安永报告：42家A股上市银行一季度净利润同比增3.22% 增速较上年同期下降5%
5月16日，安永发布《中国上市银行2022年回顾及未来展望》报告和《中国42家A股上市银行2023年一季度业绩概览》。
概览显示，42家A股上市银行2023年一季度净利润同比增长3.22%，较2022年一季度增速下降了5个百分点；一季度营业收入为人民币14,986.03亿元，同比增长0.72%；一季度末总资产达人民币2,658,215.71亿元，较2022年末增长5.30%。总体来看，今年一季度上市银行资产规模保持稳定增长，营业收入和净利润增长仍面临压力。
58家上市银行去年净利润超2.1万亿元 同比增长7.10%
安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡表示：“回望过去五年，上市银行的整体业绩受环境的影响经历了起伏波动。应对挑战，多家上市银行在2022年年报中提出了坚持长期主义，聚焦‘价值创造’，为股东、客户、社会创造稳定可靠的价值回报，从而穿越周期实现长期可持续发展。”
报告显示，58家上市银行2022年度营业收入合计人民币60,879.65亿元，同比增长0.79%；全年实现净利润合计人民币21,363.11亿元，同比增长7.10%。在2022年经济下行风险加大、国内经济受到诸多超预期因素冲击的情况下，上市银行仍然实现了营业收入和利润的持续增长，实属不易。
2022年，上市银行助力企业转型升级，加大对战略性新兴产业、制造业、科技创新等领域的支持力度，制造业贷款余额较2021年增长18.09%；减费让利主动压降实体经济融资成本，2022年平均贷款收益率较2021年下降0.13个百分点。
2022年，在追求经济效益的同时，上市银行探索将ESG理念与银行发展战略、经营管理相融合。一方面，响应国家政策，助力稳住经济大盘，加大支持实体经济力度，2022年末贷款净值较2021年末增长11.38%。另一方面，持续推进绿色金融和普惠金融发展，有47家上市银行披露了绿色贷款情况，2022年末绿色贷款余额合计人民币162,939亿元，比2021年末增长45.02%，有49家上市银行披露了普惠型贷款情况，2022年末普惠型贷款余额合计人民币141,047亿元，比2021年末增长28.69%。
去年上市银行加权平均不良贷款率降至1.33%
2022年上市银行持续强化对重要风险类型和重点风险领域的预判、监测和分析，资产质量经受住了内外部超预期因素的压力测试。
上市银行不良贷款余额合计人民币20,109.45亿元，比上年末增加人民币1,512.74亿元，加权平均不良贷款率从2021年末的1.37%下降至1.33%。上市银行加权平均拨备覆盖率为237.72%，较2021年末上升3.73个百分点。2022年末全部上市银行加权平均资本充足率为15.80%，较2021年末上升0.15个百分点，风险抵御能力进一步增强。
安永华北区金融服务审计主管合伙人姜长征指出：“需要关注的是，中小银行的资产质量仍面临较大的压力，新的资产风险分类管理办法以及资本管理办法等监管规定的实施也将给上市银行带来挑战。”
27家上市银行拥有相关科技人员超13.4万人
有24家上市银行在2022年年报中披露了科技投入金额，合计人民币1,850.69亿元。其中，6家大型银行科技投入占营业收入的比例从2021年度的2.92%上升至2022年度的3.16%，9家全国性股份制银行科技投入占营业收入的比例从2021年度的3.57%上升至2022年度的3.91%。
与此同时，上市银行还不断加快人力资源数字化转型。2022年有27家上市银行在年报中披露了金融科技/信息科技人员数量，相关科技人员合计超13.4万人。根据最近三年连续披露的金融科技人员数量的19家上市银行数据计算，科技人员数量占比持续上升，从2021年的5.15%上升至2022年的5.68%。
安永大中华区金融服务高增长市场主管合伙人许旭明表示：“上市银行数字化转型步入深水区，开始从重速度向重质量转变。科技投入更重质效，顶层战略愈发清晰，组织机制更趋敏捷，大数据、云计算等技术底座不断夯实，业务、数据、技术深度融合，对内对外赋能并进，场景金融成为上市银行数字化转型的重要抓手。”
零售业务营收占比为45.61%
2022年上市银行持续推进零售业务转型，零售业务营业收入进一步攀升，零售业务营业收入占整体营业收入的比重为45.61%，较2021年度提升2.27百分点，相对公司业务的领先优势由2021年度的2.65个百分点扩大到4.81个百分点。
随着竞争日益激烈，零售业务从“增量为主”转型为“增量与存量并重”的关键阶段。姜长征认为，上市银行需根据自身禀赋，持续深入推进业务转型，不断为价值创造注入新的增长动能。
文/北京青年报记者程婕
编辑/樊宏伟