协鑫鑫阳光孙海鹏：三季度户用光伏市场或深度调整
转自：金融界
本文源自:中华网财经
6月15日，第十七届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会（以下简称“2024SNEC”）落幕。协鑫集团展示了钙钛矿光伏产品、PVT新型光伏光热一体化系统、家用储能、充电桩等产品的全链路绿色能源综合解决方案。其中，协鑫鑫阳光户用公司总经理孙海鹏表示，每一次市场变化都会推动技术、产品及商业模式的创新与升级。预计今年三季度，户用光伏市场格局将进入深度调整期。
对于未来的布局，孙海鹏表示，由于北方部分省份电网承载力不足、剩余可调峰容量不断下降、渗透率较高地区上网电价政策调整影响较大，鑫阳光计划调整市场开发重点从北方市场向南方经济发达区域转移，尤其是长三角、珠三角区域，预计将占据未来60%至70%的市场份额。经济热度与人口密度高的省份将成为户用光伏开发的重点。
其中，山东作为分布式光伏第一大省，分布式光伏发电消纳问题已经迫在眉睫。
6月初，山东省能源局发布的《关于<关于推进分布式光伏高质量发展的通知>有关事项的补充通知(征求意见稿)》提出，鼓励分布式光伏自发自用为主，并对余电上网部分电量的电价政策进行调整。
这意味着山东分布式光伏上网电价采取“新老划断”的策略：老项目保障性消纳，新项目市场化消纳。市场化消纳余电上网电价要走集中式现货价格，极端的情况下可能是负电价。数据显示，2023年4月底5月初，山东严重的供大于求使得电力现货实时交易累计出现46次的负电价。
对此，孙海鹏表示，随着各地电力现货市场的加速推进，鑫阳光预计今年9月后，全国分时电价交易和现货交易电价或趋稳，户用光伏市场格局将迎来重构。在此过程中，发展不健康、管理不规范，技术和工程能力偏弱的企业将被淘汰出局。我们在行业深度调整期将好好沉淀自己，提升技术含量、利润率等自身能力。
为解决分布式成长之困，新能源领域部分资金会流向电网改造，如提升接入电压从380v到10kv，叠加隔墙售电、储能等政策的落地，电网柔性有望进一步提升。
鑫阳光将根据实际情况调整商业模式。跟随分布式光伏入市电价改革，鑫阳光将依据各地区的经济发展水平、用电功率负荷、光照条件、资本的认可度等条件，调整目标市场的资源开发投入比例，以分布式光伏全款销售、高压共享储能投建等新型模式为抓手，确保企业项目收益。
据了解，鑫阳光业务于2023年启动，目前，在全国各地招商超过1000家合作伙伴，通过资源共享和责任共担，成功带动5000余人开展业务。鑫阳光通过后台的数据化管理，统一造价、技术方案和并网流程，确保了业务的规范化和标准化。开发了开鑫盈、开鑫建、开鑫租，开鑫购和开鑫汇5个商业模式。
目前，鑫阳光业务以全租赁模式为主，即用户通过出租屋顶，可免费安装光伏并享受固定租金收益。公司通过全国各地设置省公司和项目公司、招募渠道合作伙伴来拓展业务。
孙海鹏认为，随着政策的变化，业主自投模式将成为主流。在2024SNEC上，鑫阳光推出户用光伏全款模式“开鑫购”，即业主全款购买光伏电站，并享有全部发电收益。此模式具备个性化定制、差异化组合、灵活并网等优势，大幅提升光伏电站全生命周期收益率。业主在常规发电系统外，可选配PVT热电联供系统、储能、充电桩等个性化产品。鑫阳光为业主提供0元电站设计，赠送3年免费运维，3年免费保险，以及全生命周期一站式运维服务。
值得注意的是，当前光伏行业内卷严重，对此孙海鹏认为，伴随行业快速发展，出现了供需错配下的产能问题，通过内卷实现“良币驱除劣币”，促进行业快速回归良性竞争，还给终端市场一个可持续发展的环境。
预计今年底，户用光伏市场这一轮洗牌尘埃落定。由于全额上网模式面临上网电价政策调整、电网承载与消纳问题、市场收益不稳定等风险，用户自投的全款购模式（自发自用、余电上网）将逐渐成为主流，促使产权从企业投资持有转变为用户投资持有。
“鑫阳光坚定不移地走健康、稳定和可持续发展道路。面对电力市场化改革新形势，鑫阳光充分发挥协鑫集团35年电力运营与绿色能源多业态融合发展经验，以差异化优势赋能业务高质量发展。”孙海鹏说。