1000亿级5大公司混合基金拟合业绩大比拼：银华夺3年和5年期第一
作者：基辛哥
来源：合富永道
基金公司拟合业绩是济安金信基金评价中心最新开发出来的一个专业指标，其逻辑是把基金产品某类型下的所有产品拟合成一个产品看综合表现，这样可以简单明了判断一段时间一家或者多家某类产品的业绩表现。
如果加上一定维度，比如混合型基金同一规模量级、三年期或者五年期的基金公司拟合业绩，就可以快速对比同规模混合型基金同期限业绩和管理能力。
以混合型基金规模在1000亿级别公司为例，主要有银华基金管理股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、博时基金管理有限公司等5家基金公司。
截止2023年2月23日，混合型基金在1000亿左右规模（900——1100亿）有5家基金公司：
鹏华基金管理有限公司 1120.88亿元
银华基金管理股份有限公司 1067.05亿元
招商基金管理有限公司 982.33亿元
上海东方证券资产管理有限公司 962.06亿元
博时基金管理有限公司 957.41亿元
济安金信基金评价中心数据显示，在过去的3年中（2020年1月2日至2023年2月23日），银华、招商等1000亿规模混合型基金拟合业绩均不同程度跑赢上证指数。同期上证指数上涨了6.56%，银华混合型基金拟合业绩为31.75%；鹏华混合型基金拟合业绩为26.25%；招商混合型基金拟合业绩为27.67%；东方证券资管混合型基金拟合业绩为15.83%；博时混合型基金拟合业绩20.21%。5家1000亿混合型基金拟合业绩比较，银华基金混合型基金以31.75%的拟合业绩排名第一，以上海东方证券资管以15.83%业绩排名最后。
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图1 近3年银华、招商、博时、鹏华、东方资管1000亿级
混合型基金拟合业绩对比图
济安金信基金评价中心数据显示，在过去的5年中（2020年1月2日至2023年2月23日），银华、鹏华5公司1000亿规模混合型基金拟合业绩均不同程度跑赢上证指数。同期上证指数下跌-1.82%，银华混合型基金拟合业绩为48.88%；鹏华混合型基金拟合业绩为43.79%；招商混合型基金拟合业绩为43.12%；东方资管混合型基金拟合业绩为29.44%；博时混合型基金拟合业绩43.78%。5家公司混合型基金拟合比较，银华基金混合型基金以48.88%的业绩排名第一，东方资管以29.44%业绩排名最后。
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图2 近5年银华、招商、博时、鹏华、东方资管1000亿级
混合型基金拟合业绩对比图
