【市场研究】2023年一季度重点城市房地产市场运行情况
本篇研究的重点城市共30座：北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、杭州、宁波、无锡、福州、厦门、佛山、东莞、南京、苏州、常州、徐州、合肥、郑州、武汉、长沙、济南、青岛、南宁、成都、西安、昆明、长春、大连，海口。
01
商品住宅供应量增加，3月同比涨幅近五成
2023年一季度，监测的30个重点城市商品住宅新增供应面积3674.80万平方米，较上季度减少24.0%，较去年同期增加12.9%。其中一线城市供应面积总量574.26万平方米，较上季度减少35.9%，较去年同期增加15.7%；二、三线城市供应面积总量3100.54万平方米，较上季度减少21.3%，较去年同期增加12.4%。季度内1月、2月供应量涨跌幅受春节假期影响较大，3月明显高于去年同期水平，涨幅近五成，也是近一年供应量最高的单月。
具体城市来看，一季度成都供应量明显领先，供应面积386.34万平方米，其次杭州、武汉、天津超过200万平方米，供应前十的城市还有上海、广州、北京、合肥、徐州、南京，面积在140万—176万平方米之间。与上季度相比，11座城市供应量上涨，徐州、南宁涨幅近五成；19座城市供应减少，长沙、上海、海口、杭州跌幅在五到六成之间。与去年同期相比，19座城市供应量上涨，深圳、南宁、天津、长春成倍增长；11座城市供应减少，昆明跌幅超过五成。
02
商品住宅成交量同、环比均上涨
2023年一季度，监测的30个重点城市商品住宅成交面积总量5228.35万平方米，高于2022年各个单季，但相比2021年一季度仍减少35%。其中一线城市成交总量722.91万平方米，较上季度减少3.1%，比去年同期增加6.7%；二、三线城市成交总量4505.44万平方米，较上季度增加10.4%，比去年同期增加20.4%。季度内1月、2月成交量涨跌幅波动受到春节假期一定程度影响，但从2月开始市场环境已有明显好转，2月、3月成交量同比涨幅明显，3月也是近一年成交量最高的单月，重点城市“小阳春”行情恢复。
具体城市来看，武汉、杭州、成都、天津成交量明显领先，在315万—355万平方米之间，成交前十的城市还有青岛、上海、广州、徐州、佛山、南京，在210万—260万平方米之间。与上季度相比，17座城市成交量增加，郑州涨幅翻倍，达244.2%；13座城市成交量减少，海口跌幅最大，减少45.9%。与去年同期相比，22座城市成交量增加，杭州、天津、长春、南宁涨幅在100%上下；8座城市成交量减少，海口跌幅超过五成。
03
多数城市商品房库存减少
一季度末，监测的30个重点城市商品住宅库存共计25508万平方米，较上季度末减少4444万平方米，较去年同期减少3241万平方米。
从城市层面看，青岛库存面积最大，为2047万平方米，合肥库存面积最小，为276万平方米。与去年同期相比，12座城市库存增加，深圳涨幅居首，达76%，合肥、海口涨幅在三成上下，其他城市均在14%及以下；18座城市库存减少，长春、郑州跌幅超过两成，其其他城市跌幅均不超过17%。
消化周期上，8座城市低于12个月，合肥、杭州低于6个月；22座城市消化周期在12个月以上，大连达到63.9个月，长春超过30个月。
04
土地市场成交总量下滑，部分城市市场回升
2023年一季度，监测的30个重点城市土地成交面积1391.59万平方米，较上季度减少78.1，同比减少15.6%；成交总金额2132.04亿元，较上季度减少71.7%，同比减少12.8%；土地成交均价15321元/平方米，较上季度上涨29.1%，同比上涨3.3%。
一季度是土地市场传统淡季，当前更多城市是在集中公示拟出让地块的详细清单。部分有土地上市交易的城市，市场热度有明显回升。在楼市销售逐步好转、企业到位资金持续改善、拿地规则不断调整优化等因素综合影响下，开发企业拿地积极性将逐步提升。
具体城市来看，一季度西安土地成交面积相对领先，为238.58万平方米，其次杭州119.51万平方米，其他城城市均在100万平方米以下，6座城市成交面积在10万平方米以下。与去年同期相比，13座城市成交面积增加，多数城市表现为高倍数增长；17座城市成交面积减少，北京、上海等10座城市不足上年同期一半。
成交金额方面，杭州以435.54亿元领先于其他城市，其次北京、西安在250亿元上下，南京、苏州、广州、宁波成交金额在106—191亿元之间。与去年同期相比，13座城市成交总金额增加，南京、天津、长春、苏州最为明显；17座城市成交总金额减少，7座城市跌幅超过九成。
受集中供地时间节点的影响，单个城市数据与去年同期相比涨跌幅波动较大。本文监测的部分城市虽然不在集中供地试点城市范围内，也采取了集中出让的供地方式。
