房地产一骑绝尘带领大盘更上一层楼！下周关注什么？丨蒋衍看盘
市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。沪深两市今日成交额8874亿，较上个交易日放量396亿，今天盘面上最大热点就是房地产，早盘还是冲高回落，午后随着重磅政策出台，板块力挽狂澜不仅自身走出旱地拔葱的走势，更是把整个大盘拉出一定高度，功不可没！
中午房地产出来重磅政策，降首付比例、降房贷利率、央行再贷款鼓励国企收储。今天的政策，都是超预期的超级重磅，有利于降库存，有利于扭转房地产的悲观预期。
至少对头部房企来说，能有效盘活资金链，能卖出更多房子，生存环境相对安全一些了！这也是万科A、保利发展、绿地控股、金地集团、融创中国等龙头开发商集体大涨的原因！此外今天中午重点分析过房地产除了优质开发商外，重点留意物业（这块接下来最受益，特别是国资物业方向，中午节目分析过这里不再分析逻辑）、中介公司（交投活跃）、房地产后周期（家具、家电、装修材料等）。
另外下周除了房地产外，其他本周小调但趋势向好的方向值得研究，这里重点分析下家电和海工装备。
家电：
2024年，出海增长势头非常猛。海关总署2024年5月9日发布的数据显示，2024年4月，中国出口家用电器38007.6万台;1-4月累计出口133085.7万台，同比增长23.3%。外销增长对企业利润带来显著正向效应。一季度23家小家电上市企业中，19家净利润同比上涨，外销收入增长是企业业绩向好的主要原因。事实上，家电品牌出海有望成为整个行业未来增长的主旋律。
另外国内市场以旧换新政策的逐步落地，到2023年底，我国冰箱、洗衣机、空调等家电保有量已超过30亿台。随着产品的更新换代，预计将释放万亿规模的市场空间。当下，政策正在不断推动以旧换新落地。
再则就是低估值高股息具备配置价值，家电行业的股息率也一直是市场关注的焦点。到今年4月底，2023年年度共有3855家上市公司披露过现金分红方案，占A股总数比例超七成。按行业统计，股息率最高的前十位中，厨房电器（4.32%）和白色家电（4.17%）分别排在第五和第七。
因此本周后面几天小调后，板块下周值得留意，且家电和家具一样都是属于房地产产业链的核心板块。
海工装备：
受益油价、风电需求驱动下游资本开支，公司订单趋势向上。
去年中国海工装备制造企业营收达740亿元，同比增长19.7%，下游需求主要由海洋油气、海上风电、海洋工程建筑景气度驱动。如海上风电市场——受益成本下降、风机大型化驱动装机量持续提升。
行业壁垒高、竞争者较少。但中高端市场由欧美日韩企业占据，国内大多中低端为主、逐步进入高端领域，国内待加速突破，具体内容中午分析过，这里不再展开。
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好了，那么今天的文章就先写到这儿。另有4分14秒的音频内容，请随我移步第一财经广播匠心打造的知识学习平台“一财知道”。希望对你有点帮助，也希望你在我每日的文章下面能同往日文章一样继续支持我，你的支持就是我最大的动力！