内地地方政府首次！深圳拟赴港发行10年期中长期债券
南方财经全媒体记者曹媛深圳报道
近日，深圳完成第四次赴港发行离岸债券路演。
根据深圳市财政局官方账号消息，8月7日，深圳市政府完成2024年离岸人民币地方政府债券路演，这也是深圳市连续第四年赴香港发行离岸债券。
记者了解到，此次深圳市离岸债预计发行规模不超过70亿元人民币，发行期限为2年、3年、5年和10年，债券品种包括社会责任债券、低碳城市主题绿色债券及可持续发展债券等。
在资金用途方面，2年期债券主要用于高中建设等项目；3年期债券主要用于地铁等项目，助力进一步落实碳达峰碳中和国家重大战略；5年期债券主要投向铁路等项目；10年期债券主要投向医疗卫生、教育、基础设施等项目。
而值得关注的是，此次债券发行有两个“亮点”，一是其中10年期中长期债券属内地地方政府首次在境外发行，二是深圳市此次还将创新发行低碳城市主题绿色债券。
据悉，此次路演在香港金融管理局举行，共吸引了来自加拿大、英国、韩国等地的33家投资机构到现场。
深圳首次境外发行10年期中长期债券
与前三次离岸债券发行有所不同的是，其中10年期中长期债券属内地地方政府首次在境外发行。
记者梳理广东省、深圳市、海南省历年地方政府发行离岸人民币地方债情况发现，从债券期限看，离岸人民币地方债整体期限明显较短，此前仅涉及2年期、3年期、5年期期限类型。
而这一期限也远短于境内地方政府债券的平均期限，如在2023年1-12月，地方政府债券平均发行期限12.4年，其中一般债券7.4年，专项债券15.2年。
而由于基础设施建设普遍具有长周期特征，短期限的债券较难匹配基础设施建设长期限的资金需求，此前多位业内人士建议可进一步尝试发行长期限的离岸债券。
深圳将创新发行低碳城市主题绿色债券
而另一个亮点是，深圳市此次还将创新发行低碳城市主题绿色债券。
据媒体报道，在路演现场，交通银行香港分行债务资本市场主管陶胜表示，早在今年六月，已有投资人询问有关深圳市政府来港发行离岸人民币债券的计划，有没有绿色主题品种债券，是否会有投资者会议等，反映投资人十分期待与欢迎深圳市政府在港常态化的债券发行及对深圳绿色金融的关注。而在深圳市政府公布发行计划后，他们已收到大量高质量投资人的认购意向。
这一债券品种也与香港目前“国际绿色金融中心”的发展目标相契合。2023年在香港发行的绿色和可持续债务的总额超过500亿美元，其中在香港安排发行的绿色以及可持续债务的债券总额居亚洲区市场首位，占总额的37%。
除此次深圳将发行的低碳城市主题绿色债券外，在内地地方政府已发行离岸人民币地方债中，多个债券品种也均为“首单”。
例如，2022年10月，海南省在香港成功发行首单蓝色债券和可持续发展债券；2023年8月，深圳发行不超过50亿元离岸人民币地方债，其中社会责任债券属内地政府首次在境外发行；2023年8月底，广东省在澳门发行首支地方政府绿色债券。
除深圳外，广东省也将在今年发行离岸人民币地方债。7月29日，广东省财政厅公告称，计划2024年首次在香港特别行政区发行离岸人民币地方政府债券，发行规模不超过50亿元，发行期限不超过5年期。另一份公告称，省政府计划2024年继续在澳门特别行政区发行离岸人民币地方政府债券，发行规模不超过25亿元，发行期限不超过5年期。
相关数据统计，截至2023年末，广东省、深圳市、海南省三地区已累计发行19只债券、超300亿元。