锦州银行退市重组方案发布：全面现金要约收购
锦州银行公告称，自愿有条件全面现金要约，以港币1.38元/股的要约价收购所有已发行的H股，及以人民币1.25元/股的要约价收购所有已发行的内资股。整体总现金对价约为港币48.54亿元及人民币31.46亿元
文｜陈洪杰
编辑｜袁满
1月26日夜间，锦州银行(0416.HK）公告称，中金公司代表要约人（辽宁金控，为锦州银行股东）将作出自愿有条件全面现金要约，以港币1.38元/股的要约价收购所有已发行的H股（在中国内地注册，上市地点在香港的企业股票），及以人民币1.25元/股的要约价收购所有已发行的内资股（要约人及其一致行动人士已持有者除外）。
假设上述要约获全数接纳，辽宁金控应支付的总现金对价将约为港币48.54亿元（就H股而言）及人民币31.46亿元（就内资股而言）。
“要约实施后，本行H股将从联交所退市。”锦州银行进一步称，鉴于其H股大部分时间一直处于相对较低的价格范围内，交易量也一直低迷。
数据显示，锦州银行H股于截至最后交易日（包括该日）的90个交易日、180个交易日和360个交易日内的平均每日交易量仅占已发行H股总数的约0.00015%、0.00010%和0.00007%。“因此，本行从股权市场有效融资的能力极为有限，目前的上市地位不再对经营提供切实可行的融资管道。”
此外，锦州银行H股于2023年1月20日公告暂停买卖并于2023年2月2日公告重大财务重组信息。
“由于相关交易仍存在不确定性......本行及其核数师仍无法确定公布财务业绩的时间表。如本行未能于2024年7月19日之前补救导致本行暂停买卖之实质事项、履行复牌指引及全面遵守上市规则以令联交所信纳，则根据上市规则，可能被联交所取消上市地位......并可能严重削弱其流动性。”锦州银行称。
锦州银行还表示，辽宁金控无意将股份于其他市场上市，考虑到该行作为区域性商业银行，退市后将继续立足当地开展特色化经营，聚焦主责主业。辽宁金控仍将可能根据实际情况需要，对业务、架构及/或方向不时提出策略调整意见。
公开数据显示，截至2022年6月30日，锦州银行经营收入为人民币55.60亿元，净利润为人民币1.42亿元；资产总额为人民币8265.52亿元，发放贷款和垫款净额为人民币5747.87亿元，吸收存款余额为人民币4846.32亿元；资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.61%、9.84%和8.36%。
(作者为《财经》记者)
题图来源 |锦州银行官网
版面编辑|陈洪杰
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