“国联+民生”，迎来新进展
2024-12-18 21:30:15 - 金融时报
国联证券收购民生证券事项迎来关键进展。
12月17日晚间，国联证券公告称，上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于12月17日召开审议会议，对公司拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金获上交所重组委审核通过。
根据国联证券12月9日披露的上会稿，国联证券将以294.9亿元的交易价格，通过发行A股股份的方式向无锡市国联发展（集团）有限公司（简称“国联集团”）等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份。此次发行股份购买资产的发行价格为11.17元/股，合计发行26.4亿股，占发行后上市公司总股本的比例为48.3%（不含配套募资）。
上交所官网显示，重组委会议现场问询的主要问题为：请上市公司代表结合与本次交易背景相同或相近的交易案例的市场可比交易价格，说明本次交易标的资产的评估是否合理以及交易定价是否公允。同时，请独立财务顾问代表和评估师代表发表明确意见。
自9月27日获上交所受理后，不到3个月时间，“国联+民生”重组方案即获交易所审核通过，成为新“国九条”后首单券商并购重组过会项目。
据了解，本次交易在经中国证监会同意注册以及本次交易所涉及的证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜经过中国证监会有关部门核准后，即可正式实施。
国联证券表示，国联与民生的并购重组，既是积极响应党的二十届三中全会精神、中央金融工作会议精神，贯彻落实资本市场“1+N”政策体系要求的重要措施，也是自身做优做强，积极打造一家业务特色鲜明、市场排名靠前、具有较强综合竞争力的大型证券公司，更好支持服务新质生产力、提升产业质效，全面助力经济高质量发展的战略举措。