【行业深度】洞察2023：中国口腔医疗器械行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、国产化布局分析等)
转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：现代牙科(03600.HK);时代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆业健康(00876.HK);美亚光电(002690);新华医疗(600587);康拓医学(688314);迈普医学(301033)等
本文核心数据：行业市场份额;行业市场集中度
1、中国口腔医疗器械行业竞争格局
目前，我国口腔医疗器械流通渠道主要以三种商业模式为主：
2、中国口腔医疗器械行业竞争派系
我国目前拥有近10万家以上中小口腔诊所，并且每年以近5000家左右的速度在增长，市场空间巨大，而过去三年是市场发展最快的阶段，牙种植和正畸业务仍是口腔医疗行业的发展亮点，这两个板块不仅盈利水平高，而且增长空间大。医生和患者对牙科影像设备的要求也越来越高，口腔CT机未来将启动新一轮的设备升级。
国内竞争市场方面，进口品牌占据90%以上市场份额，与全球竞争格局类似。欧美品牌占据高端市场，目标客户是大型公立医院及连锁口腔医疗机构。这些客户对产品价格不敏感，而对产品品质要求高。代表品牌包括瑞士士卓曼(Straumann)、瑞典诺保科(NobelBiocare)、德国费亚丹、美国百康(Bicon)、ZimmerBiomet等;日韩品牌性价比较高，主要市场是民营医院和口腔诊所等，代表品牌有奥齿泰(Osstem)、登腾(Dentium)、登特司(Dentis)、迪奥(Dio)、美格真(Megazen)等。整体来看，市场格局与全球类似。
正畸领域主要分为传统托槽正畸和近几年快速增长的隐形正畸。传统正畸方面同样由进口品牌主导，包括3M、美奥、Ormco、HenrySchein等。而隐形正畸目前由艾利科技旗下隐适美品牌执牛耳，市占率较高，国内品牌中仅时代天使取得一定的市场份额。
3、中国口腔医疗器械行业市场集中度
我国口腔医疗上游为耗材及器械制造商，口腔行业耗材产品种类多，主要分为低值耗材、高值耗材及设备。前者多数市场空间较小，且竞争格局差，后者目前仍以欧美品牌占主导，国产替代率较低。
据统计，我国医疗器械公司有近19万家。而过去，由于我国缺乏医疗器械的GSP规范和统一招标，医疗器械市场准入门槛较低，代理经销行业存在大量无证经营的单位及个人，导致我国医疗器械竞争格局散乱激烈，对中小企业影响颇深。整体看，我国口腔医疗行业产业链上游软件/技工及中游经销商集中度较低，存在比较大的整合机会。
注：“●●●●●”为集中度最高水平;“○○○○○”为集中度最低水平。
4、中国口腔医疗器械行业企业国产化布局分析
目前我国口腔医疗器械企业主要仍以代理为主，但近几年出现很多以自主研发为主的行业新星，以口腔CBCT行业为例，美亚光电、北京朗视、深圳菲森、深圳安科、博恩登特等。总体来看目前国内大部分医疗器械市场国产占比仍相对较低。
从细分市场来看，影像类国产占比约为20%-30%，体外诊断类约为30%-40%，整体国产占比较低，具备较大的替代空间。近年来随着国产民企的崛起，部分细分领域产品已经可以满足临床需求，政策、资本、专利、人才的完善，都加速了替代进程，一些细分如体外诊断的血球市场，国产已经具备替代能力。
5、中国口腔医疗器械行业竞争状态总结
我国口腔器械行业企业数量众多且主要以中小型企业为主，综合竞争实力较强的企业数量较少，口腔医疗器械行业市场竞争激烈，且产品同质化现象较严重。随着口腔医疗卫生行业快速增长、资本市场加速布局和3D打印等新技术的发展推动我国口腔医疗器械行业快速发展，口腔医疗器械行业吸引力较大，因此存在一定的潜在进入者威胁。从议价能力来看，上游行业主要为医疗器械行业提供零部件、原材料等基础产品、供应商规模大小不等，且行业发展较为迅速，产业较为成熟，目前的议价能力低于口腔医疗器械行业的议价能力。同时口腔医疗器械产品的标准化程度较高，购买者对价格的敏感性较高，不同品牌产品间的替代程度较高，因此购买者的讨价还价能力比较强。口腔医疗器械属于专用设备，目前尚无有效的可替代产品。外部竞争主要来自于进口产品。中国高端口腔医疗器械对于进口依赖较为严重，进口的医疗器械产品以高端医疗诊治设备和实验室设备为主，用以弥补中国在高端医疗设备市场的空白。
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1表最大，0代表最小，中国口腔医疗器械行业的竞争情况如下图所示：
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国口腔医疗器械行业市场需求与投资规划分析报告》。
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