13F追踪:“聪明钱”都在交易什么?一文看懂各大明星机构的美股投资趋势
转自:活报告
根据美国证券交易委员会(SEC)的规定,资产管理规模超过1亿美元的机构需要在每个季度结束后的45天内披露所有管理的股权资产持仓情况。
投资者可以透过13F报告观察大型投资机构的季度持仓变化,借此探知“聪明资金”对市场动向的看法。我们整理了各大主流机构于2023年第二季度的持仓及其变动情况,帮助投资者全面且快速地了解专业机构的投资趋势。
2023年Q2明星机构持仓市值普遍上升。巴菲特新进三只美国地产股,押注美国楼市回暖;高瓴资本减持拼多多,景林资产建仓富途控股;柏基投资、ARK、富达、文艺复兴等机构卖出特斯拉。
一、中资“大佬”们
1)高瓴:大举加仓微软,建仓Take-Two
高瓴资本前十大持仓分别为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、微软、阿里巴巴、赛富时、DoorDash、华住及Take-Two,TOP10持股集中度达78.54%。
二季度高瓴大举加仓微软近1.6亿美元,首次建仓Take-Two并将其提至前十大重仓,此外还增持了贝壳、传奇生物和中通等;减仓拼多多、DoorDash、赛富时等标的,清仓了麦克莫兰铜金。
2)景林:押注AI,大笔增持Meta,建仓富途
景林资产前十大重仓股分别为拼多多、Meta、网易、DoorDash、新东方、英伟达、中通、微软、富途控股、满帮,TOP10持股集中度达82.32%。
景林在美股市场主要投资于知名中概股以及美股头部科技股,尤其是AI概念股。二季度增持Meta幅度达66%,并增持了增持网易、满帮、中通快递等;建仓富途约7160万美元,清仓谷歌、阿里巴巴、Sea、特斯拉和Snowflake。
3)喜马拉雅:增持华美、清仓美光
喜马拉雅资本二季度增持华美银行约0.25亿美元,清仓美光科技的全部持仓,涉及资金约4.12亿美元。
4)TopAce:大规模买进中概股,清退美股材料及能源标的
前“公募一哥”王亚伟的对冲基金TopAce前十大重仓股分别为阿里巴巴、百度、拼多多、京东、网易、英伟达、小鹏汽车、富途控股、携程、贝壳,TOP10持股集中度达98.02%。
二季度TopAce转战科技股,大规模建仓百度、京东和网易,并加仓了加仓了英伟达、小鹏汽车、富途、携程、贝壳等公司;相比去年底的组合结构,TopAce大规模清退了材料、能源领域的美股持仓标的。
二、长线主动投资机构
1)伯克希尔:押注美国房地产市场,新进三只龙头房地产股
巴菲特所掌管的伯克希尔·哈撒韦公司前十大持仓包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪弗龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、惠普以及DaVita,TOP10持股集中度高达91.26%。
二季度伯克希尔最大重仓股仍为苹果,占比高达51%,重点增持了西方石油和第一资本金融,建仓了霍顿房屋、NVRInc以及莱纳建筑B三家美国房地产建筑商,押注美国房地产市场回暖;减持了动视暴雪、雪弗龙、通用汽车等,并清仓了麦克森。
2)柏基投资:减持特斯拉、奈飞,中概股上增持拼多多
欧洲知名长线机构柏基投资前十大持仓包括MercadoLibre、英伟达、特斯拉、Moderna、亚马逊、Shopify、Spotify、TheTradeDesk、Illumina、奈飞,TOP10持股集中度为40.82%。
二季度柏基投资主要减持了特斯拉、Booking、奈飞、Spotify等,重点增持了Cloudflare、DataDog、MercadoLibre、JobyAviation和亚马逊,中概股增持拼多多、富途,略微减持蔚来、台积电、百济神州。
3)CPPIB:减持英伟达,加仓“FAMGA”以及拼多多
加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)前十大持仓包括谷歌A、英伟达、加拿大自然资源、Informatica、万事达、联合健康、CivitasResources、Linde、SportradarGroupAG、标普500指数ETF,TOP10持股集中度为20.35%。
二季度CPPIB增持Nutrien及五大科技股“FAMGA”,建仓卫讯公司;对英伟达减持套现超30%,大量减持加拿大本土公司;中概股上加仓拼多多、中通、Boss直聘等,甩卖台积电、汽车之家、欢聚等。
4)ARK:套现特斯拉,错失英伟达但抓住了Palantir
方舟投资(ARK)前十大持仓包括特斯拉、Coinbase、UiPath、Roku、Block、Zoom视讯、精密科学、Shopify、Unity、TeladocHealth,TOP10持股集中度为49.01%。
二季度ARK基金套现特斯拉1.4亿美元,大幅减持精密科学、Shopify、DraftKings等股票;在AI超级行情中“错失”英伟达,却又精准抓住了另一AI概念股Palantir,另外还建仓了Meta。
三、顶流对冲基金
1)桥水:加仓中国资产,减持Meta,清仓黄金
桥水基金前十大持仓分别为IVV、IEMG、宝洁、强生、可口可乐、百事可乐、SPY、好市多、麦当劳、沃尔玛,TOP10持股集中度为35.19%。
二季度桥水主要增持了标普500指数ETF、中国大盘股ETF和默沙东,还加仓了拼多多、百胜中国、携程、蔚来等诸多中国资产;减持Meta近半,也减持了理想汽车、小鹏汽车、百济神州等中概股,基本清仓了黄金ETF。
2)文艺复兴:增持苹果、英伟达、Meta等
文艺复兴科技前十大持仓分别为诺和诺德、Meta、苹果、英伟达、威瑞信、爱彼迎、Palantir、吉利德、好时、飞塔信息,TOP10持股集中度为11.91%。
二季度文艺复兴主要增持苹果、英伟达、Meta等公司,并建仓了伯克希尔A以及谷歌C;大比例减持了亚马逊、特斯拉、雅培、雪弗龙等,清仓了联合健康。
3)老虎环球:建仓“减肥神药”龙头
老虎环球前十大持仓分别为Meta、微软、阿波罗全球管理、京东、Take-Two、财捷、亚马逊、谷歌A、Workday、ServiceNow,TOP10持股集中度为75.07%。
二季度老虎环球重点增持阿波罗全球管理、Take-Two互动软件、财捷、Meta和英伟达,并建仓了“减肥神药”龙头礼来和诺和诺德;减持亚马逊、谷歌A、微软,并清仓了苹果、万事达等。
4)Scion:抛售重仓股,大举建仓标普和纳指空单
《大空头》原型MichaelBurry的ScionAsset前十大持仓分别为SPY(PUT)、QQQ(PUT)、Expedia、特许通讯、Generac、信诺、西维斯健康、美高梅、Stellantis、VitalEnergy,TOP10持股集中度为97.09%。
二季度Scion抛售了诸多重仓股,并大举建仓了标普500指数ETF的空单和纳指100ETF的空单,分别价值8.86亿美元和7.38亿美元,凸显了其看空美股市场的观点;清仓了Zoom、富国银行、阿莱恩斯西部银行、京东、阿里巴巴等标的。
四、大型资管巨头
1)先锋集团:建仓阿里巴巴,减持英伟达、VISA、万事达
先锋集团前十大持仓分别为苹果、微软、亚马逊、英伟达、特斯拉、谷歌A、Meta、伯克希尔、埃克森美孚,TOP10持股集中度为21.7%。
二季度先锋集团重点增持科斯塔、派拓网络、微软、沃尔玛,重点减持英伟达、VISA、万事达、苹果。中概股方面,建仓阿里巴巴,大幅加仓BOSS直聘,减持台积电、百胜中国、唯品会等。
2)富达:加仓微软、META、谷歌,大幅增持拼多多、百度
富达管理与研究的前十大持仓分别为微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、谷歌A、联健康、伯克希尔、礼来、埃克森美孚,TOP10持股集中度为29.73%。
二季度富达重点增持第一大重仓股微软、谷歌、甲骨文、Meta,减持英伟达、苹果、特斯拉,信息技术行业配置占比显著提升;中概股方面,富达加仓拼多多、台积电、百度,减持理想汽车、阿里巴巴、携程等。
3)贝莱德:买入标普指数空单、特斯拉、博通等
贝莱德前十大持仓分别为苹果、微软、亚马逊、英伟达、谷歌A、特斯拉、Meta、谷歌C、联合健康、伯克希尔B,TOP10持股集中度为22.01%。
二季度贝莱德主要买入了标普500指数ETF的空单、特斯拉、博通、PaloAltoNetworks和苹果,卖出了isharesiBoxx高收益公司债ETF、家得宝、isharesiBoxx投资级公司债ETF、标普500指数ETF和雪弗龙。