百强连锁营收突破3150亿！大参林、益丰......再创佳绩，四大要点助力药店开启新局
精彩内容
2024米思会已圆满结束！在6月26日晚举行的“百强连锁增量之夜”主题晚餐交流会上，2023-2024年度中国连锁药店双百强榜单正式发布；6月27日上午，米内网副总裁兼资源平台总经理程谋在大会上，多角度、深层次地解读百强连锁的实力情况、运营策略及发展趋势。
头部连锁地位稳当牢固，大参林、益丰……再创佳绩
对于中国连锁药店综合实力百强，程谋分析指出，2023年多数百强连锁门店数和销售规模均保持增长，相比2022年名次明显提升的有两类：一是借助资本力量，快速扩张的上市“新贵”；二是受益门诊统筹，营收有较大幅度增长的连锁。
根据榜单分层特征，百强连锁可划分为K1、K2、K3和K4四层。K1即绝对头部，以全国大型上市连锁和私募财团为主，目前总量为10余家，百亿营收是门槛。其中，大参林跃升榜单第一位（2023年营收达245.3亿元、总门店超1.4万家），益丰、全亿分别攀升至第三位和第七位。整体而言，连锁TOP10都在发展，地位相对稳定，排名变化不大。
K2即省域龙头、上市新贵和准上市公司，门店多数在1000家以上，营收门槛约为20亿元，代表连锁包括安徽国胜、张仲景、怡康等。其中，安徽省域龙头国胜2023年IPO成功，借助资本优势实现门店数激增；江西省域龙头黄庆仁栈发力DTP药房和门诊统筹领域，2023年营收同比涨逾59%。两家省域龙头排名均有大幅度提升。
K3即地市龙头及部分有DTP优势的连锁，门店总量多数在500-1000家之间，陕西广济堂、百佳惠瑞丰、同方、四川杏林、英特（医药零售）等，10亿元为营收门槛。K4即一、二线城市前列或三四线城市龙头，门店总量在200家以上，营收门槛为4亿元，代表连锁有民信、康全、佛心、嘉兴老百姓、龙马药业、恒康等。
3152亿营收创新高！百强连锁运营指标全剖析
2023年，百强连锁的门店数及营收总体仍呈现“单店向连锁集中，连锁向百强集中，百强向头部集中”的趋势。其中，百强连锁营收及市占比均呈持续上升趋势，销售额创历史新高的3152亿元，销售占比突破50%。值得一提的是，单体药店市占比“稳固”，生命力顽强；而百强占比集中，非百强有所下滑。
百强连锁营收及占比
药店门店数量及占比
百强新增门店主要来自上市连锁、上市新贵和一些区域龙头。由于价格高企、收购减少，除自建店外，2023年加盟的方式“大行其道”。其中，大参林、益丰、老百姓等连锁新店增加最多，自建与加盟分别都超过1000家。上述三家上市连锁新增门店合计达10874家。
2023年，百强加盟拓展力度明显加大，百强连锁的加盟店占比28.8%，同比上升15%；百强医保门店建设稳中略升、基本持平，百强连锁的医保定点门店占比达89.83%，同比增长0.28%；百强开展慢病管理门店拓展力度进一步加强，其开展慢病管理的门店占比达43.99%，同比上升8.15%，说明百强连锁更重视专业服务能力的提升；百强单店日均销售多数下降，总体仍呈下降趋势。
贴牌情况方面，2023年有51.6%的百强连锁开展了自有/贴牌业务，同比去年增加一成多；自有/贴牌产品品规数占比5.29%，同比增长0.44%。值得注意的是，百强连锁之间自有/贴牌品规数的差异较大，部分连锁多达上千个，如吉林大药房（5989个）、新疆普济堂（3900个）和广东爱心（2447个）等，部分连锁则为零个。
百强“触电”方面，2023年百强连锁电商业务继续扩张，渠道上以O2O为主，其他为辅；其中开通O2O服务的百强连锁店数占比为74.31%，同比增长了14.84%。另一方面，2023年O2O的销售额、毛利率及净利额均迎来两位数的同比增长，分别为37.42%、54.5%和21.12%。
百强开通O2O业务门店情况
从资本运作上看，2023年外部资金注入的百强连锁占22.85%，基本维持2022年的水平。2024年表示有意向对外投资或并购的百强比例为42.85%，同比上升了5.71%；而表示有意向寻求加入其他大连锁或被并购的百强比例较低，仅有8.5%，与去年情况持平。
监管趋严！四大要点助力连锁药店突破困境、重启新局
近年来，中国医药工业增长虽稳健但增速放缓，医保结余率、医保基金收入均出现下降，医保违规检查频繁，叠加“四同”+“即送价”等价格整治政策的实施，零售药店监管趋严将是未来发展的趋势。
面对重重困境，零售药店如何拨开迷雾，重启新局？程谋分享了四个关注的方向。
一是经营合规，作为第一要务和永恒主题。特别是今年以来，国家医保局、国家税务总局联合签署了《关于“推进数据共享深化协同共治”合作备忘录》，国家卫健委、工信部等14部门联合印发了《2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》……系列指导文件的出台，标志着国家正从经侦、税务、医保等多领域协同整治医药经营合规化，也对零售药店未来的合规化经营提出了更高的要求。
二是功能重构，重新思考药店在国民健康事业中所能发挥的功能与价值。一方面着重思考未来社会药房的功能价值定位，可从慢病管理、承接医院处方、医药患闭环、健康科普教育、未病及养生保健康复、常见小病治疗等环节入手；另一方面是连锁药店盈利模式的升级，如构建及借助“D（渠道）、T（态度）、P（价格）”模型，达到提升客流、提高顾客转化率和复购率、充分体现产品价值（产品性价比高）等营销目的。
三是商品重构，从贡献价值“品类”寻求增长。重点包含五个方面：专业化服务（“适老”产业服务、特定患者代餐等）、“非药”产品（药妆、保健品、器械等）、“统筹”医疗机构（诊所店、自建中医馆等）、年轻客流（适配年轻人的国潮弱治疗属性中药材茶饮等）、“贴牌”/自有品牌（双品牌运作、联合品牌共建等模式）、黄金单品加速流转（连锁最具合作价值单品等）。
四是顾客运营重构，真正做到“以顾客为中心”。当中包括，根据顾客不同画像，分层、分群、分阶段、分专人提供精准服务；重视高价值顾客分层，精准组织提供“高复购（慢病、维矿、ED等）、高客单（名贵、保健、美容等）”的产品与服务。