沙龙报名：银证保信共创财富管理服务新生态
来源：资管云
中国的财富管理行业正在经历转型阵痛。产品端“资产荒”伴随“行情荒”，资金端“销量萎缩”伴随“收入下降”，监管端则持续强调“金融消费者保护”与“降费让利”要求。全行业临近发展“拐点”，模式与内涵亟待深刻变革。
财富管理机构希望最大限度发挥自身专长，克服展业中的痛点与难点，努力寻求创新和突破。然而，在分业监管要求愈发凸显的时代背景下，面对更加丰富多元，综合性要求不断提升的客户需求，跨界合作成为必要的战略选择。各类机构均需在财富管理服务大链条中找准自身定位、形成合力，共创财富管理服务新生态。
为此，2024年5月25日（周六），智信研究将在上海召开主题为《银证保信共创财富管理服务新生态》的沙龙活动，我们将邀请多家银行、券商、保险和信托机构的相关负责人畅谈业务模式创新与机构跨界合作。
本期议题
智信资管沙龙
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➢ 私人银行客户综合服务模式的变迁与发展
➢证券公司财富管理创新模式与特色化服务
➢保险公司客户管理体系与高客服务新范式
➢财富管理服务信托的价值、功能与机构合作
➢银证保信跨界合作的思路、方式与配套设施
沙龙亮点
✔ 银行、券商、保险、信托齐聚，覆盖全市场主力财富管理机构
✔ 资深行业专家分享业务模式与特点，带来最新业务发展洞见
✔ 探索跨机构合作模式，实现业务与资源的高效对接
拟邀机构（持续更新）
银行：工商银行、交通银行、兴业银行、光大银行、浙商银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、苏州银行
券商：中信证券、中金公司、中金财富证券、华泰证券、海通证券、兴业证券、光大证券、华创证券
保险：泰康保险、太平保险、阳光保险
信托：上海信托、国投泰康信托、外贸信托、兴业信托、中建投信托、华润信托、华宝信托、华能贵诚信托、交银国际信托
圆桌嘉宾与参会听众持续邀请中，敬请期待！
时间地点
时间：5月25日（周六）下午14:00-20:00
地点：上海核心地段某酒店（活动当周提前通知）
规模：圆桌对话嘉宾不超过18人，后排听众嘉宾不超过60人
形式：圆桌嘉宾讨论+晚宴
活动流程
13:30-14:00 / 签到
14:00-14:10 / 主持人开场
14:10-15:25 / 圆桌嘉宾分享交流
15:25-15:55 / 茶歇
15:55-18:00 / 圆桌嘉宾分享交流
18:00-20:00 / 晚宴
报名要求
1、银行私行及零售负责家办、投顾、产品引入等相关业务负责人和资深从业者
2、券商家办、财富管理业务负责人及资深从业者
3、保险公司家办等财富管理业务负责人及资深从业者
4、信托公司家族、家庭业务和财富管理部负责人及资深从业者
资管沙龙介绍
平等 私密 接地气
“智信资管沙龙”是由智信研究依托其对资管业务、资管机构、资管人员三维度的深刻理解，而精心打造的行业交流活动，秉持平等、私密、接地气的活动理念。
•平等嘉宾服务的机构有大小，职位有高低，但坐在一张圆桌上，即是平等的对话者；嘉宾不仅要对所聊话题有兴趣，更要有真知灼见，且愿意分享。简言之，级别再高，不懂不行；专业再牛，不说不行。
• 私密交流内容只做内部分享；未经发言嘉宾允许，不对外传播，如若发布，也是嘉宾审定后的内容。
• 接地气议题选择紧扣资管行业发展脉搏，贴近业务一线实际；嘉宾严格筛选，会前充分沟通，只谈干货不务虚。简言之，要对得起嘉宾所付出的时间。
