媒体速览 | 恒越基金赵小燕：配置自主可控与科技创新方向
2023-07-18 13:44:12 - 市场资讯
7月15日，恒越基金研究总监兼权益投资部总监赵小燕管理的恒越核心精选混合、恒越蓝筹精选混合、恒越匠心优选一年持有混合发布了2023年二季报。二季报显示，截至二季度末，上述三只基金的规模分别为17.13亿元、5.77亿元、3.04亿元。
持仓方面，以规模最大的恒越核心精选混合为例，前十大重仓股分别为华海清科、华中数控、精测电子、拓荆科技、紫金矿业、人福医药、华特气体、中国船舶、三花智控、山东黄金。相较于一季度末，该基金加仓了华特气体，减仓了紫金矿业、三花智控，其余个股均为新进前十大重仓股。
赵小燕在二季报中表示，伴随着市场对宏观经济的预期不断下修，顺周期相关板块相应承压。全球科技浪潮下的通信、传媒、计算机等行业领涨，具备高股息的价值类资产表现也相对占优。操作上延续了以自下而上的投资策略，寻找估值与成长空间匹配的个股进行配置，主要集中在自主可控方向上的高端装备和半导体产业链等，在科技创新领域优选受益于全球分工确定性较强、远期成长空间较大的细分投资机会。另外，考虑海外加息鹰派预期已经相对充分地形成压力测试，部分有色金属也已经具备配置价值。
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