预见2024：《2024年中国洗衣液行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：蓝月亮集团(6993.HK);联合利华(UNA.AS);红棉股份(000523.SZ);拉芳家化(603630.SH);两面针(600249.SH)等
本文核心数据：中国洗衣液市场规模;竞争结构;市场规模预测
行业概况
1、定义
洗衣液是一种液体洗涤剂，属于洗涤用品中的“合成洗涤剂”。国际表面活性剂委员会(CID)对洗涤用品的定义是：专门拟定的配方配制的产品，配方的目的在于提高去污性能，包括必要组分(表面活性剂)和辅助组分(助剂、泡沫促进剂、填料及配料)。作为织物用液体洗涤剂，能在水中更快的溶解，相对于洗衣粉，碱性较低，性能较温和，不会损伤衣物，花色品种多，使用更方便。
2、产业链剖析：上游是洗衣液行业生产的关键环节
随着消费升级和环保意识的提升，中国消费者实现了从洗衣粉到洗衣液的转变，洗衣液市场规模不断扩大、消费用户增多促进了产业链的形成和完善。从具体生产到消费使用的过程来看，主要分为化工原材料生产、调配包装和售卖三个阶段，这也是洗衣液行业的上、中、下游三个阶段。
上游环节：主要是原材料供应商，洗衣液作为日常化工产品，对原材料供应依赖度大，其化学材料成分，包括各种表面活性剂，以及整合剂、防腐剂、酶制剂等各种辅助用料，都需要依靠上游的生产供应。
中游环节：主要通过上游化工原料制成品进口，然后进行配比合成，加入香精、色素等调料进行专业生产，每个企业都有自己独特的“秘方”，也是企业产品的核心竞争力所在，中游企业也可以自身研发、生产表面活性剂等化工材料，生产出的洗衣液最后进行包装成品，输入到下游市场。
下游环节：洗衣液厂商一般和商场、超市连锁店等销售平台达成合作协议，超市进货再出售给最终消费者，包括家居用户和洗衣专店，随着网络购物平台及直播电商的发展，也可以直接在线上，通过网络平台直接售卖到消费者手中。
国内上游生产表面活性剂等洗衣液化工原料的企业有三江化工、天赐材料等，中游生产洗衣液、制造成品的主要公司主要由有蓝月亮集团，立白科技集团、纳爱斯集团，以及宝洁等知名国际企业，下游应用市场主要在商场超市或线上销售。
3、行业发展历程：从洗衣粉到洗衣液行业的转变，产品质量不断升级
2008年之前，国内洗衣消费习惯主要是用洗衣粉，而同期国外洗衣液已经开始普及，资本在金融危机之后开始布局洗衣液行业，一方面提升生产品质，另一方面不断做市场宣传，转变国内消费者的观念。
洗衣液行业在国内发展可分为以下四个阶段：
4、行业政策背景：不断完善产品质量标准
洗衣液行业与居民日常生活、消费息息相关，因此政策类型主要集中在行业标准设定、安全生产、促进日用品消费以及提高生产竞争力等内容上。
行业发展现状
1、行业市场整体规模不断上涨，但近年增速放缓
2008年洗衣液在国内洗涤剂市场占比尚不足4%，但随着蓝月亮集团研发并推出第一款蓝月亮洗衣液产品，中国整个衣物洗护行业进入开始高速通道，从2009年的337.6亿元增至2018年699.5亿元，随后增速开始放缓，但仍保持不断扩大的趋势。2023年衣物洗护行业市场规模达到751.24亿元，同比2022年增长0.99%，同比2020年增长4.42%，这些数据表明，当前衣物洗护市场规模增速缓慢，行业一定程度达到饱和状态。
2、线上零售渠道占比不断增大，尤其2020年提升明显
从不同零售渠道类型上看，随着近年来网上零售和电商直播迅猛发展，用户在线上购买占比不断提高，2023年线上销售占比已达36.1%，这个比例在五年时间里翻了一倍，尤其在2020年，受新冠疫情冲击影响，居家线上消费占比提升更高，一年几乎上涨10个百分点，未来伴随网络平台的发展和网络购物的进一步普及，依托成本优势，线上零售渠道占比会越来越高。
3、浓缩洗衣液渗透率较低，对比国外还有巨大的增长空间
洗衣液凭借相对洗衣粉温和不刺激等优良特性，不断攻占洗护市场份额，但性能更好、更绿色环保的浓缩洗衣液，当下市场占有率并不高，依旧是以普通洗衣液为主，浓缩洗衣液的表面活性剂成分浓度更高，具有节能节水、降污减排等优点，早在2019年，美国、日本液体洗涤剂浓缩化率已高达98%以上，欧洲浓缩化率近80%，韩国达66%，而中国浓缩洗衣液市场占比仅4%。究其原因，专家表示，行业整体创新能力不足、降成本能力不强导致了浓缩洗涤剂单价偏高。但在开放环境下，国外发达国家已深度普及、技术已经相对成熟，必将通过竞争机制促进国内浓缩洗衣液在市场中的推广。
行业竞争格局
1、区域竞争：河北省洗衣液企业集聚明显
截止2024年7月25日，我国现存洗衣液行业相关企业约2400家。近十年，我国洗衣液行业相关企业注册量呈先增加后减少的趋势，从2013年当年40余家企业注册数，增至2020年500多家相关注册企业，随后历年企业注册数量又迅速下滑，2023年我国洗衣液相关企业注册量不足10家。从区域来看，河北现存643家洗衣液相关企业，位居第一。湖南、山东分别现存345和272家，分列二、三位。此后是广东、河南、安徽等地，可以看出河北省在洗衣液制造行业中的强劲竞争力，以及对临近省份的扩散效应。
2、企业竞争：头部效应显著，呈一超多强态势
在洗衣液生产制造的企业中，寡头格局明显。自2008年蓝月亮推出深层洁净护理洗衣液，拉开中国洗衣液市场发展序幕以来，一直处于引领中国洗衣液行业的头部地位。中国首个且最具公信力的品牌价值评价制度的中国品牌力指数SM(C-BPI®)显示，凭借多年的品牌深耕与发展定力，蓝月亮洗衣液连续14年蝉联第一，是国内洗衣液行业当之无愧的龙头，而立白集团旗下的立白、好爸爸，纳爱斯集团旗下的超能、雕牌，宝洁旗下的汰渍、碧浪，联合利华旗下的奥妙，上海和黄白猫有限公司旗下的白猫洗衣液也都榜上有名，这些企业构成国内洗衣液市场的竞争主体。
行业发展前景及趋势预测
1、洗衣液普及带动洗护市场规模增长有限
在洗衣液已广泛普及到居民日常生活、洗护市场规模增速逐渐放缓的情况下，进一步挖掘市场潜力相对有限，但预测在农村等地域洗衣液消费量仍会有提高，以及随着居民收入增加和消费观念的转变，购买衣物数量也会增加，对洗衣液仍有较大的需求。
2、内部品牌宣传竞争激烈，洗衣液向浓缩、环保、功能型方向不断发展
中国洗衣液市场虽然已广泛普及，规模增长有限，但内部竞争依然激烈，产品有各自的卖点。各头部企业通过差异化竞争在产品研发、营销渠道和产品多样性上展开激烈角逐，不断推出浓缩型、环保型，甚至抗紫外线、不伤手等多功能洗衣液，以满足消费者日益多元化的需求。这种多元化产品策略和激烈的市场竞争，推动了行业的持续创新与优化，保持了市场的活力与发展动力。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国洗衣液行业市场需求与投资战略规划分析报告》。
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