海上原油浮仓升至近两年半高位,欧美货币紧缩进程仍未结束

2023-06-27 18:14:08 - 市场资讯

转自:银河能化在线

俄罗斯前线“瓦格纳”插曲并未影响俄乌战局,美国坚定声援乌克兰,普京签署法令将对G7限价回应举措延长至2023年底,军备财政压力或令俄油减产谨慎,俄油炼厂加工量升至10周最高,日加工逾560万桶原油,内需增长料推动出口减少,但其原油产量变化仍难预估。圭亚那拒绝入伙OPEC,并表示致力于短期内提产,非OPEC产油国产量变化引更多关注。此外,Vortexa数据显示,因埃及红海沿岸一群沙特油轮闲置,截至上周末,静止油轮上的原油已达到约1.29亿桶,这是自2020年10月以来最高的浮动原油量。交易商正关注夏季驾驶高峰季前,美国燃料需求回升迹象,全美汽车协会(AAA)预计,本周独立日前周末,有4,300万驾车者将从家里驱车50公里甚至更远,这较2019年同期高出4%。

宏观方面,欧央行行长宣称将在7月继续加息,目前通胀依旧过高。美联储鹰派信号频出,推动利率市场撤离降息押注,摩根士丹利预计美联储将在七月份加息25个基点。美元指数阶段波动运行,现报102.63。

周二国际油价盘中再度走低,截至国内15:00收盘,Brent09合约日环比上涨0.12美元至74.77美元/桶,SC2308合约录得下跌0.1元/桶或0.02%跌幅。

海上原油浮仓升至近两年半高位,欧美货币紧缩进程仍未结束

【近日重要事件数据提示】

06月27日(周二):

20:30 美国5月耐用品订单月率

22:00 美国6月谘商会消费者信心指数

06月28日(周三):

04:30 API原油周报

09:30 中国5月规模以上工业企业利润

22:30 EIA原油周报

待定  美联储公布年度银行压力测试结果

1.普京签署法令将对油价上限的回应措施延长至2023年底。外电6月26日消息,根据俄罗斯政府网站上发布的一项法令,俄罗斯总统普京周一签署法令,将俄罗斯政府对西方国家对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限的回应措施延长至2023年底。

2.俄罗斯炼油厂原油加工量升至10周最高,每天加工逾560万桶。欧佩克记者GrantSmith写道,上周末爆发的对俄罗斯总统普京政权的威胁,可能只会加剧这种财政压力,削弱普京政府兑现减产承诺的任何意愿。这可能会给欧佩克+内部关系带来新的压力。随着俄罗斯下游维修季节接近尾声,俄罗斯炼油厂将原油加工量提高至10周来的最高水平。这更加让人怀疑其减产决心。据一位知情人士透露,在截至6月21日的一周内,俄罗斯每天加工逾560万桶原油。这比前一周增加了近11.5万桶/日。历史数据显示,这也是自4月6日至12日以来的最高周加工率。这位知情人士说,截至6月21日的一个月,俄罗斯日均加工量增至546万桶。数据显示,随着石油设施在高需求的采收和假日季节之前完成预定工作,俄罗斯炼油厂的日开工量本月已逐步恢复。

3.Vortexa数据周一显示,截至上周末,静止油轮上的原油已达到约1.29亿桶,这是自2020年10月以来最高的浮动原油量。原因是埃及红海沿岸一群不寻常的沙特油轮闲置,已有迹象表明,这群油轮可能已经开始散去,因为11艘油轮中的两艘不再停泊在离埃及不远的AinSukhna石油码头附近。据报道,最近的数据已显示,虽然浮动储存的原油一直在增加,但运输中的原油和海上原油总量一直在下降。目前尚不清楚什么原因导致了油轮的聚集,沙特也未发表评论,一机构表示,最大的可能是存储空间不足。

4.OPEC正争取圭亚那成为其最新成员,但该国拒绝加入,并致力于短期内提升产量。据知情人士透露,欧佩克正在争取圭亚那成为其最新成员,以期将该集团的影响力扩大到这个突然成为世界上产量增长最快的石油生产国。但到目前为止,圭亚那选择了拒绝加入。该国副总统表示,鉴于石油需求预计在未来几十年内将下降,该国需要在短期内最大限度地提高产量和利润。圭亚那担心,如果加入欧佩克可能会让其那受制于沙特和其他成员国的减产行动,从而影响该国的快速上升势头。圭亚那的目标是到2028年将其石油产量提高100万桶/日,与沙特计划在此期间增加产能的数量相同。IEA6月中旬发布的一份报告显示,以美国、巴西和圭亚那为首的非欧佩克产油国预计将增产510万桶/日。相比之下,欧佩克+23个成员国将新增80万桶/日的产能,因为沙特、阿联酋和伊拉克的投资预计将在很大程度上被俄罗斯以及非洲和亚洲盟国生产国的投资下降所抵消。

5.出口需求及高温推动美国天然气升至三个多月新高。美国天然气期货周一收于2.791美元/百万英热,为3月以来的最高水平。PriceFuturesGroup分析师表示,钻探活动减少、液化天然气(LNG)出口需求增加以及高温天气提振制冷需求,推动天然气价格走高。数据提供商Refinitiv预计,LNG出口需求将从上周的110亿立方英尺/日上升至本周的115亿立方英尺/日和下周的126亿立方英尺/日。美国发电厂本周预计消耗411亿立方英尺/日的天然气,高于上周的385亿立方英尺,下周将增长至445亿立方英尺/日。LNG出口和发电厂需求的增加预计将推动美国天然气总需求从上周的947亿立方英尺/日增至本周的979亿立方英尺/日,下周将增至1020亿立方英尺/日。

6.交易商正关注在夏季驾驶高峰季前,美国对汽油等运输燃料需求回升的迹象。ANZ分析师表示:“全美汽车协会(AAA)预计,在这个独立日的周末,有4,300万驾车者将从家里驱车50公里甚至更远,这较2019年同期高出4%。”摩根大通(JPMorgan)分析师在一份报告中称,截至6月17日当周,受美国汽油数据强劲推动,全球汽油需求将按年增长36.5万桶/日,消费将触及八周高位的940万桶/日。周一公布的初步调查显示,上周美国原油及汽油库存料下降,而馏分油库存可能增加。受访的五位分析师平均预估,截至6月23日当周,美国原油库存料减少约150万桶。

7.OPEC价格参考:OPEC一揽子原油参考价格周一报74.65美元/桶,前一交易日报74.14美元/桶。

宏观经济资讯

1.欧洲央行行长拉加德:我们将在7月继续加息,欧元区的通货膨胀过高,无论发生什么,我们都致力于实现通胀目标。欧洲央行管委卡扎克斯也表示市场对于降息预测过于乐观。

2.美联储鹰派信号频出,推动利率市场撤离降息押注。美国短期利率市场的交易员正在放弃美联储今年将降息的预期,促使大量鸽派押注平仓。周一公布的芝加哥商业交易所初步数据显示,一系列期权未平仓合约大幅下跌,这是上周五降息押注大幅回调后的撤退迹象。在此之前,美联储主席鲍威尔强调,在本月暂停加息后,美联储可能会恢复货币收紧政策。他告诉立法者,今年可能会将利率再上调50个基点。鲍威尔对其鹰派信息的再度强调似乎对短期利率市场产生了预期效果,交易员正在重新调整押注。

3.美联储威廉姆斯:恢复价格稳定是当前的关键目标。美国纽约联储主席廉姆斯在周一的公开发言中淡化了货币政策和金融稳定之间的联系,同时警告称,使用利率政策来抑制泡沫可能带来不必要的经济痛苦。威廉姆斯在发言中并未对货币政策前景置评,不过,他确实指出,“恢复价格稳定是最重要的,因为这是保持经济和金融持续稳定的基础,价格稳定不是一个非此即彼的问题,而是必须有的。”威廉姆斯在其简短发言中的大部分时间都在反对将货币政策和金融部门问题的出现牢牢联系在一起。

4.摩根士丹利:预计美联储将在七月份加息25个基点。预计到2023年底,美联储基金利率将达到5.375%,到2024年底,美联储基金利率将达到4.375%。

原油市场价格价差

国内外原油期货月间价差

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主要原油现货升贴水

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国内外成品油裂解价差

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国内成品油及出行相关

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1.上海原油单边成交量日环比+10.6万手至16.93万手,SC2308合约成交12.20万手,占比72.07%,SC总持仓-395手至5.25万手。

2.SC2308-Brent09合约价差阶段高位波动,收报+0.5美元/桶,持平前值。

3.SC2308-2309合约价差依旧坚挺,收报+0.4元/桶,较前值-0.9元/桶;SC2308-SC2310合约收+5.1元/桶,较前值+0.2元/桶。

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