紧随消费趋势透视中国智能座舱现状 毕马威重磅发布汽车科技智能座舱白皮书
在智能化、电动化驱动下，中国市场的自主品牌快速成长。他们尝试通过该领域的创新，打破消费者传统观念，提升自主品牌销售均价，切入中高端市场，在细分市场对传统豪华车型销量形成挑战。在本报告中，我们将概述智能座舱在中国市场的现状，对热点功能进行重点讨论。同时，本报告还收录了行业专家和汽车业高管的观点与见解。
NorbertMeyring
汽车行业主管合伙人
毕马威中国
近年来软件定义汽车已然成为是汽车转型的关键要素之一。汽车软件极高的复杂度、庞大的规模前所未有，行业面临巨大挑战。
汽车操作系统三大层次
车载OS（OperatingSystem，操作系统）是管理和控制智能汽车硬件与软件资源的底层，为上层应用、人机界面（HMI）、数据连接提供接口和运行环境。车载OS的作用功能随技术进步愈发齐全，如互联、人工智能、地图、语音、多媒体服务等。汽车操作系统按能力深度可以划分为基础型OS、定制型OS和ROM（Read-OnlyMemory，只读存储器）型OS。基础型OS又称“底层OS”，提供操作系统最基本的功能，是智能终端难以绕开的底层研发基础。底层操作系统开发周期长，投入资金大，无论从技术、先发优势以及市场格局上其他类似系统很难突破，因此国外厂商QNX、Linux、Android构成车载操作系统三大阵营且较为稳定。基础型操作系统市场份额中QNX约占43%，Linux+Android约占53%。现阶段主流车企智能座舱OS通用做法是基于虚拟机技术支持多个操作系统，采用QNX+Linux或者是QNX+Android的组合方案。
徐侃瓴
汽车行业审计服务主管合伙人
毕马威中国
消费者需求的变化推动产品设计改进。智能化，尤其是可感知的智能座舱功能将更快速的成为中国消费者对电动化汽车的购买决策考虑因素。
中国用户对智能座舱配置的需求意向
智能座舱成为中国消费者购车关键要素。根据网络调研数据，88%的中国用户在购车时将智能座舱配置纳入考量中，同时有超过47%的用户对智能座舱内的增值功能有付费意愿。这样的结果得益于中国电动化进程处于领先位置，新势力和传统主机厂新能源品牌高度竞争，快速实现创新；同时也推进中国消费者对于智能座舱的期待值和支付意愿，从需求端推动智能座舱渗透率的增长。
张庆杰
工业制造（含汽车）行业咨询服务
主管合伙人
毕马威中国
我们看到了行业的发展趋势，以及进一步发展将面临的主要挑战。从供应链到产品设计，从信息安全到商业模式创新，我们将以价值增长为核心为客户提供专业服务。
从“软件定义汽车”出发，主机厂持续在数字化需求的抓取与数字化能力的提升两方面建立自己的核心优势。同时，随着技术及功能的应用日趋成熟，主机厂也可以利用创新的订阅模式来满足不同车主对于汽车产品的需求，并获取收入的“第二增长”曲线。订阅模式将给主机厂创造更多的持续利润，对营收提升的期望赋予了开发者持续更新优化的动力，而持续迭代也使得应用功能的用户体验更好，形成良性循环。在这个过程中，主机厂需探索不同订阅模式的设置，与用户之间形成良好互动，通过意见反馈，以需求为导向优化商业模式设计。
订阅付费的优劣势比较
张曰文
汽车行业税务服务主管合伙人
毕马威中国
汽车电子电气架构正朝着集中式架构发展，传统的供应链层级变模糊，软硬件解耦的趋势将重塑现有供应体系。
汽车操作系统三大层次
康琦明
交易战略与并购融资合伙人
毕马威中国
智能化程度提升将带来新的商业模式和盈利模式的可能。从需求出发，制定，回顾和总结盈利模式，将为主机厂及上下游企业拓展新的价值增长点。
2020-2022年国内智能座舱相关投融资数量和轮次分布
相比2021年，2022年关于智能座舱的投融资金额受此前部分标的融资金额较高和疫情双重影响有所下降，但交易笔数接近，达到23笔。最近三年，操作系统成为智能座舱领域投融资的热点话题。一些规模较小的初创车载OS公司，凭借其较为扎实的技术积累和敏捷的开发响应速度，已获得国内新能源车企信任。过去三年，智能座舱领域的相关投融资数量呈逐年递增，显示了市场对于智能汽车领域的深度关注。2022年融资主要集中在A轮和战略投资轮，其中A轮更多是风险资本对于智能座舱领域新技术应用的押宝以求未来追求更高的投资回报。主机厂和头部的Tier1企业出于对产业链垂直整合或供应链安全的考虑，频频战略投资智能座舱领域较为成熟并已经在主机厂实现SOP的企业。