达美乐比萨/达势股份，或很快重启香港IPO上市
2023年3月8日，达势股份有限公司DPCDashLtd (简称"达势股份”)在香港交易所披露更新的通过聆讯后招股书，其或将很快展开招股、上市，美林为其联席保荐人。达势股份此前于2022年3月28日、2022年10月14日先后两次递表。
达势股份(01405.HK)，去年12月在IPO前夕决定延迟全球发售，公司原订于2022年12月23日在港交所主板上市，当时原计划发售1135万股，未有引入IPO基石投资者，招股价介乎46至50港元，最多募资5.675亿港元。
达势股份招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104807/documents/sehk23030800023_c.pdf
达势股份，作为达美乐比萨(DPZ.US)在中国大陆、香港、澳门的独家总特许经营商。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年收入计，达美乐中国为中国第三大比萨公司。按2021年的全球零售销售额计算，公司的全球特许权授予人Domino’sPizza,Inc.为全球最大的比萨公司，截至2023年1月1日，于全球90多个市场拥有超过19,800家门店。截至2023年3月6日，达势股份在内地的17个城市(北京、上海、深圳、广州、天津、杭州、南京、苏州、无锡、宁波、佛山、东莞、珠海、中山、武汉、济南、成都)直营604家门店。
招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年，达美乐比萨的收入分别为11.04亿、16.11亿和20.21亿元人民币，相应的净亏损分别为2.74亿、4.71亿和2.23亿元人民币，相应的经调整净亏损分别为2.00亿、1.43亿和1.14亿元人民币。
招股书显示，达美乐比萨在上市前的控股股东为JamesLeslieMarshall先生，通过家族信托旗下GoodTasteLimited持股37.20%；Domino’sPizza,Inc.(DPZ.NYSE)持股15.62%；NordantIndustrialCorp.持股4.90%；D1SPVMasterHoldcoI(HongKong)Limited持股4.53%；AlphaWaveSpecialOpportunities,LP持股2.42%；MoraineMasterFundLP持股2.28%；AlphaWaveVenturesII,LP持股2.18%；SMALLCAPWorldFund,Inc.持股1.86%；MatthewJamesPringle先生持股1.19%；Barth家族信托持股0.91%；HighTide(Bermuda)Ltd.持股0.73%；UptonCorporation持股0.72%；NCTCapitalLimited持股0.65%；PenscoTrustCompany、LLCCUSTODIANFBOScottM.Probst、SEPIRA持股0.55%；CircleCEnterprises,Inc.持股0.54%；JawsEquityOwner102LLC持股0.51%；其他145位上市前投资者合计持股15.90%。董事及高级管理层持股5.34%：FrankPaulKrasovec先生持股2.25%、通过FPKDash,LLC持股0.11%；执行董事、首席执行官王怡女士(AileenWang)通过MolybdeniteHoldingLimited持股0.86%；ZoharZiv先生持股0.78%；DavidBrianBarr先生持股0.48%；MatthewJamesRidgwell先生持股0.39%；施振康持股0.04%；王励弘持股0.03%；其他高级管理层(钟军先生、吴婷女士、徐歆奕先生及王毓璟女士)，持股0.85%。其他24名上市前股东，合计持股1.52%；
达势股份招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1213/2022121300017_c.pdf
版权声明：所有瑞恩资本RyanbenCapital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com