上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

2022-04-08 02:03:53 - 证券日报之声

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“冠龙节能”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2022年4月11日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查询。

一、上市概况

1、股票简称：冠龙节能

2、股票代码：301151

3、首次公开发行后总股本：167,674,290股

4、首次公开发行股票数量：42,000,000股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），冠龙节能所属行业为“通用设备制造业（C34）”。截至2022年3月22日（T-4日），中证指数有限公司发布的“通用设备制造业（C34）”最近一个月平均静态市盈率为33.64倍。

截至2022年3月22日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

资料来源：WIND数据，截至2022年3月22日（T-4日）

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

本次发行价格30.82元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为46.52倍，高于中证指数有限公司2022年3月22日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，亦高于同行业可比公司2020年平均扣非后静态市盈率38.41倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

1、发行人：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2、联系地址：上海市嘉定区安亭镇联星路88号

3、联系人：程慧贤

4、电话：021-31229378

5、传真：021-31229356

（二）保荐机构（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话

1、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

3、联系人：苏海清、何君光