网商银行盯上交易银行
21世纪经济报道记者李览青上海报道
除了小微信贷，商业银行小微金融还能做什么？
6月25日，在网商银行成立九周年交流会上，网商银行行长冯亮给出的答案是“做小微企业的资金管理专家”，将交易银行作为网商的第二增长曲线。
早在十年前，我国商业银行就已经意识到，在银行已有业务的基础上，将全面的金融服务嵌入企业经济交易行为全流程，满足企业生产经营过程中的财资管理需求，是“轻型银行”模式下的盈利增长点。一方面，利用现金管理业务为银行贡献稳定、低息的存款，另外一方面，通过资金结算带来中间业务收入。
但在很长一段时间里，主流商业银行服务的客户是行业内头部企业、大型跨国公司等，而中小企业特别是小微企业，获得的服务相对薄弱。
“过去十年，普惠金融重点在解决小微信贷有没有、够不够的问题，但小微经营者的收款、支付、理财等资金管理服务，仍然存在大量痛点没有解决。”冯亮表示，小微金融需求已经发生变化，不同于传统银行对公客户的资金管理逻辑，也不同于个人客户的财富管理逻辑，不同场景下小微商家的资金管理，需要结合其经营特征来提供更精准的产品服务。
弥补小微资金管理空白地带
在网商银行服务的小微经营主体中，有很大一部分是“码商”，这些规模庞大的小微商户，凭借二维码支付实现日常经营的款项收支。
“很多大型企业有自己的财资管理部门或财务团队，可以从各大金融机构获得各类服务，高净值人群有商业银行的贵宾服务、私人银行服务，但小微企业经营主的流动资金管理需求处于空白地带。”冯亮表示，小微资金管理有自己的特征。
网商银行提供的一组调研数据显示，近4成的小微商户平均每月收款在10000笔以上，且金额平均不过10元，收款零碎。同时，小微企业主理财不便，特别是对于很多夜间营业的小店主来说，晚上是收款高峰期，但在15点以后买入理财容易错过收益。此外，在采购付款时，几千、几万元的支付经常触发限额。
冯亮指出，小微资金不仅对流动性要求高，还有明显的周期性和淡旺季，但很难找到适应其生意周期的资金增值产品，为此网商银行推出了资金管理一卡通产品“生意卡”。
据悉，2023年超1000万小微商户使用生意卡支付笔数超过5亿，多数用户的单笔支付金额在5000元左右。此外，超过600万小微商户用网商银行储蓄卡“一站式”还款，管理其信用卡及其他信贷渠道的还款，累计还款1.5亿多笔。
在个体经营者之外，电商企业是当下商业银行关注的重要小微客群。
“从电商增长数据和社会消费品零售总额增长趋势来看，电商依然是消费增长的牵引力。”冯亮指出，近年来在淘宝、天猫、抖音、拼多多等多个平台经营已成为电商企业的新常态。调研显示，7成电商商家在2个以上的平台开店，5成以上有3个店铺。然而，随之而来的管钱难、管钱贵却成为了电商经营者的痛点。
针对电商企业多平台经营的资金管理服务问题，网商银行推出“电商通”，1个账户支持淘宝、天猫、抖音、拼多多等所有主流电商平台的收款；采购、营销支付均可扫码支付，无需再插U盾；网商银行还和钉钉合作，将“收银台”嵌入办公软件，采购订单审批完可直接完成支付，每笔支出都一目了然；企业账户上的活钱还可以转入企业余利宝，或者购买银行稳健理财，获得资金增值。此外，开通、使用、转账、提现等服务目前全部免费。
21世纪经济报道记者注意到，在网商银行App中，为小微客户提供的理财服务包括银行理财产品与存款产品两大类。冯亮在接受采访时表示，在提供小微流动资金的理财服务时，“安全”“稳定”是最重要的考量因素，需要为客户提供贴合其经营周期的理财产品。他坦言，在探索之初网商银行以货架形式为用户展示各类理财产品，后续实践中逐步发现不同场景的小微商家资金流有不同的特征。例如电商企业在7-9月备货期需要贷款服务，到“双十一”大规模回款后，需要资金管理服务，因此需要结合这些商家特点来做定制化的产品和服务。
“银行大部分产品的收益、资金的增值损耗，都来自于存贷之间时间差的判断，如果我们可以更清晰地判断出小微企业经营者什么时候能进款并及时提供服务，这样就能创造更好地收益回报。”冯亮表示。
此外，为了加强存量客户经营，网商银行还增强客户权益体系建设，联合1688、菜鸟物流、货拉拉、滴滴送货等八大小微经营刚需平台成立小微生意权益联盟，提供1688进货红包、菜鸟寄件券包、货拉拉送货立减券等生意权益，进一步降低小微客户的经营成本。
打造第二增长曲线
民营银行发展十年来，已形成微众、网商“双巨头”的“二八格局”，但在银行业整体净息差收窄与资产质量下行压力下，各行也必须寻找轻资本转型的第二增长曲线。
数据显示，截至2023年末和2024年一季度，网商银行的资产总额分别为4521.30亿元和4322.54亿元，2023年末的不良率为2.28%。对于资产规模的下滑，冯亮在接受采访时提到，这一方面是出于小微信贷的季节性特征，从历史数据看春节前的信贷需求降至低点，随后到2月份再逐步恢复至正常的经营状态。另一方面经济环境变量相对复杂，面对环境的不确定性，网商银行在信贷业务上的主基调以“稳”为主，在稳的基础上寻找结构性机会，与小微企业共同穿越周期。
同时，对于不良率提高的情况，冯亮指出这主要是出于统计口径的差异。“大部分机构对小微贷款形成不良贷款的统计口径是60天或90天，网商银行的统计口径是30天，在60天统计口径下的不良率为1.87%。”
值得关注的是，这次露面是冯亮首次面向媒体详细介绍网商银行的交易银行战略。
面向个体经营者与小微企业，网商银行分别推出生意卡、电商通两套资金管理解决方案，而在此前外界对网商银行的产业链金融解决方案大雁系统更为熟悉，这三大板块共同构成网商银行交易银行业务。
冯亮认为，在交易银行战略中，网商银行的特点主要来自庞大的用户基础、便捷的数字银行体验、持续技术创新沉淀等三个方面。
网商银行2023年报显示，在小微理财方面，网商银行和23家银行理财子公司达成合作。截至去年末，网商银行的理财代销规模超过5000亿元，目前已经位列理财产品跨行代销的第一梯队。