香港兴业国际(00480):以新银行融资的形式为合营开发项目提供财务资助
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智通财经APP讯,香港兴业国际(00480)发布公告,兹提述日期为2022年4月19日有关向一家合营公司提供财务资助的公告,内容概略为公司透过其间接全资拥有的附属公司PineIsle及希慎透过其间接全资拥有的附属公司MarinerBay,与合营公司A(加锋按揭有限公司,由PineIsle间接拥有40%及由MarinerBay间接拥有60%)签订贷款协议A以向合营公司A提供总额为22亿港元的5年循环贷款融资,主要用于向根据合营项目开发的住宅单位的买家提供按揭贷款。根据贷款协议A,由PineIsle(因而由公司间接)将承担的贷款金额上限为8.8亿港元(贷款A),相当于贷款融资金额的40%。
另提述日期为2022年5月26日的公告及日期为2022年6月16日通函,内容有关向另一家合营公司提供财务资助。内容概略为PineIsle及MarinerBay与合营公司B签订贷款协议B,以向合营公司B提供另一笔总额为15亿港元的5年循环贷款融资。合营公司B即加锋有限公司,是为开发合营项目的项目公司,亦由PineIsle间接拥有40%及MarinerBay间接拥有60%。根据贷款协议B,由PineIsle(因而由公司间接)将承担的贷款金额上限为6亿港元(贷款B),相当于贷款融资总额的40%。
进一步提述日期为2023年12月12日的公告,内容有关向合营公司B提供财务资助。内容概略为PineIsle及MarinerBay与合营公司B签订贷款协议C,以提供额外一笔总额为20亿港元的5年循环贷款融资,以供合营公司B用于偿还部份现有银行融资项下授予合营公司B的未偿还贷款金额以及一般营运资金。根据贷款协议C,由PineIsle(因而由公司间接)将承担的贷款金额上限为8亿港元(贷款C),相当于贷款融资总额的40%。
于2023年12月27日,合营公司B(作为借款人)与牵头行及贷款人订立融资协议,为现有债务的未偿还金额进行再融资,并为股东融资进行部份再融资。就融资协议而言,于2023年12月27日,公司就合营公司B于银行融资项下的义务作为担保人,签署了以担保代理人(作为受担保方利益的担保代理人)为受益人的担保,以担保合营公司B及时及按期偿还担保债务。公司就担保债务须负责的部份,与希慎根据担保(希慎)须负责的部份各自承担,并为不超过担保债务的40%,即相当于集团于合营公司B的股权实益比例。公司就银行融资本金所需承担的责任为10亿港元。此融资金额将用于为将于2024年2月26日到期的现有债务的未偿还金额进行再融资,并为股东融资进行部份再融资。
公告称,集团主要在中国香港、中国内地及亚太地区从事物业发展及物业投资。合营项目为住宅发展项目,由集团及希慎共同开发及分别拥有40%及60%权益。于2017年5月26日,合营公司B与一银行银团订立现有融资协议,以提供总额达50亿港元的现有银行融资,用于已缴地价最多50%的再融资,并为与合营项目相关的建筑成本和相关专业费用的融资或再融资。现有银行融资已于2022年5月延期及于2023年11月进一步延期,并将于2024年2月26日到期。于本公告日期,现有银行融资项下已提取的未偿还金额连同应计利息为约12.51亿港元。
银行融资将用于全数偿还将于2024年2月26日到期的现有债务,所得款项余额将用于偿还部份股东融资。