还能再涨20%?二季度规模大增72%的基金经理也加仓了这个方向!
7月16日,消费电子板块涨幅居前,带领创业板指反攻。
在美股苹果股价创历史新高以及多家公司业绩预喜之际,苹果产业链表现强势,歌尔股份、蓝思科技、立讯精密等消费电子个股涨幅居前。
消息面上,摩根士丹利把苹果公司列为了首选股,摩根士丹利认为,苹果公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的热潮。摩根士丹利此前预计苹果未来两年每年将售出2.3亿至2.35亿部iPhone,现在将苹果的股票目标价从216美元上调至273美元。
而苹果股价在3个月的时间已经从163美元涨到了现在的234美元,涨幅超过了43%,如果按照摩根士丹利的目标价,还能再涨17%。
由于科技板块年内的突出表现,不少科技基金也在年内取得了超过20%的正收益。
刘海元二季度规模大增,加仓消费电子
而其中,东吴基金经理刘海元因为年内踩中科技板块上涨的出色表现,开始走进了大家的视野。正值二季报披露之际,刘海元二季度的操作和对后市的看法也公之于众。
从规模来看,二季报显示,东吴移动互联混合基金A、C份额的合计规模从一季度末的21.52亿元快速增加至37.05亿元,大增72.17%。
从二季度的操作来看,刘元海提升了权益仓位,东吴移动互联混合基金的权益仓位由一季度末的89.67%提升至91.1%。
二季度东吴移动互联混合基金的前十大重仓股变动非常大,一季度的第一大重仓股德赛西威已经掉出了排名前十的行列,A股果链龙头立讯精密一跃成为本季的第一大重仓股。
歌尔股份、工业富联等消费电子类股票也成了刘海元的新晋“心头好”。
刘元海表示,一季度末,东吴移动互联混合基金以AI算力及应用、电子半导体以及汽车智能化三大方向配置为主,其中AI算力配置比例相对较高。
刘元海也解释了自己加大电子半导体配置的原因,主要是判断A股电子半导体或许处在一个盈利底、估值底和位置底的“三重底”阶段,也许将迎来一个电子半导体中长期投资机会。
在二季报中,刘元海也详细谈到了自己对于后市和行业机会的看法。
他表示,当前上证指数在3000点附近,A股市场可能处在历史相对底部区域,中长期投资价值有望比较明显。“我们对2024年下半年A股市场行情相对比较乐观,认为可能存在结构性投资机会,重点关注科技和红利资产的投资机会。”
具体而言,由于这一轮全球科技创新驱动力来自于AI,因此他认为未来科技股投资策略核心点或是拥抱AI,谁的AI含量高,谁的投资机会或许就比较大。去年至今AI算力表现比较强,未来AI算力需求有望保持快速增长态势,AI算力或许仍然存在投资机会。
其实刘元海是一位有着超11年公募基金管理经验的老将,2004年初就开始研究科技股,在2011年正式担任基金经理后,就专注于科技成长板块。
不过因为投资主要覆盖科技行业,包括电子、计算机、传媒以及新能源汽车产业等板块,所以波动会比较大。
对于押注单一行业的基金还是要注意风险,可以选择不同风格的行业基金低位布局,均衡配置。
沙特ETF上市首日大涨,如何布局海外
7月16日,还有一大热点来自于沙特ETF。上市首日,南方基金和华泰柏瑞的两只沙特ETF午后双双触及涨停,成交额合计近50亿元。
对于首日的大涨,华泰柏瑞基金发布公告提示了风险,提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。
我们也梳理一些海外不同市场的场内ETF和场外QDII供小伙伴参考。
(数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,规模统计截至2024/3/31,具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,历史数据不代表未来,不作投资推荐)
不过,ETF因为是场内基金,波动非常大,又是海外市场,汇率会有波动,不少ETF也会因为持续的上涨存在溢价风险。
一般来说,因为投资海外市场的基金存在外汇额度限制,当基金公司的外汇额度用尽时,会暂停场外申购,导致投资者只能通过场内ETF交易购买,这会导致场内ETF出现溢价,另外,因为有时差、汇率波动等因素也会影响海外基金的净值和交易价格,进而导致溢价或折价现象。
并且投资ETF需要有股票账户进行交易,相比而言,天天基金APP上可以直接选择场外QDII基金进行投资,会更方便一些。
不过投资前同样要了解QDII基金的风险以及投资方向,可以通过海内外不同市场的基金均衡配置来分散风险。
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