特朗普胜选！A股光伏板块先抑后扬，爱旭股份、双良节能双双涨停
本报（chinatimes.net.cn）记者李佳佳李未来北京报道
11月7日，光伏设备股异动下跌，多股受挫。11月8日，光伏设备概念股强劲反弹，东方财富App数据显示，爱旭股份（600732.SH）迎来首个涨停，双良节能（600481.SH）斩获11天7板，宇邦新材（301266.SZ）也大幅上涨14.14%，弘远绿能、钧达股份、帝尔激光等股票涨幅居前。
消息面上，据新华社消息，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。此外，集邦咨询研究指出，11月硅片厂商大规模减产，预计产量环比下降9%—10%，库存去化将有较大进展。硅料价格继续承压，但有成本支撑。电池片价格得到强力支撑，组件价格持稳。
上海有色网分析师王雯绮告诉《华夏时报》记者，“现在中国直接出口美国的占比很小，基本没有。特朗普上台之后预计关税还会增加，对中国企业在中国直接出口方面影响变化不大。”
欧亚是光伏主要出口市场
光伏是我国出口的“新三样”之一，近两年，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口持续呈现“价减量增”的态势，据悉，上半年，上述光伏产品的出口总额为186.7亿美元，同比下降约35.4%。
据中国光伏行业协会披露，1-6月份，亚洲超越欧洲成为我国光伏产品的最大出口市场，出口金额达到超80亿美元。出口产品结构上，组件出口额占比有所增加，从去年的82.2%提升至87%，硅片、电池片出口额占比有所下降，不过，欧洲依然是最大的组件出口市场。
今年以来，我国光伏组件整体上仍然保持增长，据海关数据统计，今年一至九月，我国累计出口约186.77GW的光伏组件，对比去年同期的157.65GW上升18%。单季度来看，第三季度，我国共出口光伏组件54.9GW，同比去年同期提升约6%。不过，2024年9月，出口约16.53GW的光伏组件，同比却下降了16%。
分地区来看，今年前三季度，欧洲市场累计拉货量约为77.7GW，相比去年同期的85.33GW下降9%；亚太市场累计拉货量约为54.13GW，同比上升62%；美洲市场累计拉货量约为24.31GW，同比增加10%；中东市场累计拉货量约为22.89GW，相比去年同期10.32GW上升122%，增幅最为显著。非洲市场累计拉货量约为7.74GW，较去年同期提升了18%。
整体来看，前三季度，欧洲和亚洲所占的出口比例依然很大，中东增长最为迅速。
InfoLink分析表示，东欧新兴市场需求逐渐起量，明年欧洲需求有机会出现增长。亚太市场上以巴基斯坦和印度为首，今年一至九月，巴基斯坦累计进口我国约14.6GW光伏组件，印度累计进口14.11GW。美洲巴西进口我国组件最多，前三季度，累计进口约16.72GW。中东市场以沙特为首，9月总计进口约1.45GW中国光伏组件，占整体中东市场进口量的60%。非洲市场方面，我国光伏组件主要出口南非，今年一至九月，南非累计进口约2.69GW。
王雯绮告诉记者，“现在中国直接出口美国的占比很小，基本没有。特朗普上台之后预计关税还会增加，对中国企业在中国直接出口方面影响变化不大，主要关注对东南亚、印尼、老挝等其他地方的关税政策，可能会影响当地中国企业生产。”
厂商赴美方式多元化
中信建投期货指出，在美国关贸政策趋严的背景下，不少中资企业赴美国建设产能，BNEF数据显示，中国光伏企业计划在美建设产能高达30GW。而IRA法案以及特朗普潜在的减税措施，或将进一步促进中国光伏企业进军美国。
记者梳理发现，中国光伏企业赴美方式正变得多元化。据悉，最早赴美建厂的是晶科能源，2023年，光伏企业掀起了一股赴美建厂浪潮，阿特斯、天合光能、晶澳科技等组件巨头纷纷在美国建厂。
去年3月，隆基绿能宣布与美国清洁能源开发商Invenergy合资，在美国俄亥俄州建设5GW光伏组件厂。
提起在美国建厂，记者关注到，隆基绿能高管在今年三季度业绩说明会上表示，美国市场在光伏制造上给予了很多的补贴，而在别的国家和地区设置了壁垒，最安全的做法就是在美国有产能，这样的话，受到贸易壁垒限制的风险会更低，这也是目前大部分企业采取的策略，隆基也是这样的，在美国的合资工厂在正常地运营。
隆基绿能方面人士向《华夏时报》记者透露，中国在马来西亚或者其他任何地方建厂，都可能会受到制裁，而绑定本土企业，可以规避风险。
2024年11月6日晚，天合光能又现大动作，探索了新的国际合作模式。公司与FREYRBattery,Inc.（下称“FREYR”）达成资产置换和经营合作。
具体来看，FREYR通过支付现金和现金等价物和股权置换等一揽子资产置换交易，获得TrinaSolarUSManufacturingModule1,LLC（下称“TUM1”）100%的股权。天合光能将获得1亿美元现金、面值为1.5亿美元的优先票据、FREYR公司的19.08%股权。
《华夏时报》记者从天合光能处了解到，FREYR产出的组件仍将使用天合光能品牌并和天合光能合作对外销售。而经过资产置换后的TUM1将成为本土化企业，其在当地市场经营的政策、环境风险将降至最低。公司在与FREYR分享一部分利润的同时，获得了美国市场长期稳定的“通行证”。
责任编辑：李未来主编：张豫宁