泰加保险(06161.HK)：拟透过发行约40亿港币或以上债券进行融资
转自：格隆汇
格隆汇3月27日丨泰加保险(06161.HK)公布，公司获董事会主席吴宇博士赠予一家注册于阿联酋的保险公司(HimalayasInsurance)，其获许可从事一系列保险活动，包括再保险、人寿保险、非人寿保险、风险及损害评估及保险代理及经纪。公司并获得吴宇博士授出1亿元阿联酋迪拉姆(约为2.13亿港元)的无抵押额度用于支持阿联酋保险业务的发展。HimalayasInsurance尽快实现快速发展，公司拟透过发行约40亿港币或以上债券进行融资，发行对象包括但不限于中国、阿联酋以及沙特阿拉伯等地的财团。集资款项通过资本金形式注入HimalayasInsurance后，将主要用于业务的开展。同时，公司拟招募在保险和投资领域经验丰富的人士加入集团，为新业务的开展提供充足的支援。
在上述融资工作完成后，集团拟为保险公司申请国际信用评级，并争取获得A-(或以上)的信用评级。如果成功获得A-(或以上)信用评级，董事会相信将对集团的未来业务开展有重大帮助。
鉴于目前已经取得的进展，董事会预期集团之财政及业务营运方面将取得突破性的改善。公司已委聘具经验的专业团队协助拟定复牌方案，及计划于短期内向联交所提出复牌。如有任何关于复牌计划之重要进展，公司将按照上市规则之要求，适时向股东及潜在投资者作出披露及取得相关的批准。
此外，公司正积极考虑于成功复牌后，于可行的情况下尽快安排更改公司之名称及进行迁册。经董事会讨论，公司拟采纳「HimalayasInvestmentGroupLimited」为公司的新名称。公司认为新名称将更有效突显公司新的业务重心，及更符合集团的长远战略。再者，董事会留意到许多国际金融集团的母公司均以离岸司法区为注册地。监于集团将积极拓展其海外保险及其他金融投资业务，将公司拟迁册至百慕达(或其他离岸地区)以契合集团业务全球化之定位亦符合国际行业主流安排。如有任何关于拟更改公司名称及拟迁册的重要进展，公司将按照上市规则之要求，适时向股东及潜在投资者作出披露及取得相关的批准。
集团不排除其它可能的举措，包括但不限于：考虑分拆HimalayasInsurance之业务以特殊目的收购公司(SPAC)的形式到全球主要证券交易所上巿，包括但不限于：美国的纳斯达克等。就此，公司正物色独立财务顾问就分拆HimalayasInsurance上巿的可行性寻求专业意见作为替代方案。
纵使集团于过去两年经历了不少的挑战，董事会仍然对香港金融市场抱有信心。在主要股东吴博士的大力支持及现有管理层的领导下，集团有信心克服面前的困难并于限期前完成复牌，在未来再创辉煌。董事会认为上述的未来发展策略对公司有利，亦符合全体股东的利益。展望将来，集团将继续物色合适的收购对象，发掘国际市场的并购机会。