半年装机量达达13.5 GWh，储能才是特斯拉增长王牌
来源：环球零碳
近日，特斯拉公布的二季度交付数据超预期，推动特斯拉股价盘中大涨10%，而股价大涨的背后，还隐藏着特斯拉的另一张王牌，那就是发电与储能业务。
上周，特斯拉旗下的能源子公司特斯拉能源（TeslaEnergy）公布数据显示，2024年二季度储能产品装机量达到惊人的9.4GWh，这是特斯拉迄今为止储能产品季度装机量最高的一次。
国信证券表示，特斯拉加州Megapack储能工厂目前年产能为40GWh，第二季度整体接近满产，目前特斯拉官网显示储能系统交付期延长至2025年第二季度，据此推断，目前特斯拉储能在手订单或超过30GWh，下游需求较为旺盛。
特斯拉能源2024年第一季度的储能业务表现已经非常亮眼。特斯拉财报显示，第一季度储能装机创下了4.1GWh的新纪录，实现营收16.35亿美元。
发电与储能业务的收入和毛利润也在第一季度创下历史新高，收入同比增长7%，毛利润同比增长140%。特斯拉表示，发电与储能业务是其利润率最高的业务线。
而第二季度的9.4GWh储能装机量相比第一季度，环比增长132%，同比增长157%。
行业观察人士发现，特斯拉能源在第一季度和第二季度的电池存储装机量已经达到惊人的13.5GWh，这已经接近该公司2023年的整体能源存储装机量。
TeslaEnergy表示，今年第二季度取得的骄人成绩，主要得益于加州拉斯洛普超级储能工厂持续扩产Megapack。Megapack则是特斯拉打造的一款超大型商用储能系统。
特斯拉的储能业务主要包括Powerwall和Megapack两类产品。Powerwall是一款家用储能系统，能够储存太阳能板产生的电力，用于夜间或停电时供电。Megapack则是一款超大型商用储能系统，适用于大型商业和工业客户，如数据中心、医院和学校等。
拉斯洛普超级工厂的总体年产能为40GWh，从2023年第二季度的储能部署结果来看，拉斯洛普超级工厂已接近其运营上限。但这不意味着这是特斯拉的整体储能上限，因为上海的储能超级工厂还在建设。
今年5月，特斯拉上海储能超级工厂开工，这是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂，主要将生产Megapack，预计上海储能超级工厂的年产能将达1万台，储能规模近40GWh。最快有望于2025年第一季度开始生产Megapack。
摩根士丹利之前曾表示，特斯拉未来最吸引人的是它的新能源与储能业务。
6月25日，摩根士丹利发报告称：特斯拉手握一张“关键底牌”，并成为下一轮AI投资的关键“胜负手”。这张“底牌”不是特斯拉的AI或机器人业务，而是其发电与储能业务。
大摩分析师AdamJonas坚定地看好特斯拉的储能业务，并认为AI热潮带来的电力需求将让特斯拉成为美国能源市场上的关键参与者。
Jonas表示，目前AI数据中心正在美国各地建设，这些数据中心将化身“吞电巨兽”，给美国电网带来巨大负荷。
“我们最近发布了一项分析报告显示，到2030年，美国数据中心的用电量可能相当于1.5亿辆电动汽车的用电量。换句话说，从2023年到2027年，美国数据中心电力的预计增长相当于在美国道路上增加5900万辆电动汽车，即在役车辆总数增加21%。”
Jonas预计，受益于储能市场的快速发展，TeslaEnergy在2024财年的营收将超过70亿美元，到2030年将对特斯拉的整体盈利能力做出重大贡献，并给予了TeslaEnergy大约1300亿美元的估值。
（来源：特斯拉官网，TeslaRati，华尔街日报）
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