普益标准|财富管理市场的投资者需求洞察与服务创新研讨会在上海成功举办
转自：中国金融新闻网
8月25日,由上海金桥经济技术开发区管委会指导、普益标准主办、西南财经大学信托与理财研究所提供学术支持的“普益标准·2023首期浦江远海研讨会”在上海成功举办。此次研讨会汇集了政府领导、专家学者和业界代表,针对财富管理市场的投资者需求洞察与服务创新进行了探讨和分享。同时,为助力财富管理行业发展转型,普益标准亦特别设立了上海子公司,以促进行业沟通交流,实现机构服务创新。
上海自贸区金桥管理局副局长、金桥管委会副主任罗永朝,代表指导单位致辞表示,上海作为中国经济中心和国际金融中心,为财富管理发展提供了广阔的平台,而财富管理行业的转型创新亦能服务于上海的区域经济发展。此次普益标准于上海成立子公司,可以为长三角财富管理市场增添新活力,助力上海金融体系建设以及实体经济发展。
长三角科创投资促进会执行副会长,原海通国际证券集团有限公司董事会主席,原海通证券公司总裁瞿秋平致辞表示,过去十年的财富管理市场,经历了深刻的变化,第一个是投资者需求的多元化,第二个是财富管理服务的创新。作为财富管理机构,作为一名财富管理人,只有时刻保持清晰的战略定位、敏感的行业洞悉、开放的创新思维,坚守财富管理的专业逻辑,才能在正确的道路上坚定前行。
西南财经大学信托与理财研究所所长、普益标准专业委员会主任翟立宏教授代表主办方致辞。他指出,在财富管理的语境下,客户需求更具有综合性、个性化、动态化的特点,财富管理机构的服务创新要紧紧围绕客户需求的应用场景和管理流程的具体环节去做深做细,做出实效,切实为客户创造基于专业管理和综合服务的价值。
信银理财副总裁孙建在主旨演讲中表示,我国资本市场高质量发展正当其时,银行理财作为重要的机构投资者,主动发挥着长期资金汇集、优化资源配置、穿越周期波动的功能性作用,已成为资本市场建设的重要参与者。
光大理财副总经理李永锋认为,理财是我们走中国特色财富管理发展之路的积极探索。在李永锋看来,理财产品的回报和收益率相对稳定,应坚持绝对收益目标的主体定位,发挥“多资产、多策略”等优势,在助力消费和扩大内需方面承担光荣的使命角色。
普益标准副总经理陈新春就财富管理市场的理财投资者需求、财富管理机构的短期应对之策和长期解决方案等话题进行了分享。他认为,在财富管理端践行资产配置理念,促进财富管理业务由产品销售“卖方”模式向资产配置“买方”模式转型,才是寻求投资者需求与服务供给的有效平衡的路径。
在交流环节,来自银行、理财、信托、券商、公募基金等机构的参会嘉宾针对财富管理行业发展趋势、投资者需求洞察、财富管理机构服务创新等议题展开了深入讨论,现场精彩纷呈。
会议经过持续近4个小时的交流讨论,为财富管理行业发展注入了新的思想与声音。本次研讨会获得多位业内人士高度认可和评价,在与会嘉宾的精彩交流中圆满落幕。