别再总想着拓新了,存量客户才是关键!

2024-12-18 11:56:33 - ziguanxiaoyun

来源:资管云

吴老师 |某头部三方财富管理机构投资顾问,曾就职于四大行私行部负责财富管理业务

•财富管理行业从业经验超过10余年,日常既负责公、私募产品及基金经理进行深入研究,覆盖市场所有主流策略,同样负责对接一线客户,针对不同客户定制大类资产配置方案。并不定期负责100位理财师的客户对接指导工作。

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课程收益

✔ 掌握存量客户梳理、信息汇总的方法

✔ 掌握存量客户建立联系的方式

✔ 掌握不同类型存量客户的电话沟通话术

✔ 掌握存量客户需求维护的四种方式

课程亮点

1、由10余年财富管理经验的老师分享,实操与案例并重

2、从存量客户的挖掘到盘活全流程,帮助财富管理人员能够在短时间内上手

3、给出可用的话术和方法论,帮助财富管理人员建立更规范的工作方式

适合谁学

1、困扰于销售业绩KPI的财富管理人员

2、在当下市场行情中急于打开局面的理财师们

3、金融机构内部负责产品销售、投顾、高净值客户维护的财富条线人士

4、独立基金销售公司、三方财富管理机构、独立家族办公室等机构的营销端人士

精选推荐

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课程大纲

三端学习方式

1、资管云APP:应用市场搜索“资管云”,下载安装

2、资管云小程序:微信搜索框输入“资管云”,添加到“我的小程序”

3、资管云PC网页端:www.ziguanyun.com,请使用chrome浏览器

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