印度造苹果,2台里有1台是烂的
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中国遭遇激烈的订单争夺。
作者丨胡万程
苹果想在印度实现“中国制造”,眼下遭遇挫折。
据英国《金融时报》消息,在印度一家为苹果供应外壳的工厂,生产每两个组件,只有一个能够达标。
去年10月,苹果公司宣布计划在印度生产其最新型号的手机。
紧接着,苹果迅速开始转移中国的产能至印度,年底的产能,已占到iPhone整体产能的10%—15%。
这个数字,在未来可能要扩增3倍,在五年内达到与中国持平的状态。
印度当地的产业链,还未能满足苹果需求。
苹果进入印度的决心,并没有发生逆转的迹象,2月的苹果财报电话会议上,“印度”一词被提到了15次。
1
竞争对手
苹果产能的转移意义非凡。
它的背后,很可能是数百家“果链”大供应商的集体搬迁,数十万就业岗位的消失,数百亿出口外汇的减少以及未来技术外溢效应的走弱。
随着人口红利的消退、生产成本的上升,中国的部分产业转向相对落后的印度、东南亚地区,客观上符合经济规律。
中国的全球供应链地位尚未被取代,接下来的日子,中国也势必面临着这些国家更为激烈的订单争夺。
郑州的产能问题,是苹果去年转移生产链的导火索。
2022年,郑州富士康园区一度出现用工荒,iPhone14Pro两款机型的产能下滑,让苹果出现了近两个月的缺货状态,直至去年底才逐渐恢复正常。
富士康组装了大约70%的iPhone,郑州工厂生产iPhone14Pro在内的大部分高端机型。
出现了如此严重的交付问题,对于苹果来说是难以接受的。
寻找备胎来保障供应链安全,一直是包括苹果在内大多数制造业企业都会做的事。
苹果之前一直在和富士康、和硕、纬创等主要合作伙伴评估供应链转移的可行性,涉及的国家包括印度、墨西哥、印度尼西亚、越南等。
人口红利尚未完全释放、制造业又蒸蒸日上的印度,是眼下最有可能接过中国“衣钵”的。
中国、印度历年GDP年度增长率比较
印度的国内生产总值在亚洲排第三位,居中国及日本之后。从世界来看,印度刚刚超过英国,成为全球第五大经济体。
1990—2020年,印度的年均经济增速为7.72%。这一增速在2014年赶上中国,2015年首次超过中国,成为全球增长最快经济体。
2
MadeinIndia
从以苹果为代表的电子制造业来说,印度的进步是显著的。
印度电子工业协会表示,到2025年印度电子制造业预计达到1520亿美元的产值。
当时印度电子制造业的产值尚不足330亿美元,占全球的比例不足3%,1520亿美元意味着要在5年内增长至全球的14%,这显然是一种“大跃进”式的口号。
两年不到,印度就更改了它的目标,没有降低,又提升了一大步——到2026年使印度成为价值3000亿美元的电子制造中心。
这背后与美国、日本、韩国以及中国方面的积极投资,都有很大关系。
苹果、微软、亚马逊、索尼、本田、三星、小米、OPPO、VIVO等科技巨头,都在近十年间早早布局了印度。
在印度,小米、OPPO、Vivo等手机品牌,由于政策方面的考量,大多都从原来的“MadeinChina”变成了“MadeinIndia”。
借助中国厂商的投资建厂,印度逐渐实现了手机制造的主要供应链覆盖,达成了本地化生产。
与手机制造类似的,是印度的汽车产业。
2022年印度汽车的总销量达到425万辆,超过日本的420万辆,史上首次进入全球汽车销量前三。
2022年全球车市:中国连续14年稳居第一,印度超日本成第三大车市
这个数据只是开始,2021年只有8.5%的印度家庭拥有乘用车,市场渗透率很低。
印度即将于2023年成为世界第一人口大国,该国人口增长将持续至本世纪60年代初。
“在印度制造,在印度销售,以及从印度出口”,印度政府有意效仿中国汽车工业的发展路径,给出了一揽子产业政策,有意吸引外资、扶持本土汽车产业链条。
3
不是坏事
以市场换技术的路,中国走了一遍,印度现在要再走一遍。
多数国家的产业结构升级的一般规律是第一产业、第二产业和第三产业的顺次递进。
印度的产业结构直接从第一产业过渡到第三产业,软件外包、电子通讯等行业异常发达,呈现出典型的“跨工业化”特征。
第二产业主要是人工制药、化工等资本密集型产业。
脱离了工业基础支撑的服务业,未与国内其他产业形成一条完整的产业链条,没有吸纳足够的就业,失业和贫困依然是印度民众的日常现实。
产业链的转移是一个漫长的过程,尤其是对于基础设施建设薄弱的印度。解决物流的低效和水电的不稳定供给,对于印度来说就是一个大问题。
印度的产品供应链很不完善,核心机械和电子配件需要大量从中国进口。
在半导体、光伏、电子设备、制药、医疗器械、汽车等关键行业,印度制造未来也会面临着和中国一样的问题——如何不停留在下游的低级组装,走到更有价值的上游?
雁行理论所描绘的经济规律,是发达地区的落后产能向欠发达地区转移,短时间内就业等方面会受到影响,从长远看并不一定是一件坏事。
印度承接中国的低端产业,也会不断扩大中印制造业的联动,形成多层次的产业纽带。
受益于丰厚的资本存量、较好的营商环境、完备的产业链以及优质的人力资本,中国的产业升级基础明显。
如何巩固中国产业的核心优势,在淘汰落后产能的同时进一步加速产业转型,是要解决的当务之急。