中国威士忌年度报告首发:市场规模55亿,规划产能已达25万吨、已有26家酒厂投产
文丨酒业家团队(ID:jiuyejia360)
策划丨一凡编辑丨椰子 编审丨云顶
3月26日,中国酒业协会威士忌专业委员会2024年会杭州千岛湖召开。作为整场会议的重头戏,中国酒业协会威士忌专业委员会重磅发布了《2023中国威士忌行业发展调研报告》(下称《报告》),公布了2023年多项威士忌相关数据,并对当前国产威士忌发展现状与困境做了详细分析。
《报告》显示:2023年我国威士忌酒的市场规模约55亿元,同比增长10%。我国威士忌行业尚在起步阶段,市场销售仍以外资品牌为主,国内产量低于进口量。英国、美国、日本、爱尔兰是我国进口威士忌的主要国家。
国产威士忌方面,目前,中国境内(含中国台湾地区2家)威士忌生产经营活动的具有法人资格的单位共42家,其中投产项目26个,试运营1个,在建项目8个,待建项目7个。大陆地区实际蒸馏产能4.5万千升,威士忌产品总产量约5万千升,橡木桶保有量45万个,同比增长50%。
《报告》显示,2023年,我国威士忌酒的市场规模约55亿元,同比增长10%。酒业家了解到,我国威士忌市场规模在2013年、2021年分别为12.88亿、49.51亿元,年复合增长率为18.33%。而从2023年的12.88亿到2023年的55亿,10年间我国威士忌市场规模增长4.2倍。可以看出,在并不乐观的大环境下,威士忌依旧表现出强劲的发展韧性。
其中,北上广等东部沿海及主要一二线城市是威士忌消费的主力地区。威士忌消费城市TOP10依次为北京、上海、广州、深圳、成都、厦门、天津、苏州、烟台、东莞。
根据中国酒业协会发布的数据,2022年国产威士忌和进口威士忌分别为2.2万吨、3.3万吨,国内威士忌容量大致5.5万吨,预计国内威士忌出厂口径规模在9-10亿美元。兴业证券分析指出,未来5年威士忌规模具备翻倍以上空间。
尽管发展前景向好,但威士忌的市场价格在2023年迎来下跌。受消费大环境等多重因素影响,2023年我国威士忌酒的市场均价为105元/升,同比下降7%,结束了2017-2020年的持续增长。
酒业家注意到,尽管近两年国产威士忌势头渐起,但尚处起步阶段,国内消费仍以进口品牌为主。
综合海关及电商平台数据,《报告》显示,目前在国内销售最好的进口威士忌品牌依次为麦卡伦、大摩、格兰菲迪、芝华士、格兰威特、尊尼获加、百富、皇家礼炮、苏格登、杰克丹尼、百龄坛、金宾。可以看到,除杰克丹尼和金宾来自美国产区外,其他均来自英国产区。
这一现状在进口数据上有更为直观的展现。《报告》指出,2023年,中国威士忌市场份额向头部品牌和知名产区集中的趋势加剧。其中,英国、美国、日本和爱尔兰占据中国威士忌进口量的95%以上,仅英国威士忌份额占比就已扩大至85.61%。此外,中国也是近年来新兴的世界威士忌主要进口地。
而在风格类型上,伴随消费者对威士忌认知的深入以及消费升级的影响,单一麦芽威士忌增长明显,更受威士忌爱好者及高净值人群的喜爱。《报告》指出,国内市场比较认可单一麦芽威士忌为高端消费首选,但调和威士忌仍是主流。同时,消费场景也由商务社交为主逐渐向自我享受型转变,家庭式消费和独酌消费已成为威士忌饮用新场景。
此外,在消费渠道上,电商平台发展迅猛。《报告》指出,洋酒类目中,线上威士忌销售额远超其他品类。而2023年京东超市威士忌销售品牌前十全部为进口品牌,国产威士忌的电商销售尚待发展。尊尼获加、三得利、杰克丹尼则位居前三,这也是日威首次进入前十。
海关总署发布的数据显示,2023年1-12月,我国烈酒进口额为198.23亿元,同比大增30.46%;进口量为12.4万千升,同比增长6.39%。其中,威士忌进口量为3.26万千升,同比下降0.57%;进口额为41.26亿元,增长9.65%。进口威士忌占烈酒进口总额20.8%,占总进口量26.3%。
一边是中国威士忌市场的不断扩容,一边是威士忌进口量的整体下降,种种迹象表明,国产威士忌正迎来高速发展的窗口期。
存世留香有限公司总经理林来豪向酒业家表示,前几年威士忌涨势迅猛,备受业内外关注,但几年疫情叠加消费下行,市场更为理性化,“未来随着中国经济好转,威士忌产业也会跟着好起来。”
他指出,威士忌当下最大的挑战,来源于稀缺的产量和局限的消费场景。“但中国陆续建了一些威士忌酒厂,有些已经开始投产,比如帝亚吉欧等都在中国设厂,它们产量很大,未来威士忌整体能与白兰地有的一拼。”
据《报告》显示,目前,国内威士忌酒厂共有42家,相比2022年增加18家。其中投产项目26个,试运营1个,在建项目8个,待建项目7个,主要集中在东部沿海地区。酒业家此前发布的《进击的国产威士忌:千岛湖、邛崃、峨眉山多点开花,产区概念正萌芽》一文中也提到,整体来看,国产威士忌逐渐向区域聚集发展,并在发展过程中呈现出本土化、市场化、全域化三大趋势。
值得关注的是,当前已有生产项目的国产威士忌品牌数量超80个。包括叠川、世界烧、大芹、高朗、钰之锦、千岛湖、吉斯圣堡、天佑德、古奇、东威、咏山、欧玛、噶玛兰、白猿、青岛啤酒等。
而随着投产项目的增加,产能规模也有大幅增长。目前,我国大陆地区实际蒸馏产能为4.5万千升,同比增长50%;总设计蒸馏产能8万千升,同比增长33.3%;而总计规划产能达25万千升,同比增长25%。可以看到,实际产能与规划产能尚有较大差距,这也意味着,未来国产威士忌的产能仍有很大发展空间。
桶陈规模方面,我国橡木桶保有量45万个,同比增长50%;现有桶陈总量60000-65000千升,同比增长20%。其中,10年及以上的桶陈量约为1000千升;5-10年桶陈量在6000-10000千升之间;2年及以下桶陈量为55000千升,与2022年相比,增加了10000千升。
威士忌产品总产量方面,2023年度,威士忌产品总产量约为50000千升,同比增长127%。其中,麦芽威士忌产品占65%,谷物威士忌占23%,调和威士忌占12%。酒业家注意到,相比2022年,麦芽威士忌产品占比提升35%,不难看出,我国风格偏好正逐渐向麦芽威士忌转变。
酿造原料方面,国产威士忌主要以大麦麦芽、小麦、玉米三类为主,2023年度使用谷物原料约为12.5万吨,相比2022年增长150%;在原料使用率上也有所提升,2023年每生产1吨威士忌,平均耗粮2.5吨,2022年这一数据则为3.5吨。
经济效益方面,国产威士忌的单位产品销售收入在100-2500元/升之间,平均单位产品利润≤300元/升。对比2022年国内威士忌100-500元/升的单位产品销售收入,可以看到,销售收入的“天花板”实现了大幅提升。
此外,国产威士忌在电商平台也仍有很大发力空间。国产威士忌的传统线下渠道销量约为78%,线上渠道约占21%,私域团购销售占比仅为1%左右,相较2022年并未发生变化。