细分行业频传业绩喜报 “宁波军团”领跑
进入下半年，A股上市公司开始密集披露半年度业绩预告。截至7月16日，已有1574家上市公司披露业绩预告，基础化工（131家）、电子（133家）、机械设备（113家）、电力设备（101家）、医药生物（92家）、汽车（90家）、计算机（83家）等行业公布业绩预告的上市公司较多。其中，909家公司上半年归母净利润同比增长，占比近六成。
Choice数据显示，公用事业、汽车及汽车零部件、交通运输、半导体等行业预喜率超过一半；而已有69家上市公司披露业绩预告的房地产行业，预喜率仅15%。
汽车及汽配行业预喜率达65%
今年以来，电子行业成为资本市场热点，特别是今年5月国家集成电路产业投资基金三期设立之后，人工智能芯片、先进半导体设备、半导体材料等领域备受关注。
中报预告显示，日久光电（1864.21%）、飞荣达（1492.48%）、生益电子（1049.27%）、长川科技（1023.12%）等4家上市公司上半年归母净利润同比增长超10倍；另有49家相关行业上市公司上半年归母净利润同比增长超100%。
截至目前，在半导体行业中，韦尔股份、澜起科技、佰维存储、南芯科技等19家公司，上半年归母净利润最大预增幅度均超100%。6月以来，A股市场半导体板块频频异动，佰维存储、康希通信、乐鑫科技、锴威特、长电科技等股价累计涨幅均超20%，其中存储器龙头佰维存储股价涨超30%。
截至目前，已有113家机械设备行业上市公司发布上半年业绩预告，合计归母净利润将达84.11亿元；在公共事业板块中，电力股整体表现亮眼，15家上市公司上半年归母净利润最大预增幅度均超过100%。
值得关注的是，截至目前，汽车及汽车零部件行业预喜率超65%，一批颇受投资者关注的整车企业业绩迎来喜报——长城汽车预计净利润达65亿元至73亿元，同比增长377%至436%，净利润规模有望超过去年全年；赛力斯预计净利润达13.9亿元到17.0亿元，同比扭亏为盈，近6年首次实现半年报盈利，而上半年营收同比增长近5倍……
多个行业第二季度复苏明显
以第二季度预计净利润均值计算，社会服务、美容护理、有色金属等多个行业环比增长均超100%；
得益于生猪销售价格走俏，养殖业效益改善显著。据Choice数据统计，已预告中期业绩的17家养殖业上市公司，第二季度净利润合计达70.13亿元，环比增长228.51%。
受益于铜、铝等工业金属价格上涨，有色金属行业上市公司业绩亮眼，已公布中期业绩预告的63家有色金属上市公司预计第二季度净利润合计达268.95亿元，环比增长118.77%。紫金矿业预计上半年净利润145.5亿元至154.5亿元，同比增长41%至50%；中国铝业预期上半年净利润65亿元至73亿元，同比增长90%至114%。
因行业需求回暖，社会服务、美容护理、通信、电子等行业上市公司第二季度业绩也显著改善。比如，中贝通信预计上半年归母净利润9950万元至1.16亿元，同比增长51%至76%；第二季度净利润下限为5305万元，环比增长14.2%。
招商证券策略团队的最新研报认为，预计半年报业绩增速较高或改善幅度较大行业，包括需求稳健增长或成本回落的部分消费领域，以及中药、医疗器械、电力、公路铁路等细分行业。预计信息技术、资源品、医药生物等行业业绩边际改善，消费服务行业业绩有望维持较高增速，公用事业业绩增幅料收窄。
A股“宁波军团”超六成预喜
截至7月16日，已有29家A股宁波上市公司发布半年度业绩预告。其中，19家甬企上半年归母净利润增长上限为正，占比超六成。位居前5的均属机械设备或汽车零部件行业，分别是东睦股份（447%）、大叶股份（412%）、神通科技（212%）、思进智能（176%）、长华集团（175%）；紧随其后的激智科技、ST天邦、香溢融通、君禾股份、宁波韵升等8家甬企上半年归母净利润同比增幅上限均超100%。
对于半年报业绩预增，大叶股份表示，主要由于北美客户去库存顺利，公司产品在北美销售渠道性价比高、竞争力强，新产品受北美终端消费者青睐，促使客户需求增加和营业收入大幅提升。目前，大叶股份正积极推动产能扩张与产业链延伸。
大叶股份近期披露的机构调研记录显示，墨西哥工厂一期厂房52600平方米已经基本建设完成，未来视情况继续开展二期项目建设。今年第二季度，公司接单良好，北美市场客户下达的2024年预估单约1.4亿美元。
据统计，7月以来，有40只甬股股价上涨，上述业绩预增翻倍的10只甬股均在列。其中，7月以来股价涨幅居前的分别是德业股份（21.51%）、神通科技（9.56%）、宁波韵升（8.85%）、ST天邦（8.13%）、激智科技（5.93%）。
记者张恒