【金研•隔夜】美国4月密歇根大学消费者信心指数初值63.5，预期62，前值62
【信息要闻】
①美国4月密歇根大学消费者信心指数初值63.5，预期62，前值62。1年通胀预期初值4.6%，预期3.7%，前值3.6%。5年通胀预期初值2.9%，预期2.9%，前值2.9%，这是长期通胀预期连续第五个月保持在该水平。
②美国3月零售销售环比下降1%，超出市场预期的-0.4%，前值由-0.4%上修为-0.2%。扣除汽车和汽油后，3月零售销售环比减少0.3%，高于预期-0.5%。
③摩根大通Q1净营收达到创纪录的383.5亿美元，同比增长25％；调整后营收为393.4亿美元，同比增长25％，市场预期368.3亿美元。净利润同比增长52％至126.2亿美元，稀释后每股收益同比增长56%至4.10美元，高于市场预期的3.41美元。展望2023年全年，摩根大通预计净息差收入将达到810亿美元，较今年1月时的预期抬升了70亿美元。
④花旗Q1营收214亿美元，同比增长12%，高于市场预估的199.4亿美元，去年同期为192亿美元；一季度美股收益2.19美元，同比增长8%。
⑤美国财政部长耶伦表示，受近期多家银行倒闭的影响，银行可能会进一步收紧信贷标准，这一举措可能会消除美联储进一步加息的必要性，但不足以显著改变她对经济前景的乐观预期。
⑥阿根廷3月通胀率为7.7%，过去12个月累计通胀率达104.3%，今年以来累计通胀率为21.7%。
⑦IEA公布了最新全球石油市场月报。IEA预计，OPEC+的额外减产将加剧2023年下半年的石油供应短缺，到年底全球石油供应减少40万桶/日；2023年全球石油需求将增加200万桶/日，达到创纪录的1.019亿桶/日。
⑧德国于当地时间15日关闭国内的最后三座核电站，这也意味着德国即将全面淘汰核电。
⑨当地时间15日，苏丹首都喀土穆多地传出激烈交火声。喀土穆南部地区以及武装部队司令部等多个地点发生武装冲突。据目击者称，喀土穆国际机场附近也升起浓烟。据悉，冲突发生在苏丹武装部队和快速支援部队之间。近日双方紧张关系升级，苏丹快速支援部队在包括喀土穆在内的多个城市部署了武装力量。苏丹武装部队指责快速支援部队非法部署武装力量，并称将采取一切行动结束此危机。
⑩香港旅游发展局日前公布数据，2023年3月访港旅客总数约245.4万人次，按月增加约68%，主要来自内地及东南亚。总计首季度访港旅客量达到441万人次，恢复到疫情前（2017至2019年）季度平均旅客量约三成。数据显示，3月访港内地旅客超过196.7万人次。非内地的短途及长途旅客也有所增加，其中短途旅客增加约6.78万人次，长途旅客增加约5.66万人次。
【收市行情】
债券市场
①日债市场。尽管上周植田和男不断释放鸽派言论，但并未显著提振市场情绪，反而部分机构开始提前交易日本央行对通胀的担忧，日债收益率小幅上行。10年期日债上行1BP至0.47%。
②美债市场。密歇根大学4月调查的消费者未来一年通胀预期从3月的3.6%升至4.6%，创将近两年来最大升幅，叠加美联储理事沃勒发表鹰派言论，市场预期美联储5月加息25BPs的概率上升，美债收益率上行。2年期美债上行12BPs至4.08%，10年期上行7BPs至3.52%。（10-2）负利差走阔5BPs至-56BPs。（10-3M）负利差收窄3BPs至-162BPs。
③欧债市场。上周五，欧洲央行管委会委员暨比利时央行总裁温施表示，欧洲央行应加快缩减资产负债表，并停止其最大债券购买计划中到期债务的再投资，市场对欧央行的紧缩担忧再度升温，欧元区债券收益率上行。10年期德债上行6BPs至2.43%，10年期意债上行7BPs至4.29%。10年期意德利差走阔1BP至186BPs。10年期英债上行9BPs至3.66%。
汇率市场
①上周五，美元指数上涨0.54%，收于101.552；
②欧元对美元下跌0.40%，收于1.1000；
③英镑对美元下跌0.85%，收于1.2413；
④美元对日元上涨0.91%，收于133.77。
尽管上周五公布的美国零售销售降幅超市场预期，但4月密歇根大学1年通胀预期大幅攀升，加之美联储理事沃勒发表讲话称，“近期数据显示美联储在通胀目标上进展不大，利率需要进一步上升以遏制通胀”，他的鹰派发言让市场对5月加息25BPs的押注继续提高，同时削弱了年内的降息预期，美元指数顺势反弹，远离年内低点。
商品市场
国际油价上涨、金价下挫。
①国际油价全线上涨，美油涨0.67%报82.59美元/桶，布油涨0.46%报86.49美元/桶。上周，美油涨2.34%，布油涨1.61%。
②国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.83%报2017.7美元/盎司，COMEX白银期货跌1.77%报25.47美元/盎司。上周，COMEX黄金期货跌0.43%，COMEX白银期货涨1.48%。
③伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.16%报9044美元/吨，LME期镍涨3.81%报24600美元/吨，LME期铝涨0.97%报2390美元/吨，LME期锡涨2.49%报25050美元/吨。上周，LME铜涨2.77%，LME镍涨7.89%，LME铝涨2.42%，LME锡涨3.05%。
股票市场
欧美股市全线下跌。
①美国方面，零售销售超预期放缓，削弱市场信心，道指跌0.42%报33886.47点，标普500指数跌0.21%报4137.64点，纳指跌0.35%报12123.47点。上周，道指涨1.2%，标普500指数涨0.79%，纳指涨0.29%。
热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.92%报6781.25点，上周累跌3.95%。
②欧洲方面，三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.5%报15807.5点，法国CAC40指数涨0.52%报7519.61点，英国富时100指数涨0.36%报7871.91点。上周，德国DAX指数涨1.34%，法国CAC40指数涨2.66%，英国富时100指数涨1.68%。
【机构观点】
①摩根士丹利：银行可能需要削减主要由房利美(FannieMae)和房地美(FreddieMac)等机构担保的MBS资产持仓，以此来调低资产端久期，降低期限错配风险。
②贝莱德：美国今年可能不会出现严重的经济衰退，但通胀将持续一段时间。预计美联储利率还会再上涨75个基点。
③高盛：在可预见的未来，美股不会有太大的上涨空间。