝马(中国)获保险经纪牌照，比亚迪财险获车险资质，车险行业风云再起
比亚迪终于获得经营车险的资质。
近日的两则消息，让车险行业再度热闹起来。
11月14日，宝马集团官宣，宝马（中国）保险经纪有限公司获得由国家金融监督管理总局颁发的保险经纪业务许可证，意味着该公司可以开展保险经纪业务。
而在数日前，比亚迪也获得了经营车险的资质。11月8日，国家金融监督管理总局批复文件显示，比亚迪财险业务范围新增“机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”。至此，比亚迪在收购易安财险之后，终于获得了经营车险的资质。
比亚迪和宝马入局车险，会是搅动行业的“鲇鱼”吗？
宝马X2。
时隔五年，宝马“破冰”
宝马（中国）保险经纪有限公司是一家中德合资企业，由宝马集团旗下全资子公司宝马巴伐利亚商业代理有限公司与华晨宝马汽车有限公司共同出资，双方出资和持股比例分别为58%和42%,法定代表人为习安伦（AndreasGlunz）。
对于获批保险经纪业务许可证，宝马集团在新闻稿中表示：这意味着宝马（中国）可以正式开展保险经纪业务，携手中国保险业合作伙伴一起推动保险产品和服务的创新，为宝马集团在中国的企业、供应商和经销商合作伙伴，以及宝马在中国的员工和广大客户，提供风险管理服务。
值得注意的是，此次获批是2018年暂停审批保险经纪牌照后，时隔五年的一次“破冰”。根据《保险中介行政许可及备案实施办法》规定，全国性保险专业代理机构申请经营保险代理业务资格的，由工商注册登记所在地银保监局受理并初审，金融监管总局（原银保监会）决定。不过，自2018年8月之后，原银保监会没有再发出一张保险经纪牌照。
随着国内保险业快速发展，市场对保险中介牌照的需求量巨大，包括特斯拉在内的车企陆续成立保险经纪公司。自建机构短时间无法获得牌照，收购获取牌照成为机构们的共同选择。
此次宝马保险经纪公司获批开展业务，让这一“冻结”状态被打破，让更多资本看到了进军保险业务的可能。
对此，对外经贸大学保险学院教授王国军向时代财经表示：“保险公司和保险经纪的牌照（审批）都曾暂停几年。2022年国民养老和融通两家保险公司开业，今年经纪公司也开始批设了。近年来，专业保险中介公司的牌照是资本通过收购市场上现有公司的股权而获得。宝马欲获得保险公司的牌照难度太大，通过经纪渠道进入中国保险市场，是退而求其次的选择。”
宝马（中国）保险经纪有限公司法人代表习安伦高度评价了这一“破冰行动”。“我们很荣幸作为中国金融开放的又一力证，再次参与到中国高水平开放的进程中。”
习安伦同时表示：“中国汽车产业正在朝着数字化、电动化和可持续发展的方向积极转型，汽车产业保险业务潜力巨大，尤其是对覆盖汽车行业全价值链保险解决方案的需求十分庞大。在中国金融领域制度型开放的利好政策鼓舞下，我们将以创新的产品和服务，为广大客户用车和出行保驾护航，也为宝马在中国的合作伙伴提供保险经纪、风险减量和风险管理领域的专业服务。”
在宝马集团看来，宝马保险经纪的主要优势在于其服务网络和数字化能力。宝马集团表示：“华晨宝马在中国拥有超过20年的汽车制造全产业链风险管理经验，以及遍布全国超过650家汽车销售与服务网络。华晨宝马的科技创新与数字化能力，能帮助宝马客户获得全流程的优质线上体验。”
随着智能化电动化转型的推进，车企纷纷“涉险”已经不是新鲜事。2018年7月，小鹏成立广州小鹏汽车保险代理有限公司；2022年6月，理想汽车通过收购银建保险经纪公司入局；2022年12月，汇鼎保险经纪有限责任公司被安徽蔚来数据科技全资收购，今年10月，企业名称变更为蔚来保险经纪有限公司。
但保险经纪公司持有的仅是保险中介牌照，不能自行设计和申报产品，只能销售车险产品；比亚迪却通过直接收购保险公司，获得的却是一张全资控股保险牌照。
比亚迪终获车险资质
早在2022年3月，比亚迪保险经纪有限公司成立，注册资本5000万元，经营范围为保险经纪业务。此外，比亚迪还参股了前海保险交易中心(深圳)股份有限公司。
2023年5月，比亚迪全资收购易安财险，并更名为比亚迪财险。从保险行业历史来看，这是首次由一家车企全资控股保险公司，但彼时的比亚迪财险经营范围并不包括车险。
比亚迪财险经营范围变更。
11月8日，国家金融监督管理总局的批复文件显示，同意比亚迪财险变更业务范围，业务范围新增“机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”。这也意味着，比亚迪终于获得经营车险的资质。
据知情人士向时代财经透露，比亚迪财险的确已经获得车险资质，但开展车险业务尚需时日。而新业务的到来，无疑将有助其早日扭亏为盈。
从业绩来看，比亚迪财险2023年三季度偿付能力报告显示，今年前三季度，该公司实现保险业务收入约67万元，净亏损3219.81万元。从规模类指标看，比亚迪财险今年前三季度签单保费为负数，公司经营仍处于恢复状态。
在销售渠道方面，除了原有的互联网销售渠道，比亚迪财险还可以依靠比亚迪自身的汽车服务网络进行销售。数据显示，比亚迪1月-10月乘用车累计销量已达237.1万辆，稳居新能源销量第一位。可以预见，车险业务的加入，将成为比亚迪财险新的增长点。
而对于消费者来说，比亚迪入局车险，也有望降低新能源车的保费，直击消费痛点。
数据显示，相较于传统燃油车，新能源车拥有更高的出险率和案均赔付金额，导致车均保费长期维持在较高水平。中国银保信数据显示，新能源车保费比传统燃油车平均高出21%，其中一个重要因素是保险赔付率高。据中国人保披露的数据，2020年以来新能源车车均保费在4000元以上，2023年二季度更是上升至4472元/辆。
今年6月举行的比亚迪2022年度股东大会上，比亚迪董事长王传福明确表示：“比亚迪进入新能源汽车保险行业，利用技术、销售、用户等方面的积累，在费用节俭、科学理赔等方面赋能新能源汽车保险行业。”
业内人士指出，与传统险企相比，车企获取车辆的数据成本更低效率更高，且车企通常并不愿意与险企分享核心数据合作开发保险，直接入局车险市场，比亚迪可以从数据收集、分析到产品精算、定价的全流程掌控。
特斯拉在2019年收购保险公司后推出了自营的保险产品。特点是可以通过传感器和大数据，将司机的驾驶习惯和车辆信息综合起来，对车主进行个性化车险定价，据称能够为驾驶习惯良好的车主节约30%-60%费用。
特斯拉Roadster。
摩根士丹利分析师表示，“由于其定价复杂性和分销策略，特斯拉保险可能对美国汽车保险业构成长期威胁。”马斯克也对保险业务寄予厚望，他预计：“保险将成为特斯拉的主要产品，保险业务价值将占整车业务价值的30%-40%。”
对于车企纷纷涉足车险，王国军表示：“车险蛋糕很大，车企普遍有涉足车险的意愿。车与险的深度融合，可以使车更安全，车险更便宜，两个产业都能更好地发展，实现造车修车保险及社会的多赢。比亚迪是这样的战略，宝马也是如此，车险终究会是车厂的天下。”
但短期来看，车企布局保险业仍有不少难题待解。人保财险总裁于泽在2022年度业绩发布会上指出，车企涉足车险业务，对整个保险业的影响还是有限的。
他总结了几点原因：一是因为车险是管理型的险种；二是保险行业储备了大量的人才，比如包括销售队伍定价能力上，并不是有企业和销售渠道就可以；三是保险行业多年积累的历史数据能对精算和定价保持领先优势；四是车险对承保和理赔服务网点要求很高，庞大的网点服务体系对进入到车险行业的车企而言挑战很大。
有多位保险从业者向时代财经表示：保险业存在壁垒，承保、定价、理赔以及背后的数据管理、筛选、清洗等均需要经验积累，刚刚入局的车企想要站稳脚跟并有所创新，尚需时日。