2024年1-6月浙江省房地产企业销售业绩30强

2024-07-08 10:20:32 - 中指研究院

2024年上半年，浙江省房地产市场的供应端与成交端的规模容量继续下探，但整体来看市场环境相对全国韧性更好。

在浙江房地产市场，有稳居市场头部的本土房企，比如滨江集团和绿城中国；也有基于产品能力和长期深耕在浙江市场强势崛起的企业，比如建发房产；更有多个城市协同并进取得稳定业绩提升的企业，如保利发展、方远房地产集团；还有精耕一城持续突破的企业，如海宁鸿翔等。

2024年上半年，在市场中能取得良好销售业绩的企业实力不可小觑，或基于产品能力、或受惠于品牌影响力，或得益于项目区位地段等，市场角逐愈加激烈。

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头部效应再增强，前十企业稳定性更高

2024年上半年，各大房企在浙江市场的销售额表现中，头部效应再放大，呈现为三大特征：

一是，滨绿业绩持续领先，累计份额占比提高。

滨江集团和绿城中国持续巩固在浙江市场的销售地位，2024年上半年分别以555.1亿元和478.8亿元位列浙江省销售额业绩前两位。

图：滨江集团和绿城中国2023H1与2024H1浙江市场业绩对比

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两家企业累计金额占TOP30的比重，在2024年上半年达到36.6%，在2023年同期33.3%的基础上再度提高3.3个百分点，成为不稳定市场的最大受益者。

但值得注意的是，虽然与去年同期相比两家企业的销售额同比均有不同幅度下滑，但绿城中国2024年上半年表现更佳。不仅同比份额提升4.4个百分点，而且与滨江集团的业绩差距大幅缩小，从2023年上半年的350多亿元下降至2024年上半年的76.3亿元。

二是，建发房产浙江业绩直逼200亿元，首次跻身前三甲。

2024年上半年，建发房产在浙江市场销售额达到198.9亿元，凭借强劲产品力积累的客户基础，在杭州和温州市场均位列前三位，八年深耕业绩斐然。

尤其是在杭州市场，建发房产上半年开盘的朗云和璞云均在开盘之后的短短的两三个月内完成清盘。其中，朗云累计实现销售额达到84.8亿元，3月开盘，6月底清盘售罄，项目整体中签率仅为12.31%，四次中签率全部在15%以内，单盘销售额杭州市场遥遥领先。

图：建发中粮·朗云历次开盘情况

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三是，前十企业稳定性高，三家新晋企业均为外来深耕房企。

2024年上半年，浙江销售金额TOP10企业中有7家企业是去年的前十，建发房产、中粮大悦城和保利发展为新晋企业，三家均为深耕浙江市场多年的外来房企。

其中，保利发展由去年的第13位晋升至2024年上半年的第5位，在浙江市场销售额达到128.5亿元，同比增长25.5%，是榜单中的少有的金额同比提高的企业之一。在浙江市场，保利发展的业绩贡献主要集中在杭州、宁波、金华、温州等城市，在各城市榜单中均有体现，尤其是在温州和金华市区的销售额均为榜首，宁波市场位列前三。

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各梯队降档明显，后位梯队企业最多

盘点各梯队企业在浙江市场的销售表现，2024年上半年各个梯队基本存在明显的降档，入榜门槛值从2023年同期的40亿元下调至23亿元左右。

图：2024年上半年浙江省销售额TOP30各梯队与去年对比

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首先，2024年上半年200-400亿梯队断档。主要原因在于：第一，因2023年以来浙江土拍市场基本以小规模拍地为主，多数企业补仓数量不足以支撑以往的业绩规模；第二，受房地产调整影响，浙江省内各大城市的成交规模均有所减少。

第二，TOP30的门槛值大幅下降，且后位企业数量最多。2024年上半年，浙江省销售金额TOP30企业的门槛值约为23亿元，相比去年同期的40亿元同比下降近半。且后位企业数量达到14家，基本以本土民营企业和城投公司为主，如海宁鸿翔、众安集团、杭铁开发等。

第三，各档位企业数量以下降为主，企业成交规模降档明显。与去年相比，不考虑后位梯队，各梯队的企业数量除了400亿以上梯队不变和60-100亿梯队增加2家企业之外，其余梯队企业数量均减少。尤其是40-60亿梯队企业数量从去年的12家降至仅2家，在市场成交规模收缩的背景下，企业业绩突破瓶颈的难度加大。

图：2024年上半年浙江省销售额TOP30各梯队金额与去年对比

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从成交金额来看，TOP10企业均值同比降幅最低，品牌和产品成为应对市场变动最直接的利器；TOP21-30梯队的金额均值同比下降最明显，主要由于企业业绩降档导致。

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选对城市更重要，改善产品韧性强

2024年上半年，盘点浙江省销售业绩TOP30企业不难发现，选对城市对企业业绩的提升至关重要。

在前30企业中，有17家企业在杭州市场的销售额占其浙江省份额的比重超过50%。这主要是由于杭州市场需求更为稳定，市场韧性更足，在取消限购政策之后对省内其他城市的购房者有更强的吸引力。市场强劲的购买力之下，杭州对浙江市场业绩前十的企业重要性更大，仅保利发展和招商蛇口2家企业在杭市场业绩贡献率低于50%。

表：2024上半年浙江省销售额金额TOP30企业杭州金额占比

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对于杭州业绩贡献占比30%以下的企业，基本有其深耕的核心贡献城市。比如海宁鸿翔深耕嘉兴全域，在嘉兴实现销售额近30亿元，天誉府、平湖悦湖里等项目在嘉兴市场认可度高；保利置业和荣安地产则以宁波为业绩核心。

将企业的业绩表现剖析到在产品维度，不难发现改善产品对2024年上半年企业提振销售额具有非常显著的影响。从杭州市场来看，上半年有40次项目开盘中签率低于20%，所涉及的6776套房源中，120㎡以上户型套数达到5940套，占比高达87.7%，甚至190㎡以上户型也超过1500套。

图：2024上半年杭州中签率低于20%项目的面积段分布

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比如，中签率最低的项目滨江兴耀·潮起，6月首开，推出88套房源，最终1815人通过社保底限，项目综合中签率仅为4.85%。该项目是滨江集团与兴耀房产集团联合打造的星民路站地铁口TOD项目，全盘仅有195㎡和248㎡两个户型，属于总价千万级的改善楼盘。

中指研究院于5月10日启动2024年人居梦想“好房子”研究与优选工作，通过课题组评审与网络票选相结合的方式，最终在全国范围内优选出40个『2024年人居梦想“好房子”』，其中有5个浙江市场的项目。

图：2024年人居梦想“好房子”浙江市场项目

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杭州中海·月陇云岚以"修复山脉"的规划理念，结合地块自然形成起伏的坡地高差格局，打造低密台地作品。绿城·义乌凤起潮鸣依靠奢华大宅设计和“全维示范区”场景创新，叠加融合属地文化的独特东方美学、聚焦实际需求的高端智能系统等内容，带来的不仅是宜居的场所，更提供出新的一种生活方式，深受购房者追捧。项目一经推出市场反响持续热烈，屡次成为焦点。5月18日，绿城·义乌凤起潮鸣合院首开大捷，88套房源吸引300多组家庭参与摇号；6月28日推出的环幕空中云邸大平层和6月29日加推的现代东方合院户型也均实现了热销。截至6月30日，首开43天，项目累计实现35亿的热销佳绩。

改善产品成为2024年房企业绩的中流砥柱，主要原因有两个：一方面，高端客群受宏观经济环境变化的影响相对较小，因此改善市场的韧性更足；另一方面，高端改善项目大多集中在热门区域和板块，一、二手房之间存在明显的价格倒挂，这也进一步促进购房者涌入。

▍后市展望

房地产行业在经历规模见顶之后，稳健是未来的主基调，浙江房地产市场亦是如此。

在杭州宽松政策环境下，5月以来回暖态势明显，对布局其中的房企下半年业绩提供了充足的市场支撑；杭州之外的城市，如宁波、温州、金华等城市具有分散性的点状机会，项目区位、产品力水平、企业品牌在房企销售转化中缺一不可。

不管市场如何变化，浙江房地产市场基于稳定的宏观经济面、持续性的人口净流入、以及强劲的支付能力，主打好产品、有客户基础的房地产企业，更能获得长期的业绩回报。