新股发售 | 瑞浦兰钧今起招股，入场费4161.55港元
12月8日消息，瑞浦兰钧发布公告，将于12月8日-12月13日招股，公司拟发行1.16亿股股份，其中公开发售1160.72万股，国际发售1.04亿股，每股发行价18.20-20.60港元，每手200股，预期于12月18日上市。
申购阶梯：
每手200股，入场费4161.55港元。
乙组门槛为30万股，申购所需资金约6242325.30港元。
公司概况
瑞浦兰钧是中国锂离子电池制造商，专注于锂离子动力电池产品和储能电池产品的研发、制造和销售。公司于2017年10月由青山集团及其他股东成立，旨在向快速增长且前景广阔的新能源行业扩展。
公司于2019年4月实现锂离子电池的批量交付。于2022年及截至2023年6月30日止六个月，在全球锂离子电池制造商中按全球储能电池装机量计，公司拥有8.8%及5.7%的市场份额，分别排名第三及第四，而在中国动力电池产品中按装机量计拥有1.7%及1.2%的市场份额，于该两个期间均排名第十。
公司的动力电池产品包括用于各类乘用车、商用车及特种车辆的磷酸铁锂电池产品及三元锂电池产品。公司的动力电池客户呈现多样化、均衡性的特点，涵盖了成熟的汽车公司以及新兴电动汽车制造商。公司的储能电池产品是广泛适用于各种家庭及工商业储能场景的磷酸铁锂电池产品。
财务概况
财务状况方面，于往绩记录期间，总收入由2020年的人民币9.07亿元大幅增至2021年的人民币21.09亿元，并进一步增至2022年的人民币146.48亿元，复合年增长率为301.9%。于2020年、2021年及2022年，公司分别售出1.55GWh、3.30GWh及16.61GWh的电池产品，复合年增长率为227.4%。
行业概况
鉴于下游电动汽车需求的增加，全球及中国动力电池市场出现强劲的增长，且预计近期将持续强劲的涨势。全球动力电池的年装机量自2017年的63.8GWh增加至2022年的504.5GWh，复合年增长率为51.2%，并预期将进一步增长至2027年的2,597.1GWh，2022年至2027年间的复合年增长率为38.8%。
中国动力电池年装机量自2017年的36.1GWh增加至2022年的294.6GWh，复合年增长率为52.2%。
由于下游电动汽车市场于2023年初短暂放缓，动力电池市场亦出现类似趋势。于2023年第一季度，中国动力电池装机总量为65.9GWh，同比增长率为28.4%，而2022年第一季度的同比增长率为120.7%。随着需求自2023年第二季度起逐渐恢复，中国动力电池装机总量亦有所回升，并于2023年第二季度录得86.2GWh，同比增长率为46.6%。
2023年上半年，中国动力电池装机总量为152.1GWh，同比增长率为38.1%，而2022年上半年的同比增长率达到109.8%。2023年第三季度，中国动力电池装机总量为103.5GWh，同比增长率为23.9%。预期动力电池市场仍将继续大幅增长，惟其增长率将相对低于往年。预计到2027年将达到1,648.6GWh，而2022年至2027年的复合年增长率为41.1%。
筹资用途
筹资用途方面，公司所得款项净额约21.19亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算）。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约80%用于扩大公司的产能，约10%用于研发，约10%用于营运资金及其他一般公司用途。