银行个人资产规模竞争持续，AI赋能手段备受瞩目

2023-03-08 20:22:03 - 安永EY

银行零售AUM（AssetUnderManagement）指的是银行管理的个人资产规模。零售AUM总量由体量、户均AUM、资产结构等指标组成，可以较为全面地反映银行零售金融的实力，“得零售者得天下”俨然已成为银行业的共识。各家银行的零售金融综合实力分化日益明显，银行更应专注于探索自身的差异化竞争优势，走出一条可持续发展的零售金融高质量发展之路，使之在零售AUM规模的赛道上更胜一筹。

零售AUM规模阶梯状梯队，增长势头强劲

根据2022年上半年各家银行的零售AUM规模，可分为三个阶梯状梯队，各个梯队之间的AUM体量规模差距较大。

第一梯队为零售AUM总额超过10万亿元人民币的银行，由五家大型国有银行和一家股份制大行构成。

第二梯队的零售AUM总额在2万亿至5万亿元人民币之间。第二梯队银行与第一梯队银行的零售AUM总额差距较大，目前没有银行的零售AUM总额在5万亿至10万亿元之间，零售AUM总额都在5万亿元以下。

第三梯队为零售AUM规模在2万亿元以下的银行，大多为城商行且大部分银行的零售AUM总额未超过1万亿元。

银行个人资产规模竞争持续，AI赋能手段备受瞩目

从上半年AUM增速来看，各家银行零售AUM总额持续增长，平均增长率超过10%，某股份制银行的增长率高达17%，其他全国性银行中最高的超过了9%；城商行中，表现较好的增速都在10%以上。（数据来源：各大银行财务报告，安永整理）

总体而言，中国银行业零售业务总额与各家银行的整体规模成正比，且呈明显阶梯状，AUM总额增长竞争势头强劲。

银行在扩大AUM规模的路径上主要有以下痛点：

客户规模较小，业务规模扩大受限：

客户规模是银行零售业务的根基，拉开第二梯队银行零售AUM总额的主要因素为客户规模的差异。因此扩大客户规模是重中之重，银行可通过数字化手段拓展获客和客户经营的边界，帮助银行提升业绩。

户均AUM值低，户均AUM贡献率低：

银行户均AUM能够直观体现银行客户的粘性与忠诚度，户均AUM水平可以看出银行未来收入利润增长潜力。银行普遍存在获客后，未深挖客户的复合价值，睡眠客户以及长尾客户数量庞大，高净值客户户均AUM值低，整体客户户均AUM贡献率低。

安永解决方案：

针对零售银行的上述痛点，安永以数字化赋能为驱动，为银行设计了一套零售客户经营方案。该方案以目标客群、经营目标、客群洞察、运营策略、运营素材、以及运营评估为框架，结合安永数字化转型方法论，为银行提供包括方案设计、规划分析、运营实施、试点评估、优化迭代等方面的一站式集成式服务，助力银行提高客户黏性、深度挖掘客户价值，实现以客户经营服务为中心的多元化变现方式。

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