景顺长城安泽回报一年持有期混合A类：2024年第三季度利润499.13万元 净值增长率5.68%
AI基金景顺长城安泽回报一年持有期混合A类（011018）披露2024年三季报，第三季度基金利润499.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0641元。报告期内，基金净值增长率为5.68%，截至三季度末，基金规模为9607.08万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.288元。基金经理是李怡文，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，景顺长城安瑞混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.2%；景顺长城景颐丰利债券A类最低，为8.09%。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们密切关注已出台政策的效果和增量政策的持续出台，同时也注意到外部环境仍面临诸多不确定性。以“以旧换新”为代表的存量政策效果显现，8月乘用车销量环比增加，家电及音像器材零售额同比转正。房地产市场成交量明显回暖，但价格尚未明显企稳回升。往后看，我们预计货币政策总基调延续宽松，更多需紧密关注增量财政政策的规模和节奏，以及外部环境变化对国内经济基本面产生的潜在影响。操作方面，我们预计债券部分预期保持中性偏低久期，积极参与利率债波段交易的机会；转债方面，将持仓不断调整至性价比更高、基本面有所改善的标的中去；股票方面，在市场短期估值明显修复后，我们将关注组合个股的估值和景气度的匹配情况，除了估值不贵、行业供需结构保持平衡的上游资源行业外，未来将继续重点关注具有全球核心竞争力的高端制造业以及受益于政策调整的内需方向。
截至11月7日，景顺长城安泽回报一年持有期混合A类近三个月复权单位净值增长率为10.36%，位于同类可比基金46/670；近半年复权单位净值增长率为7.42%，位于同类可比基金39/670；近一年复权单位净值增长率为16.11%，位于同类可比基金4/658；近三年复权单位净值增长率为24.87%，位于同类可比基金3/483。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8202，位于同类可比基金8/465。
截至11月7日，基金近三年最大回撤为8.6%，同类可比基金排名217/461。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为6.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为35.54%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到39.68%的最高仓位，2021年上半年末最低，为11.5%。
截至2024年三季度末，基金规模为9607.08万元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中煤能源、中国海洋石油、陕西煤业、五粮液、中国国航、宁德时代、紫金矿业、株冶集团、广深铁路股份、招商蛇口。
核校：孙萍
(原标题：景顺长城安泽回报一年持有期混合A类：2024年第三季度利润499.13万元净值增长率5.68%)
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